Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
vsa:parametres_-_phases_de_vente_des_opportunites [31/05/2018 09:58] – créée Caroline BABRON | vsa:parametres_-_phases_de_vente_des_opportunites [29/12/2023 12:24] (Version actuelle) – Céline FREYTAG | ||
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ===== Paramétrage des phases | + | ===== Paramètres - Phases |
+ | |||
+ | <WRAP box round> | ||
+ | <color # | ||
+ | **Commercial** | ||
+ | * Paramètres - Paramétrage des phases de vente des opportunités | ||
+ | </ | ||
Lors de la création d’une opportunité, | Lors de la création d’une opportunité, | ||
Ligne 7: | Ligne 13: | ||
Une fois le droit activé, vous aurez accès à l’onglet dans les écrans de paramétrages. Le système vous propose alors une liste par défaut. | Une fois le droit activé, vous aurez accès à l’onglet dans les écrans de paramétrages. Le système vous propose alors une liste par défaut. | ||
- | {{ :vsa: commercial_param_vente_opportunite.png?800 |}} | + | {{:vsa: commercial_param_vente_opportunite.png}} |
- | Par rapport à cette liste vous pourrez venir : | + | ===== Les actions de l' |
- | | + | ==== Les actions globales ==== |
- | * | + | |
- | {{ :vsa: commercial_ajout_phase_vente.png?800 |}} | + | {{:vsa: picto_plus.png}} **Ajouter une phase de vente** |
+ | |||
+ | Permet d' | ||
+ | |||
+ | ==== Les actions sur chaque ligne ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Le formulaire qui s' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer une action supplémentaire : | ||
+ | * **Supprimer la phase de vente** : permet de supprimer définitivement la phase de vente (seulement si elle n'a jamais été associée à une opportunité). | ||
+ | |||
+ | ==== Ajouter une phase de vente ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Cette action vous permet d’alimenter votre référentiel avec de nouveaux items. | Cette action vous permet d’alimenter votre référentiel avec de nouveaux items. | ||
Vous pourrez notamment faire un lien avec les probabilités des succès des opportunités. Le fait de choisir une probabilité de succès liée à cette phase de vente induira un auto-changement de la probabilité de l' | Vous pourrez notamment faire un lien avec les probabilités des succès des opportunités. Le fait de choisir une probabilité de succès liée à cette phase de vente induira un auto-changement de la probabilité de l' | ||
- | | + | Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants : |
- | Si vous souhaitez modifier | + | |
+ | | ||
+ | * **Libellé :** permet de saisir | ||
+ | * **Probabilité de succès induite (facultative)** : permet de choisir une probabilité de succès liée à cette phase. | ||
+ | * **Ordre d' | ||
+ | * **Sélectionner l' | ||
+ | |||
- | * Supprimer la phase de vente | ||
- | Si les phases de vente pré paramétrés ne conviennent pas à votre activité ou si vous avez créé une phase qui ne vous convient plus, vous avez la possibilité de les supprimer du référentiel en cliquant sur les 3 points verticaux en bout de chaque ligne. | ||