vsa:parametres_-_phases_de_vente_des_opportunites

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vsa:parametres_-_phases_de_vente_des_opportunites [31/05/2018 09:58] – Caroline BABRONvsa:parametres_-_phases_de_vente_des_opportunites [29/12/2023 12:24] (Version actuelle) – Céline FREYTAG
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-===== Paramétrage des phases de vente des opportunités =====+===== Paramètres - Phases de vente des opportunités ===== 
 + 
 +<WRAP box round> 
 +<color #C71585>Les droits à activer :</color>\\ 
 +**Commercial** 
 +  * Paramètres - Paramétrage des phases de vente des opportunités 
 +</WRAP>
  
 Lors de la création d’une opportunité, vous avez la possibilité de mentionner dans votre formulaire un état de phase de vente. Ces différentes phases sont paramétrables depuis les écrans de paramétrage du module commercial.  Lors de la création d’une opportunité, vous avez la possibilité de mentionner dans votre formulaire un état de phase de vente. Ces différentes phases sont paramétrables depuis les écrans de paramétrage du module commercial. 
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 Une fois le droit activé, vous aurez accès à l’onglet dans les écrans de paramétrages. Le système vous propose alors une liste par défaut.  Une fois le droit activé, vous aurez accès à l’onglet dans les écrans de paramétrages. Le système vous propose alors une liste par défaut. 
    
-{{ :vsa: commercial_param_vente_opportunite.png?800 |}}+{{:vsa: commercial_param_vente_opportunite.png}}
  
-Par rapport à cette liste vous pourrez venir : +===== Les actions de l'écran =====
  
-  * Ajouter une phase de vente+==== Les actions globales ====
  
-{{ :vsa: commercial_ajout_phase_vente.png?800 |}}+{{:vsa: picto_plus.png}} **Ajouter une phase de vente** 
 + 
 +Permet d'ajouter une phase de vente. Voir ci-après le détail de cette action. 
 + 
 +==== Les actions sur chaque ligne ==== 
 + 
 +{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Mettre à jour la phase de vente.</color> 
 + 
 +Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'une phase de vente. Voir ci-dessous comment le remplir.  
 + 
 +{{:vsa:action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions...</color> 
 + 
 +Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer une action supplémentaire :  
 +  * **Supprimer la phase de vente** : permet de supprimer définitivement la phase de vente (seulement si elle n'a jamais été associée à une opportunité). 
 + 
 +==== Ajouter une phase de vente ===== 
 + 
 +{{:vsa:commercial_ajout_phase_vente.png}}
  
 Cette action vous permet d’alimenter votre référentiel avec de nouveaux items.  Cette action vous permet d’alimenter votre référentiel avec de nouveaux items. 
 Vous pourrez notamment faire un lien avec les probabilités des succès des opportunités. Le fait de choisir une probabilité de succès liée à cette phase de vente induira un auto-changement de la probabilité de l'opportunité qui aura cette phase de vente. Vous pourrez notamment faire un lien avec les probabilités des succès des opportunités. Le fait de choisir une probabilité de succès liée à cette phase de vente induira un auto-changement de la probabilité de l'opportunité qui aura cette phase de vente.
  
-  * Mettre à jour la phase de vente +Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :  
-Si vous souhaitez modifier un item du référentiel existant, vous aurez la possibilité de le faire en cliquant sur le stylo en bout de chaque ligne. + 
 +  * **Code:** permet de saisir un code pour la phase de vente. 
 +  * **Libellé :** permet de saisir un libellé pour la phase de vente. 
 +  * **Probabilité de succès induite (facultative)** : permet de choisir une probabilité de succès liée à cette phase. 
 +  * **Ordre d'affichage :** permet de définir le positionnement de la phase dans la liste de l'écran. 
 +  * **Sélectionner l'icône représentant cette phase** : permet de sélectionner une couleur pour la phase. 
 + 
  
-  * Supprimer la phase de vente 
-Si les phases de vente pré paramétrés ne conviennent pas à votre activité ou si vous avez créé une phase qui ne vous convient plus, vous avez la possibilité de les supprimer du référentiel en cliquant sur les 3 points verticaux en bout de chaque ligne.  
  
  
  • vsa/parametres_-_phases_de_vente_des_opportunites.1527753508.txt.gz
  • Dernière modification : 31/05/2018 09:58
  • de Caroline BABRON