Paramètres - Prestations et produits de vente
Les droits à activer :
Commercial
- Paramètres - Paramétrage des prestations et des produits
- Ajouter/Modifier un élément au référentiel
- Activer/désactiver un élément du référentiel
- Gérer les catégories du référentiel de prestations et de produits
Cette page liste les prestations et les produits proposés et/ou vendus aux clients de l'entreprise.
Les prestations et les produits gérés sont valables pour toutes les entités. Dans une version à venir, une gestion par entité et par groupe de sécurité sera possible.
Les actions de l'écran
Les actions globales
Ajouter une prestation ou un produit de vente
Permet d'ajouter une prestation ou un produit de vente. Voir ci-après le détail de cette action.
Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :
- Catégorie: permet de déterminier la catégorei de la prestation ou du produit
- Référence : permet d'indiquer la référence de la prestation ou du produit
- Description courte : permet d'indiquer une description concernant la prestation ou le produit
- Code de facturation : permet d'indiquer le code de facturation utilisé pour la prestation ou le produit
- Interfacage comptable: permet d'indiquer les comptes comptables pour chaque entité
Les actions sur chaque ligne
Mettre à jour la prestation ou le produit
Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'une prestation ou d'un produit de vente. Voir ci-dessous comment le remplir.
Consulter la liste des affaires utilisant cette prestation ou ce produit (seulement disponible si des affaires sont concernées)
Une fenêtre s'ouvre pour afficher la liste des affaires utilisant cette prestation ou ce produit.
Plus d'actions…
Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :
- Créer une règle de prix : permet de définir un prix par défaut à une prestation/produit lors de la création d'une proposition commerciale ou d'une affaire.
- Dupliquer la prestation ou le produit : permet de créer une nouvelle prestation ou un nouveau produit à partir des données saisies dans le critère existant.
- Fermer : rendre indisponible : permet de désactiver la prestation ou le produit.
- Supprimer la prestation ou le produit : permet de supprimer définitivement la prestation ou le produit (seulement si jamais utilisé).
Export vers la comptabilité
Si vous utilisez l'interface comptable, renseignez les comptes comptables par entité facturante et par type (vente, achat, groupe ou hors groupe).
