vsa:parametres_-_statuts_des_prospects

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vsa:parametres_-_statuts_des_prospects [23/04/2019 10:52] – créée Caroline BABRONvsa:parametres_-_statuts_des_prospects [29/12/2023 10:39] (Version actuelle) – Céline FREYTAG
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 ===== Paramètres - Statuts des prospects ===== ===== Paramètres - Statuts des prospects =====
 +
 +<WRAP box round>
 +<color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
 +**Commercial**
 +  * Paramètres - Paramétrage des statuts des prospects
 +</WRAP>
 +
 +Cet écran vous permet de paramétrer des statuts que vous viendrez attribuer à vos comptes et contacts prospects. 
 +
 +Par défaut votre environnement est paramétré avec les statuts ci-dessous. 
 +
 +
 +{{vsa:statuts_prospects.png?}}
 +
 +Une fois ces statuts créés il faudra les attribuer dans les écrans **comptes prospects** et **contacts prospects**. 
 +Ainsi vous pourrez filtrer comptes et contacts en fonction des statuts alloués. 
 +
 +
 +===== Les actions de l'écran =====
 +
 +==== Les actions globales ====
 +
 +{{:vsa: picto_plus.png}} **Ajouter un statut**
 +
 +Permet d'ajouter un nouveau statut. Voir ci-après le détail de cette action.
 +
 +==== Les actions sur chaque ligne ====
 +
 +{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Mettre à jour le statut</color>
 +
 +Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'un statut. Voir ci-dessous comment le remplir.
 +
 +{{:vsa:action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions...</color>
 +
 +Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions : 
 +  * **Supprimer le statut**
 +
 +===== Ajouter un statut =====
 +
 +Pour ajouter un statut, cliquer sur le bouton {{:vsa: picto_plus.png}}
 +
 +{{:vsa:form_ajout_statut.png}}
 +
 +
 +Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :
 +  * **Un code technique**
 +  * **Un libellé** qui correspond à la description. C'est cette information qui apparaîtra dans votre liste déroulante des écrans comptes et contacts prospects
 +  * **Un ordre d'affichage** qui correspond à l'ordre dans lequel les données s'afficheront dans la liste déroulante des écrans comptes et contacts prospects
 +  * **Un icône** qui correspondra au statut renseigné
  • vsa/parametres_-_statuts_des_prospects.1556009528.txt.gz
  • Dernière modification : 23/04/2019 10:52
  • de Caroline BABRON