Cet écran vous permet de gérer les rôles, c'est-à-dire les profils de droits d'accès au portail Clients/Fournisseurs ainsi que la liste des utilisateurs autorisés à s'y connecter.

Il comporte deux onglets :

• Rôles

Vous pouvez y ajouter/supprimer un rôle, copier un rôle existant et définir un rôle comme celui choisi par défaut lors de la création d'un utilisateur du portail. A noter : il est impossible de supprimer un rôle associé à au moins un utilisateur.

Lorsque vous créez un nouveau rôle, la fenêtre suivante s'ouvre :

Vous devez indiquer le nom et la description du rôle et sélectionner les droits associés à ce profil (visualisation de l'encours, des contacts, édition des factures et avoirs, etc)

• Utilisateurs

Cet onglet vous permet de gérer la liste des utilisateurs ayant accès au portail.

Sur chaque utilisateur vous pouvez appliquer les actions suivantes :

• activer/désactiver l'utilisateur,
• Voir les informations de connexion transmises,
• Supprimer l'utilisateur.

Les actions de masse disponibles sont les suivantes :

• Envoyer les infos de connexion,
• Gérer le rôle : permet de modifier le rôle de plusieurs utilisateurs simultanément,
• Dés(activer),
• Supprimer.

Lors de l'ajout d'un utilisateur, vous devez renseigner :

• la société tiers à laquelle appartient l'utilisateur (client, fournisseur, sous-traitant),
• le nom,
• le prénom,
• l'e-mail –> qui permettra à l'utilisateur de se connecter au portail. Il s'agit de l'adresse à laquelle sera envoyé le lien de connexion au portail,
• le rôle attribué à l'utilisateur,
• les entités facturantes concernées : c'est-à-dire celles dont l'utilisateur pourra voir les éléments (les factures par exemple),
• les followers : collaborateurs de votre société qui recevront des informations relatives à cet utilisateur du portail.