vsa:portail_clients_fournisseurs_-_acces_au_portail

Cet écran vous permet de gérer les rôles, c'est-à-dire les profils de droits d'accès au portail Clients/Fournisseurs ainsi que la liste des utilisateurs autorisés à s'y connecter.

Il comporte deux onglets :

  • Rôles

Vous pouvez y ajouter/supprimer un rôle, copier un rôle existant et définir un rôle comme celui choisi par défaut lors de la création d'un utilisateur du portail. A noter : il est impossible de supprimer un rôle associé à au moins un utilisateur.

Lorsque vous créez un nouveau rôle, la fenêtre suivante s'ouvre :

Vous devez indiquer le nom et la description du rôle et sélectionner les droits associés à ce profil (visualisation de l'encours, des contacts, édition des factures et avoirs, etc)

  • Utilisateurs

Cet onglet vous permet de gérer la liste des utilisateurs ayant accès au portail.

Sur chaque utilisateur vous pouvez appliquer les actions suivantes :

  • activer/désactiver l'utilisateur,
  • Voir les informations de connexion transmises,
  • Supprimer l'utilisateur.

Les actions de masse disponibles sont les suivantes :

  • Envoyer les infos de connexion,
  • Gérer le rôle : permet de modifier le rôle de plusieurs utilisateurs simultanément,
  • Dés(activer),
  • Supprimer.

Lors de l'ajout d'un utilisateur, vous devez renseigner :

  • la société tiers à laquelle appartient l'utilisateur (client, fournisseur, sous-traitant),
  • le nom,
  • le prénom,
  • l'e-mail –> qui permettra à l'utilisateur de se connecter au portail. Il s'agit de l'adresse à laquelle sera envoyé le lien de connexion au portail,
  • le rôle attribué à l'utilisateur,
  • les entités facturantes concernées : c'est-à-dire celles dont l'utilisateur pourra voir les éléments (les factures par exemple),
  • les followers : collaborateurs de votre société qui recevront des informations relatives à cet utilisateur du portail.

  • vsa/portail_clients_fournisseurs_-_acces_au_portail.txt
  • Dernière modification: 11/05/2020 17:11
  • de Caroline BABRON