Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:propositions_commerciales [23/05/2018 15:03] – [Les actions de l'écran] Caroline BABRON
+++ vsa:propositions_commerciales [02/01/2024 15:20] (Version actuelle) – Céline FREYTAG
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 ====== Propositions commerciales ======
-Cette page liste l'ensemble des propositions commerciales qui existent.
+<WRAP box round>
+<color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
+**Commercial**
+  * Droits globaux
+      * Commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme commerciaux (accès à ses tâches, prospects, clients, contacts, opportunités, affaires,...)
+      * + Le commercial pourra créer des opportunités, des propositions et des affaires affectées à lui sur n'importe quel client ou prospect
+      * Activité commerciale - Les utilisateurs de ce groupe peuvent visualiser les tâches, affaires, prospects et opportunités des autres commerciaux en liens avec les clients accessibles
+      * Manager commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme managers commerciaux (accès à toutes les tâches, affaires, prospects et opportunités)
+  * Ecrans de base - Liste des propositions commerciales
+      * Générer les propositions commerciales au format Word
+      * Générer les propositions commerciales au format PDF
+      * Visualiser le contenu détaillé des propositions (lecture seule)
+</WRAP>
-Une proposition commerciale est une réponse à une opportunité, et donc une proposition commerciale se créée depuis la [[vsa:fournisseurs_-_contacts_fournisseurs|fiche d'une opportunité]]. Cependant la création directe est possible d'une proposition commerciale sans opportunité créée en amont. Pour cela vous devez créer une proposition commerciale et choisir dans l'onglet déroulant “Créer directement une proposition commerciale”.
+{{:vsa:2016-06-10_1551.png}}
-{{:vsa:2016-06-10_1551.png?direct|}}
+Cette page liste l'ensemble des propositions commerciales qui existent.
+Cette page vous propose un filtre afin de retrouver au plus vite vos propositions commerciales.
-===== Les actions de l'écran =====
+Ce filtre vous permet de trier en fonction de :
+  * Mots clés
+  * Prospects ou clients
+  * Propositions réalisées par un commercial spécifique
+  * Entités
+  * Statut de la proposition
+  * Dates
-**:VSA_ZOOMIN: ''Visualiser le contenu détaillé de la proposition commerciale''**\\ Permet de visualiser le contenu de la proposition quelque soit son statu (même pour les propositions converties en affaires). Un droit etre activé dans votre groupe de sécurité (Module commercial > Visualiser le contenu détaillé des propositions (lecture seule))
+Une vue alternative dite vue graphique est possible sur cet écran. Cliquer sur {{vsa:vue_graphique.png}}
-**:VSA_EDIT: ''Modifier la proposition commerciale''**\\ Permet d'éditer le détail de la proposition commerciale et de faire des mises à jour : modifier les informations, les dates, les tarifs, les échéances,…
+Vous pouvez afficher plus ou moins d'éléments en fonction de vos besoins. Pour qu'une donnée n'apparaisse pas dans votre rapport il suffit de la désélectionner dans la légende.
-**:VSA_OK: ''Affaire gagnée > Convertir la proposition en affaire''**\\ Permet de convertir la proposition commerciale en nouvelle affaire. Le formulaire d'ajout d'une affaire s'ouvre et est pré-rempli avec les informations de la proposition commerciale.
+{{vsa:propal_graph.png}}
-Cette action est disponible uniquement pour les propositions transmises.
+Une proposition commerciale est une réponse à une opportunité, et donc elle peut se créer depuis la [[vsa:fournisseurs_-_contacts_fournisseurs|fiche d'une opportunité]]. Cependant la création directe d'une proposition commerciale est possible sans opportunité créée en amont. Pour cela vous devez cliquer sur : <color  #448FFF>Ajouter une proposition commerciale</color> puis choisir « Créer directement une proposition (une opportunité sera créée implicitement )», l’entité concerné et le client ou prospect. Ensuite, vous pouvez cliquer sur <color  #448FFF>Passer à l’étape suivante</color> et une page de création de proposition apparaît.
-**:VSA_KO: ''Affaire perdue''**\\ Permet de changer le statut de la proposition commerciale la mettant en “perdue”.
+===== L’entête de la proposition =====
-Cette action est disponible uniquement pour les propositions transmises.
+{{vsa:entete_proposition.png}}
-**:VSA_DOCUMENT_GREEN_LINK: ''Accéder à l'affaire correspondante''**\\ Permet d'aller à la fiche de l'affaire qui a ét créée depuis la proposition commerciale convertie.
+Les champs avec un liseré bleu doivent obligatoirement être remplis pour que la proposition puisse être enregistrée.
+L’entête permet de saisir :
-Cette action est disponible uniquement pour les propositions gagnées et converties en affaire.
+  * Le statut : brouillon, annulée, transmise, perdue
+  * La référence : selon vos paramètres d’application, la référence de la proposition peut être modifiable ou non
-**:VSA_NEWWINDOW: ''Dupliquer la proposition commerciale''**\\ Permet de créer une nouvelle proposition commerciale à partir d'une proposition commerciale existante.
+  * La phase de vente : prospection, qualification, chiffrage, analyse besoin, proposition/devis, présentation, négociation
+  * La probabilité de remporter l’affaire : cette information peut remonter dans le compte d’exploitation prévisionnel
-**:VSA_ATTACH: ''Attacher un document''**\\ Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent la proposition commerciale.
+  * Le contact client
+  * Le client final
-La fenêtre qui s'ouvre vous permet de choisir un fichier, puis en cliquant sur le bouton ''Attacher'', le document se télécharge sur le serveur et s'associe à la proposition commerciale pour être
+  * Le modèle de proposition : la création de modèles de proposition se fait via le menu Commercial > Ecrans de paramétrages > Modèles de propositions.
+  * L’adresse du client : doit être renseigné dans la fiche du client
-consulté / récupéré à tout moment.
+  * La date
+  * Le commercial qui crée la proposition
-**:VSA_DOCUMENT2_DELETE: ''Supprimer un document attaché''**\\ Permet de supprimer un document attaché à une proposition commerciale.
+  * La devise
+  * Le titre objet/objet
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer la proposition commerciale''**\\ Permet de supprimer une proposition commerciale si celle-ci est de statut annulée ou brouillon.
+  * Description / contenu
+  * Date de la mission : ces dates sont renseignées à titre indicatif
-===== Statut d'une proposition commerciale =====
+  * Planification : au mois ou à la demi-journée. Selon vos paramètres d’application les collaborateurs affectés à cette proposition pourront avoir de la planification automatique sur cette affaire.
+  * La personne en charge du suivi administratif
-  * :VSA_TAG_GRAY: : ''Brouillon''
-  * :VSA_TAG_BLUE: : ''Transmise au prospect ou au client''
-  * :VSA_TAG_ORANGE: : ''Annulée''
-  * :VSA_TAG_GREEN: : ''Gagnée - Convertie en affaire''
-  * :VSA_TAG_RED: : ''Affaire perdue''
-===== Modifier une proposition commerciale ====
-{{:vsa:2016-06-10_1614.png?direct|}}
-**Proposition**
-Remplissez le formulaire avec toutes les informations de la proposition commerciale :e
-  * Le commercial a réalisé la proposition.
-  * La référence.
-  * La date de la proposition.
-  * Le titre et la description.
-  * La devise.
+===== Les détails de la proposition =====
 Gérez les volets de la proposition :
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 **Cas des régies : majoration des heures**
-{{:vsa:2016-06-10_1619.png?direct|}}
+{{:vsa:2016-06-10_1619.png}}
-Pour une **régie**, vous avez la possibilité de préciser un tableau de plages horaires et de taux de majoration.\\
+Pour une **régie**, vous avez la possibilité de préciser un tableau de plages horaires et de taux de majoration en cas de travail le week-end et jours fériés et/ou heures supplémentaires\\
-{{:vsa:majoration_heures_form2.png?800|}}\\
+{{:vsa:majoration_heures_form2.png}}\\
 Si le ou les collaborateurs de cette régie sont amenés à faire des heures supplémentaires, alors le tarif horaire renseigné plus haut dans le formulaire pour chacun d'eux, peut être majoré automatiquement selon les heures effectuées et cela se répercutera en facturation.
@@ Ligne 83: / Ligne 83: @@
 Pour un **forfait** ou un **apport d'affaire%%/(%%re)vente**, il est possible de gérer l'indexation de la tarification sur l'indice Syntec.
-Pour cela, il faut que les indices Syntec soient renseignés dans l'application (voir le menu [[vsa:parametres_-_indices_syntec|]]
+Pour cela, il faut que les indices Syntec soient renseignés dans l'application (voir le menu [[vsa:parametres_-_indices_syntec|]]).
-).
 Ensuite dans la partie facturation de la proposition, vous indiquez s'il y a une indexation Syntec à prendre en compte grâce à la case **Indexation Syntec**.
-{{:vsa:exemple_indexation_syntec_proposition.png?|}}
+{{:vsa:exemple_indexation_syntec_proposition.png}}
 Trois champs apparaissent et vous permettent de paramétrer les conditions :
@@ Ligne 96: / Ligne 95: @@
 **Sauvegarde de la proposition**
-Une fois les informations mises à jour, cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour les sauvegarder.
+Une fois les informations mises à jour, cliquez sur le bouton <color  #448FFF>Enregistrer</color> pour les sauvegarder.
+===== Les actions de l'écran =====
+==== Les actions globales ====
+{{:vsa:picto_plus.png}} **Ajouter une proposition commerciale**
+Cette action vous permet d'ajouter un proposition commerciale
+==== Les actions de masse ====
+{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran
+  * **Gérer la répartition analytique de chaque volet** : Permet de gérer la répartition analytique d'une ou plusieurs propositions commerciales.
+Le formulaire permet d'ajouter une répartition à partir d'une période. La répartition peut être :
+  * Identique sur l'ensemble des propositions
+  * Commune à tous les volets des propositions si vous avez des propositions multi-volets
+  * Propre à chaque volet
+==== Les actions sur chaque ligne ====
+{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier la proposition commerciale</color>\\
+Permet d'éditer le détail de la proposition commerciale et de faire des mises à jour : modifier les informations, les dates, les tarifs, les échéances,…
+{{:vsa:vsa_ok.png}} <color  #DC143C>Affaire gagnée > Convertir la proposition en affaire</color>\\
+Permet de convertir la proposition commerciale en nouvelle affaire. Le formulaire d'ajout d'une affaire s'ouvre et est pré-rempli avec les informations de la proposition commerciale.
+Cette action est disponible uniquement pour les propositions transmises.\\
+{{:vsa:vsa_ko.png}} <color  #DC143C>Affaire perdue</color>\\
+Permet de changer le statut de la proposition commerciale la mettant en “perdue”.\\
+Cette action est disponible uniquement pour les propositions transmises.\\
+Lorsque vous passez la proposition en "perdue", l'application propose de modifier la phase de vente de l'opportunité qui est liée à cette proposition.
+{{:vsa:signature.png}} <color  #DC143C>Transmettre pour signature en ligne</color>\\
+Permet d'envoyer la proposition commerciale pour une signature dématérialisée. POur utiliser cette fonctionnalité, l'add-on <color  #448FFF>Constellation+</color> doit être souscrit par votre entreprise. Vous pouvez y souscrire directement depuis votre environnement dans <color  #448FFF>VSA > Add-ons et services</color>
+{{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher un document</color>\\
+Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent la proposition commerciale.
+La fenêtre qui s'ouvre vous permet de choisir un fichier, puis en cliquant sur le bouton <color  #448FFF>Attacher</color>, le document se télécharge sur le serveur et s'associe à la proposition commerciale pour être consulté / récupéré à tout moment.\\
+{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions</color>\\
+Ce pictogramme permet d'accéder à différentes actions :
+  * **Visualiser le contenu détaillé de la proposition commerciale** : Permet de visualiser le contenu de la proposition quel que soit son statut (même pour les propositions converties en affaires). Un droit être activé dans votre groupe de sécurité (Module commercial > Visualiser le contenu détaillé des propositions (lecture seule))
+  * **Gérer la répartition analytique de la proposition commerciale** : permet d'ajouter une répartion analytique à partir d'une période sur la proposition commeciale
+  * **Dupliquer la proposition commerciale** : permet de créer une nouvelle proposition commerciale à partir d'une proposition commerciale existante.
+  * **Générer la proposition en Word** : permet de générer au format word avec votre modèle paramétré dans <color #000080>Commercial > Ecrans de paramétrages > Modèles de propositions</color>
+  * **Générer la proposition en PD**F : permet de générer au format word avec votre modèle paramétré dans <color #000080>Commercial > Ecrans de paramétrages > Modèles de propositions</color>
+  * **Supprimer la proposition commerciale** : Permet de supprimer une propisition commerciale si celle-ci est au statut annulée ou brouillon.
+===== Statut d'une proposition commerciale =====
+  * :VSA_TAG_GRAY: : Brouillon
+  * :VSA_TAG_BLUE: : Transmise au prospect ou au client
+  * :VSA_TAG_ORANGE: : Annulée
+  * :VSA_TAG_GREEN: : Gagnée - Convertie en affaire
+  * :VSA_TAG_RED: : Affaire perdue