Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
vsa:propositions_commerciales [11/05/2020 14:01] – nco | vsa:propositions_commerciales [02/01/2024 15:20] (Version actuelle) – Céline FREYTAG | ||
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Propositions commerciales ====== | ====== Propositions commerciales ====== | ||
+ | |||
+ | <WRAP box round> | ||
+ | <color # | ||
+ | **Commercial** | ||
+ | * Droits globaux | ||
+ | * Commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme commerciaux (accès à ses tâches, prospects, clients, contacts, opportunités, | ||
+ | * + Le commercial pourra créer des opportunités, | ||
+ | * Activité commerciale - Les utilisateurs de ce groupe peuvent visualiser les tâches, affaires, prospects et opportunités des autres commerciaux en liens avec les clients accessibles | ||
+ | * Manager commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme managers commerciaux (accès à toutes les tâches, affaires, prospects et opportunités) | ||
+ | * Ecrans de base - Liste des propositions commerciales | ||
+ | * Générer les propositions commerciales au format Word | ||
+ | * Générer les propositions commerciales au format PDF | ||
+ | * Visualiser le contenu détaillé des propositions (lecture seule) | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Cette page liste l' | Cette page liste l' | ||
- | {{: | + | |
Cette page vous propose un filtre afin de retrouver au plus vite vos propositions commerciales. | Cette page vous propose un filtre afin de retrouver au plus vite vos propositions commerciales. | ||
Ligne 20: | Ligne 36: | ||
Une proposition commerciale est une réponse à une opportunité, | Une proposition commerciale est une réponse à une opportunité, | ||
- | === L’entête de la proposition === | + | |
- | {{ :wiki: | + | ===== L’entête de la proposition ===== |
+ | |||
+ | {{vsa: | ||
Les champs avec un liseré bleu doivent obligatoirement être remplis pour que la proposition puisse être enregistrée. | Les champs avec un liseré bleu doivent obligatoirement être remplis pour que la proposition puisse être enregistrée. | ||
L’entête permet de saisir : | L’entête permet de saisir : | ||
Ligne 41: | Ligne 60: | ||
* La personne en charge du suivi administratif | * La personne en charge du suivi administratif | ||
- | === Les détails de la proposition === | + | ===== Les détails de la proposition |
Gérez les volets de la proposition : | Gérez les volets de la proposition : | ||
Ligne 53: | Ligne 72: | ||
**Cas des régies : majoration des heures** | **Cas des régies : majoration des heures** | ||
- | {{: | + | {{: |
Pour une **régie**, vous avez la possibilité de préciser un tableau de plages horaires et de taux de majoration en cas de travail le week-end et jours fériés et/ou heures supplémentaires\\ | Pour une **régie**, vous avez la possibilité de préciser un tableau de plages horaires et de taux de majoration en cas de travail le week-end et jours fériés et/ou heures supplémentaires\\ | ||
- | {{: | + | {{: |
Si le ou les collaborateurs de cette régie sont amenés à faire des heures supplémentaires, | Si le ou les collaborateurs de cette régie sont amenés à faire des heures supplémentaires, | ||
Ligne 67: | Ligne 86: | ||
Ensuite dans la partie facturation de la proposition, | Ensuite dans la partie facturation de la proposition, | ||
- | {{: | + | {{: |
Trois champs apparaissent et vous permettent de paramétrer les conditions : | Trois champs apparaissent et vous permettent de paramétrer les conditions : | ||
Ligne 78: | Ligne 97: | ||
Une fois les informations mises à jour, cliquez sur le bouton < | Une fois les informations mises à jour, cliquez sur le bouton < | ||
- | ===== Les actions de masse ===== | + | ===== Les actions de l' |
- | Ces actions | + | ==== Les actions |
- | {{vsa:gérer la repart analytique.png}}\\ | + | {{:vsa:picto_plus.png}} |
- | Cette action permet de gérer la répartition analytique d'une ou plusieurs propositions commerciales. Le formulaire permet d' | + | |
+ | Cette action | ||
+ | |||
+ | ==== Les actions de masse ==== | ||
+ | |||
+ | {{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l' | ||
+ | * **Gérer la répartition analytique de chaque volet** : Permet | ||
+ | |||
+ | Le formulaire permet d' | ||
* Identique sur l' | * Identique sur l' | ||
* Commune à tous les volets des propositions si vous avez des propositions multi-volets | * Commune à tous les volets des propositions si vous avez des propositions multi-volets | ||
* Propre à chaque volet | * Propre à chaque volet | ||
- | ===== Les actions | + | ==== Les actions |
{{: | {{: | ||
Ligne 100: | Ligne 127: | ||
{{: | {{: | ||
Permet de changer le statut de la proposition commerciale la mettant en “perdue”.\\ | Permet de changer le statut de la proposition commerciale la mettant en “perdue”.\\ | ||
- | |||
Cette action est disponible uniquement pour les propositions transmises.\\ | Cette action est disponible uniquement pour les propositions transmises.\\ | ||
+ | Lorsque vous passez la proposition en " | ||
{{: | {{: | ||
Ligne 113: | Ligne 140: | ||
{{:vsa: action_plus.png}} < | {{:vsa: action_plus.png}} < | ||
Ce pictogramme permet d' | Ce pictogramme permet d' | ||
- | * Visualiser le contenu détaillé de la proposition commerciale : Permet de visualiser le contenu de la proposition quel que soit son statut (même pour les propositions converties en affaires). Un droit être activé dans votre groupe de sécurité (Module commercial > Visualiser le contenu détaillé des propositions (lecture seule)) | + | |
- | * Gérer la répartition analytique de la proposition commerciale : permet d' | + | |
- | * Dupliquer la proposition commerciale : permet de créer une nouvelle proposition commerciale à partir d'une proposition commerciale existante. | + | |
- | * Générer la proposition en Word : permet de générer au format word avec votre modèle paramétré dans <color # | + | |
- | * Générer la proposition en PDF : permet de générer au format word avec votre modèle paramétré dans <color # | + | |
- | * Supprimer la proposition commerciale : Permet de supprimer une propisition commerciale si celle-ci est au statut annulée ou brouillon. | + | |
===== Statut d'une proposition commerciale ===== | ===== Statut d'une proposition commerciale ===== |