Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:propositions_commerciales [11/05/2020 17:26] – nco
+++ vsa:propositions_commerciales [02/01/2024 15:20] (Version actuelle) – Céline FREYTAG
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 ====== Propositions commerciales ======
+<WRAP box round>
+<color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
+**Commercial**
+  * Droits globaux
+      * Commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme commerciaux (accès à ses tâches, prospects, clients, contacts, opportunités, affaires,...)
+      * + Le commercial pourra créer des opportunités, des propositions et des affaires affectées à lui sur n'importe quel client ou prospect
+      * Activité commerciale - Les utilisateurs de ce groupe peuvent visualiser les tâches, affaires, prospects et opportunités des autres commerciaux en liens avec les clients accessibles
+      * Manager commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme managers commerciaux (accès à toutes les tâches, affaires, prospects et opportunités)
+  * Ecrans de base - Liste des propositions commerciales
+      * Générer les propositions commerciales au format Word
+      * Générer les propositions commerciales au format PDF
+      * Visualiser le contenu détaillé des propositions (lecture seule)
+</WRAP>
+{{:vsa:2016-06-10_1551.png}}
 Cette page liste l'ensemble des propositions commerciales qui existent.
-{{:vsa:2016-06-10_1551.png?direct|}}
 Cette page vous propose un filtre afin de retrouver au plus vite vos propositions commerciales.
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 Une proposition commerciale est une réponse à une opportunité, et donc elle peut se créer depuis la [[vsa:fournisseurs_-_contacts_fournisseurs|fiche d'une opportunité]]. Cependant la création directe d'une proposition commerciale est possible sans opportunité créée en amont. Pour cela vous devez cliquer sur : <color  #448FFF>Ajouter une proposition commerciale</color> puis choisir « Créer directement une proposition (une opportunité sera créée implicitement )», l’entité concerné et le client ou prospect. Ensuite, vous pouvez cliquer sur <color  #448FFF>Passer à l’étape suivante</color> et une page de création de proposition apparaît.
- === L’entête de la proposition ===
-{{ :wiki:entete_proposition.png |}}
+===== L’entête de la proposition =====
+{{vsa:entete_proposition.png}}
 Les champs avec un liseré bleu doivent obligatoirement être remplis pour que la proposition puisse être enregistrée.
 L’entête permet de saisir :
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   * La personne en charge du suivi administratif
-=== Les détails de la proposition ===
+===== Les détails de la proposition =====
 Gérez les volets de la proposition :
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 **Cas des régies : majoration des heures**
-{{:vsa:2016-06-10_1619.png?direct|}}
+{{:vsa:2016-06-10_1619.png}}
 Pour une **régie**, vous avez la possibilité de préciser un tableau de plages horaires et de taux de majoration en cas de travail le week-end et jours fériés et/ou heures supplémentaires\\
-{{:vsa:majoration_heures_form2.png?800|}}\\
+{{:vsa:majoration_heures_form2.png}}\\
 Si le ou les collaborateurs de cette régie sont amenés à faire des heures supplémentaires, alors le tarif horaire renseigné plus haut dans le formulaire pour chacun d'eux, peut être majoré automatiquement selon les heures effectuées et cela se répercutera en facturation.
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 Ensuite dans la partie facturation de la proposition, vous indiquez s'il y a une indexation Syntec à prendre en compte grâce à la case **Indexation Syntec**.
-{{:vsa:exemple_indexation_syntec_proposition.png?|}}
+{{:vsa:exemple_indexation_syntec_proposition.png}}
 Trois champs apparaissent et vous permettent de paramétrer les conditions :
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 Une fois les informations mises à jour, cliquez sur le bouton <color  #448FFF>Enregistrer</color> pour les sauvegarder.
-===== Les actions de masse =====
+===== Les actions de l'écran =====
+==== Les actions globales ====
+{{:vsa:picto_plus.png}} **Ajouter une proposition commerciale**
+Cette action vous permet d'ajouter un proposition commerciale
+==== Les actions de masse ====
-Ces actions sont disponibles en sélectionnant au moins une proposition commerciale.\\
+{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran
+  * **Gérer la répartition analytique de chaque volet** : Permet de gérer la répartition analytique d'une ou plusieurs propositions commerciales.
-{{vsa:gérer la repart analytique.png}}\\
+Le formulaire permet d'ajouter une répartition à partir d'une période. La répartition peut être :
-Cette action permet de gérer la répartition analytique d'une ou plusieurs propositions commerciales. Le formulaire permet d'ajouter une répartition à partir d'une période. La répartition peut être :
   * Identique sur l'ensemble des propositions
   * Commune à tous les volets des propositions si vous avez des propositions multi-volets
   * Propre à chaque volet
-===== Les actions de lignes =====
+==== Les actions sur chaque ligne ====
 {{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier la proposition commerciale</color>\\
@@ Ligne 113: / Ligne 140: @@
 {{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions</color>\\
 Ce pictogramme permet d'accéder à différentes actions :
-  * Visualiser le contenu détaillé de la proposition commerciale : Permet de visualiser le contenu de la proposition quel que soit son statut (même pour les propositions converties en affaires). Un droit être activé dans votre groupe de sécurité (Module commercial > Visualiser le contenu détaillé des propositions (lecture seule))
+  * **Visualiser le contenu détaillé de la proposition commerciale** : Permet de visualiser le contenu de la proposition quel que soit son statut (même pour les propositions converties en affaires). Un droit être activé dans votre groupe de sécurité (Module commercial > Visualiser le contenu détaillé des propositions (lecture seule))
-  * Gérer la répartition analytique de la proposition commerciale : permet d'ajouter une répartion analytique à partir d'une période sur la proposition commeciale
+  * **Gérer la répartition analytique de la proposition commerciale** : permet d'ajouter une répartion analytique à partir d'une période sur la proposition commeciale
-  * Dupliquer la proposition commerciale : permet de créer une nouvelle proposition commerciale à partir d'une proposition commerciale existante.
+  * **Dupliquer la proposition commerciale** : permet de créer une nouvelle proposition commerciale à partir d'une proposition commerciale existante.
-  * Générer la proposition en Word : permet de générer au format word avec votre modèle paramétré dans <color #000080>Commercial > Ecrans de paramétrages > Modèles de propositions</color>
+  * **Générer la proposition en Word** : permet de générer au format word avec votre modèle paramétré dans <color #000080>Commercial > Ecrans de paramétrages > Modèles de propositions</color>
-  * Générer la proposition en PDF : permet de générer au format word avec votre modèle paramétré dans <color #000080>Commercial > Ecrans de paramétrages > Modèles de propositions</color>
+  * **Générer la proposition en PD**F : permet de générer au format word avec votre modèle paramétré dans <color #000080>Commercial > Ecrans de paramétrages > Modèles de propositions</color>
-  * Supprimer la proposition commerciale : Permet de supprimer une propisition commerciale si celle-ci est au statut annulée ou brouillon.
+  * **Supprimer la proposition commerciale** : Permet de supprimer une propisition commerciale si celle-ci est au statut annulée ou brouillon.
 ===== Statut d'une proposition commerciale =====