vsa:propositions_commerciales

Différences

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vsa:propositions_commerciales [02/01/2024 14:55] – Céline FREYTAGvsa:propositions_commerciales [02/01/2024 15:20] (Version actuelle) – Céline FREYTAG
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 <color #C71585>Les droits à activer :</color>\\ <color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
 **Commercial** **Commercial**
 +  * Droits globaux 
 +      * Commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme commerciaux (accès à ses tâches, prospects, clients, contacts, opportunités, affaires,...)
 +      * + Le commercial pourra créer des opportunités, des propositions et des affaires affectées à lui sur n'importe quel client ou prospect
 +      * Activité commerciale - Les utilisateurs de ce groupe peuvent visualiser les tâches, affaires, prospects et opportunités des autres commerciaux en liens avec les clients accessibles
 +      * Manager commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme managers commerciaux (accès à toutes les tâches, affaires, prospects et opportunités)
   * Ecrans de base - Liste des propositions commerciales   * Ecrans de base - Liste des propositions commerciales
-    * Générer les propositions commerciales au format Word +      * Générer les propositions commerciales au format Word 
-    * Générer les propositions commerciales au format PDF +      * Générer les propositions commerciales au format PDF 
-    * Visualiser le contenu détaillé des propositions (lecture seule)+      * Visualiser le contenu détaillé des propositions (lecture seule)
 </WRAP>  </WRAP> 
  
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 Une proposition commerciale est une réponse à une opportunité, et donc elle peut se créer depuis la [[vsa:fournisseurs_-_contacts_fournisseurs|fiche d'une opportunité]]. Cependant la création directe d'une proposition commerciale est possible sans opportunité créée en amont. Pour cela vous devez cliquer sur : <color  #448FFF>Ajouter une proposition commerciale</color> puis choisir « Créer directement une proposition (une opportunité sera créée implicitement )», l’entité concerné et le client ou prospect. Ensuite, vous pouvez cliquer sur <color  #448FFF>Passer à l’étape suivante</color> et une page de création de proposition apparaît. Une proposition commerciale est une réponse à une opportunité, et donc elle peut se créer depuis la [[vsa:fournisseurs_-_contacts_fournisseurs|fiche d'une opportunité]]. Cependant la création directe d'une proposition commerciale est possible sans opportunité créée en amont. Pour cela vous devez cliquer sur : <color  #448FFF>Ajouter une proposition commerciale</color> puis choisir « Créer directement une proposition (une opportunité sera créée implicitement )», l’entité concerné et le client ou prospect. Ensuite, vous pouvez cliquer sur <color  #448FFF>Passer à l’étape suivante</color> et une page de création de proposition apparaît.
- === L’entête de la proposition === + 
-{{ :wiki:entete_proposition.png |}}+===== L’entête de la proposition ===== 
 + 
 +{{vsa:entete_proposition.png}} 
 Les champs avec un liseré bleu doivent obligatoirement être remplis pour que la proposition puisse être enregistrée. Les champs avec un liseré bleu doivent obligatoirement être remplis pour que la proposition puisse être enregistrée.
 L’entête permet de saisir : L’entête permet de saisir :
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 **Cas des régies : majoration des heures** **Cas des régies : majoration des heures**
  
-{{:vsa:2016-06-10_1619.png?direct|}}+{{:vsa:2016-06-10_1619.png}}
  
 Pour une **régie**, vous avez la possibilité de préciser un tableau de plages horaires et de taux de majoration en cas de travail le week-end et jours fériés et/ou heures supplémentaires\\  Pour une **régie**, vous avez la possibilité de préciser un tableau de plages horaires et de taux de majoration en cas de travail le week-end et jours fériés et/ou heures supplémentaires\\ 
  
-{{:vsa:majoration_heures_form2.png?800|}}\\ +{{:vsa:majoration_heures_form2.png}}\\ 
  
 Si le ou les collaborateurs de cette régie sont amenés à faire des heures supplémentaires, alors le tarif horaire renseigné plus haut dans le formulaire pour chacun d'eux, peut être majoré automatiquement selon les heures effectuées et cela se répercutera en facturation. Si le ou les collaborateurs de cette régie sont amenés à faire des heures supplémentaires, alors le tarif horaire renseigné plus haut dans le formulaire pour chacun d'eux, peut être majoré automatiquement selon les heures effectuées et cela se répercutera en facturation.
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 Ensuite dans la partie facturation de la proposition, vous indiquez s'il y a une indexation Syntec à prendre en compte grâce à la case **Indexation Syntec**. Ensuite dans la partie facturation de la proposition, vous indiquez s'il y a une indexation Syntec à prendre en compte grâce à la case **Indexation Syntec**.
  
-{{:vsa:exemple_indexation_syntec_proposition.png?|}}+{{:vsa:exemple_indexation_syntec_proposition.png}}
  
 Trois champs apparaissent et vous permettent de paramétrer les conditions : Trois champs apparaissent et vous permettent de paramétrer les conditions :
Ligne 106: Ligne 114:
   * Commune à tous les volets des propositions si vous avez des propositions multi-volets   * Commune à tous les volets des propositions si vous avez des propositions multi-volets
   * Propre à chaque volet   * Propre à chaque volet
- 
-{{vsa:gérer la repart analytique.png}}\\ 
  
 ==== Les actions sur chaque ligne ==== ==== Les actions sur chaque ligne ====
Ligne 134: Ligne 140:
 {{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions</color>\\ {{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions</color>\\
 Ce pictogramme permet d'accéder à différentes actions : Ce pictogramme permet d'accéder à différentes actions :
-  * Visualiser le contenu détaillé de la proposition commerciale : Permet de visualiser le contenu de la proposition quel que soit son statut (même pour les propositions converties en affaires). Un droit être activé dans votre groupe de sécurité (Module commercial > Visualiser le contenu détaillé des propositions (lecture seule)) +  * **Visualiser le contenu détaillé de la proposition commerciale** : Permet de visualiser le contenu de la proposition quel que soit son statut (même pour les propositions converties en affaires). Un droit être activé dans votre groupe de sécurité (Module commercial > Visualiser le contenu détaillé des propositions (lecture seule)) 
-  * Gérer la répartition analytique de la proposition commerciale : permet d'ajouter une répartion analytique à partir d'une période sur la proposition commeciale +  * **Gérer la répartition analytique de la proposition commerciale** : permet d'ajouter une répartion analytique à partir d'une période sur la proposition commeciale 
-  * Dupliquer la proposition commerciale : permet de créer une nouvelle proposition commerciale à partir d'une proposition commerciale existante. +  * **Dupliquer la proposition commerciale** : permet de créer une nouvelle proposition commerciale à partir d'une proposition commerciale existante. 
-  * Générer la proposition en Word : permet de générer au format word avec votre modèle paramétré dans <color #000080>Commercial > Ecrans de paramétrages > Modèles de propositions</color> +  * **Générer la proposition en Word** : permet de générer au format word avec votre modèle paramétré dans <color #000080>Commercial > Ecrans de paramétrages > Modèles de propositions</color> 
-  * Générer la proposition en PDF : permet de générer au format word avec votre modèle paramétré dans <color #000080>Commercial > Ecrans de paramétrages > Modèles de propositions</color> +  * **Générer la proposition en PD**F : permet de générer au format word avec votre modèle paramétré dans <color #000080>Commercial > Ecrans de paramétrages > Modèles de propositions</color> 
-  * Supprimer la proposition commerciale : Permet de supprimer une propisition commerciale si celle-ci est au statut annulée ou brouillon.+  * **Supprimer la proposition commerciale** : Permet de supprimer une propisition commerciale si celle-ci est au statut annulée ou brouillon.
  
 ===== Statut d'une proposition commerciale ===== ===== Statut d'une proposition commerciale =====
  • vsa/propositions_commerciales.1704203702.txt.gz
  • Dernière modification : 02/01/2024 14:55
  • de Céline FREYTAG