Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:propositions_commerciales [02/01/2024 14:58] – Céline FREYTAG
+++ vsa:propositions_commerciales [02/01/2024 15:20] (Version actuelle) – Céline FREYTAG
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 <color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
 **Commercial**
+  * Droits globaux
+      * Commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme commerciaux (accès à ses tâches, prospects, clients, contacts, opportunités, affaires,...)
+      * + Le commercial pourra créer des opportunités, des propositions et des affaires affectées à lui sur n'importe quel client ou prospect
+      * Activité commerciale - Les utilisateurs de ce groupe peuvent visualiser les tâches, affaires, prospects et opportunités des autres commerciaux en liens avec les clients accessibles
+      * Manager commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme managers commerciaux (accès à toutes les tâches, affaires, prospects et opportunités)
   * Ecrans de base - Liste des propositions commerciales
-    * Générer les propositions commerciales au format Word
+      * Générer les propositions commerciales au format Word
-    * Générer les propositions commerciales au format PDF
+      * Générer les propositions commerciales au format PDF
-    * Visualiser le contenu détaillé des propositions (lecture seule)
+      * Visualiser le contenu détaillé des propositions (lecture seule)
 </WRAP>
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 Une proposition commerciale est une réponse à une opportunité, et donc elle peut se créer depuis la [[vsa:fournisseurs_-_contacts_fournisseurs|fiche d'une opportunité]]. Cependant la création directe d'une proposition commerciale est possible sans opportunité créée en amont. Pour cela vous devez cliquer sur : <color  #448FFF>Ajouter une proposition commerciale</color> puis choisir « Créer directement une proposition (une opportunité sera créée implicitement )», l’entité concerné et le client ou prospect. Ensuite, vous pouvez cliquer sur <color  #448FFF>Passer à l’étape suivante</color> et une page de création de proposition apparaît.
- === L’entête de la proposition ===
-{{ :wiki:entete_proposition.png |}}
+===== L’entête de la proposition =====
+{{vsa:entete_proposition.png}}
 Les champs avec un liseré bleu doivent obligatoirement être remplis pour que la proposition puisse être enregistrée.
 L’entête permet de saisir :
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 **Cas des régies : majoration des heures**
-{{:vsa:2016-06-10_1619.png?direct|}}
+{{:vsa:2016-06-10_1619.png}}
 Pour une **régie**, vous avez la possibilité de préciser un tableau de plages horaires et de taux de majoration en cas de travail le week-end et jours fériés et/ou heures supplémentaires\\
-{{:vsa:majoration_heures_form2.png?800|}}\\
+{{:vsa:majoration_heures_form2.png}}\\
 Si le ou les collaborateurs de cette régie sont amenés à faire des heures supplémentaires, alors le tarif horaire renseigné plus haut dans le formulaire pour chacun d'eux, peut être majoré automatiquement selon les heures effectuées et cela se répercutera en facturation.
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 Ensuite dans la partie facturation de la proposition, vous indiquez s'il y a une indexation Syntec à prendre en compte grâce à la case **Indexation Syntec**.
-{{:vsa:exemple_indexation_syntec_proposition.png?|}}
+{{:vsa:exemple_indexation_syntec_proposition.png}}
 Trois champs apparaissent et vous permettent de paramétrer les conditions :