Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:propositions_commerciales [02/01/2024 15:03] – Céline FREYTAG
+++ vsa:propositions_commerciales [02/01/2024 15:20] (Version actuelle) – Céline FREYTAG
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 <color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
 **Commercial**
+  * Droits globaux
+      * Commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme commerciaux (accès à ses tâches, prospects, clients, contacts, opportunités, affaires,...)
+      * + Le commercial pourra créer des opportunités, des propositions et des affaires affectées à lui sur n'importe quel client ou prospect
+      * Activité commerciale - Les utilisateurs de ce groupe peuvent visualiser les tâches, affaires, prospects et opportunités des autres commerciaux en liens avec les clients accessibles
+      * Manager commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme managers commerciaux (accès à toutes les tâches, affaires, prospects et opportunités)
   * Ecrans de base - Liste des propositions commerciales
-    * Générer les propositions commerciales au format Word
+      * Générer les propositions commerciales au format Word
-    * Générer les propositions commerciales au format PDF
+      * Générer les propositions commerciales au format PDF
-    * Visualiser le contenu détaillé des propositions (lecture seule)
+      * Visualiser le contenu détaillé des propositions (lecture seule)
 </WRAP>
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 Une proposition commerciale est une réponse à une opportunité, et donc elle peut se créer depuis la [[vsa:fournisseurs_-_contacts_fournisseurs|fiche d'une opportunité]]. Cependant la création directe d'une proposition commerciale est possible sans opportunité créée en amont. Pour cela vous devez cliquer sur : <color  #448FFF>Ajouter une proposition commerciale</color> puis choisir « Créer directement une proposition (une opportunité sera créée implicitement )», l’entité concerné et le client ou prospect. Ensuite, vous pouvez cliquer sur <color  #448FFF>Passer à l’étape suivante</color> et une page de création de proposition apparaît.
- === L’entête de la proposition ===
-{{ :wiki:entete_proposition.png}}
+===== L’entête de la proposition =====
+{{vsa:entete_proposition.png}}
 Les champs avec un liseré bleu doivent obligatoirement être remplis pour que la proposition puisse être enregistrée.
 L’entête permet de saisir :