Contacts prospects
Cette page liste l'ensemble des contacts prospects : une personne rattachée ou pas à une entreprise (prospect ou client). Si le contact prospect n'est pas rattaché à une entreprise on parlera de “contact prospect libre”.
Un filtrage permet d'afficher plus spécifiquement les prospects :
- d'une ou plusieurs entités
- affectés à un commercial
- d'un secteur d'activité sélectionné
- d'une région particulière
Les actions de l'écran
Les actions globales
Ajouter un prospect
Permet d'ajouter un nouveau prospect.
Voir ci-après le détail de cette action.
Les actions sur les lignes sélectionnées
Tout sélectionner
Permet de sélectionner tous les prospects de la liste.
Tout déselectionner
Permet de désélectionner tous les prospects de la liste.
Modifier l'affectation
Permet de modifier en masse le commercial en charge des prospects sélectionnés.
Voir ci-après le détail de cette action.
Modifier le statut
Permet de modifier en masse le statut des prospects sélectionnés.
Voir ci-après le détail de cette action.
Les actions sur chaque ligne
Nombre de propositions
Permet d'accéder à la liste des propositions commerciales relatives à ce prospect.
Visualiser le prospect
Permet d'accéder à la fiche du prospect.
Voir ci-après la présentation de cette fiche.
Modifier le prospect
Permet d'éditer le détail d'un prospect et de faire des mises à jour.
Voir ci-après le détail de cette action.
Ajouter une tâche au prospect
Permet d'ajouter une tâche au prospect directement depuis la liste sans devoir aller d'abord sur sa fiche.
Voir ci-après le détail de cette action.
Supprimer le prospect
Permet de supprimer un prospect si celui-ci n'a pas encore été utilisé dans l'application.
Ajouter / Modifier un prospect
Remplissez le formulaire avec toutes les informations utiles :
- Les entités qui pourront utiliser ce prospect.
- Le nom et les coordonnées du prospect.
- Le groupe ou compte parent ; c'est-à-dire un prospect précédemment créé.
- L'affectation commerciale.
- Le statut : nouveau, affecté, en cours, converti, abandonné.
- Le secteur d'activité.
- L'origne et un commentaire sur l'origine.
- Une description.
Cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider la création ou la mise à jour.
Modifier l'affectation en masse
- Sélectionnez le commercial qui sera en charge des prospects sélectionnés (le nombre de prospects concernés est rappelé).
- Cliquez sur le bouton
Enregistrerpour valider la création ou la mise à jour.
Modifier le statut en masse
- Sélectionnez le nouveau statut à appliquer à tous les prospects sélectionnées (le nombre de prospects concernés est rappelé).
- Cliquez sur le bouton
Enregistrerpour valider la création ou la mise à jour.
Fiche d'un prospect
La fiche d'un prospect est une nouvelle page qui s'ouvre et qui se compose de plusieurs éléments qui sont détaillés plus bas :
- Informations du prospect
- Informations commerciales
- Liste des opportunités
- Liste des tâches
- Documents
- Localisation (Google)
Informations du prospect et informations commerciales
Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur le prospect.
Les actions de l'écran
Modifier le prospect
Permet de mettre à jour les informations du prospect et les informations commerciales.
Voir précédemment l'action “Ajouter / Modifier un prospect”.
Convertir le prospect en client
Permet d'ouvrir le formulaire d'ajout d'un client pré-rempli avec les informations du prospect pour qu'il soit converti.
Imprimer la fiche du prospect
Permet d'ouvir la version imprimable de la fiche du prospect pour l'imprimer.
Liste des opportunités
Cette liste affiche les opportunités enregistrées pour le prospect.
Les actions de l'écran
Ajouter une opportunité
Permet d'ajouter une nouvelle opportunité.
Voir le formulaire “Ajouter / Modifier une opportunité” dans la page Opportunités.
Modifier l'affectation des opportunités
Permet d'affecter en masse plusieurs opportunités à un même commercial.
Visualiser l'opportunité
Permet de visualiser la fiche de l'Opportunités
Modifier l'opportunité
Permet de mettre à jour les informations d'une opportunité.
Voir le formulaire “Ajouter / Modifier une opportunité” dans la page Opportunités.
Supprimer l'opportunité
Permet de supprimer l'opportunité.
Liste des tâches
Cette liste affiche les tâches à faire autour de ce prospect.
Les actions de l'écran
Ajouter une tâche
Permet d'ajouter une nouvelle tâche à la fiche du prospect.
Voir ci-après le détail de cette action.
Modifier la tâche
Permet de mettre à jour les informations de la tâche.
Voir ci-après le détail de cette action.
Attacher un document
Permet d'attacher un document à la tâche à accomplir.
Supprimer le document attaché
Permet de supprimer le document attaché.
Supprimer la tâche
Permet de supprimer la tâche.
Ajouter / Modifier une tâche
Le formulaire qui s'ouvre permet de gérer :
- le type de tâche : note, appel téléphonique, rendez-vous,…
- le nom
- la collaborateur en charge de la tâche
- le statut
- la date de fin
- la description
- le paramétrage de l'alerte de suivi de la réalisation de la tâche
Une fois, les informations ajoutées ou mises à jour, cliquez sur le bouton Enregistrer pour les sauvegarder.
Liste des propositions commerciales
Cette page affiche les différentes propositions et devis faites pour ce prospect.
Les actions de l'écran
Ajouter une proposition commerciale
Permet d'ajouter une nouvelle proposition pour le prospect.
Voir ci-après le détail de cette action.
Modifier la proposition commerciale
Permet de mettre à jour les informations de la propostion.
Attacher un document
Permet d'attacher un document à la proposition faite.
Dupliquer la proposition commerciale
Permet d'émettre de nouveau un proposition sans en créer une nouvelle.
Convertir la proposition en affaire ou affaire perdue
Permet de modifier le statut de la proposition.
Ajouter une proposition commerciale
Une fois que vous passer à l'étape suivante (choix opportunités actives sur clients ou prospects) , cela vous renvoie sur la page Propositions commerciales
Localisation
Cette boîte affiche une carte interactive sur laquelle est localisé le prospect par rapport à la saisie de son adresse de siège.
Documents
Cette liste affiche les documents attachés à la fiche du prospect.
Les actions de l'écran
Ajouter un document électronique
Permet d'attacher un document électronique à la fiche du prospect. Tous les types de documents peuvent être attachés.
Récupérer le document attaché
Permet de télécharger le document attaché pour le visualiser ou l'imprimer.
Supprimer le document attaché
Permet de supprimer le document attaché.