vsa:prospection_-_prospects

Prospects

Cette page liste l'ensemble des prospects.

Un prospect est créé pour une ou plusieurs entités.

Un filtrage permet d'afficher plus spécifiquement :

  • une zone de recherche (nom, code,…)
  • le ou les commerciaux à qui les prospects sont affectés
  • un prospect
  • un ou plusieurs statuts
  • une ou plusieurs entités sélectionnée(s)
  • taille/effectif
  • chiffre d'affaires
  • secteur d'activité
  • une ou plusieurs compétences / environnement technique

:VSA_ADD: Ajouter un prospect
Permet d'ajouter un nouveau compte prospect.

Voir ci-après le détail de cette action.

Nombre d'opportunités et Nombre de propositions
Permet d'accéder à la liste des opportunités ou des propositions commerciales relatives à ce prospect.

:VSA_ZOOMIN: Visualiser le prospect
Permet d'accéder à la fiche du prospect.

Voir ci-après la présentation de cette fiche.

:VSA_EDIT: Modifier le prospect
Permet d'éditer le détail d'un prospect et de faire des mises à jour.

Voir ci-après le détail de cette action.

:VSA_PROSPECTS: Gérer les contacts
Permet de consulter et gérer les contacts du prospect.

Voir ci-après le détail de cette action.

:VSA_TIME_ADD: Ajouter une tâche au prospect
Permet d'ajouter une tâche au prospect directement depuis la liste sans devoir aller d'abord sur sa fiche.

Voir ci-après le détail de cette action.

:VSA_SKILLS: Environnement de compétences
Permet de gérer l'environnement technique et de compétences du prospect.

:VSA_CHECK: Convertir le prospect en client
Permet de convertir un compte prospect en compte client et de basculer l'ensemble des informations liées.

:VSA_TRASH: Supprimer le prospect
Permet de supprimer un prospect si celui-ci n'a pas encore été utilisé dans l'application.

Remplissez le formulaire avec toutes les informations utiles :

  • Le code du prospect.
  • Les entités qui pourront travailler avec ce prospect.
  • Le nom du prospect.
  • Une description.
  • Le groupe ou compte parent ; c'est-à-dire un client ou prospect précédemment créé.
  • Le secteur d'activité.
  • L'origine du prospect.
  • Les informations légales.
  • Les coordonnées du siège.
  • Un premier contact, si connu.

Cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider la création ou la mise à jour.

Une liste des contacts existants est proposée.

En ajout ou en modification, un formulaire est proposé. Il faut renseigner les coordonnées du contact, sa fonction et faire le rattachement au siège ou une adresse, puis cliquer sur le bouton Enregistrer.

:VSA_ADD: Ajouter un contact
Permet d'ajouter une nouveau contact.

:VSA_EDIT: Modifier
Permet de modifier les informations d'un contact.

:VSA_NEWWINDOW: Dupliquer
Permet de dupliquer les informations d'un contact pour créer un nouveau contact.

:VSA_TRASH: Supprimer
Permet de supprimer un contact.

Fiche du prospect

La fiche d'un prospect est une nouvelle page qui s'ouvre et qui se compose de plusieurs éléments qui sont détaillés plus bas :

  • Informations sur le prospect
  • Liste des tâches
  • Liste des opportunités
  • Liste des propositions
  • Contacts
  • Localisation du siège (Google)
  • Documents

Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur le prospect.

:VSA_EDIT: Modifier le prospect
Permet de mettre à jour les informations du prospect.

Voir précédemment l'action “Ajouter / Modifier un prospect”.

:VSA_PRINT: Imprimer la fiche du prospect
Permet d'ouvrir la version imprimable de la fiche du prospect pour l'imprimer.

Cette liste affiche les tâches à faire autour de ce prospect.

:VSA_ADD: Ajouter une tâche
Permet d'ajouter une nouvelle tâche à la fiche du prospect.

Voir ci-après le détail de cette action.

:VSA_EDIT: Modifier la tâche
Permet de mettre à jour les informations de la tâche.

Voir ci-après le détail de cette action.

:VSA_ATTACH: Attacher un document
Permet d'attacher un document à la tâche à accomplir.

:VSA_DOCUMENT2_DELETE: Supprimer le document attaché
Permet de supprimer le document attaché.

:VSA_TRASH: Supprimer la tâche
Permet de supprimer la tâche.

Le formulaire qui s'ouvre permet de gérer :

  • le type de tâche : note, appel téléphonique, rendez-vous,…
  • le nom
  • la collaborateur en charge de la tâche
  • le statut
  • la date de fin
  • la description
  • le paramétrage de l'alerte de suivi de la réalisation de la tâche

Une fois, les informations ajoutées ou mises à jour, cliquez sur le bouton Enregistrer pour les sauvegarder.

Cette liste affiche les opportunités enregistrées pour le prospect.

:VSA_ADD: Ajouter une opportunité
Permet d'ajouter une nouvelle opportunité.

Voir le formulaire “Ajouter / Modifier une opportunité” dans la page Opportunités.

:VSA_USER: Modifier l'affectation des opportunités
Permet d'affecter en masse plusieurs opportunités à un même commercial.

:VSA_ZOOMIN: Visualiser l'opportunité
Permet de visualiser la fiche de l'opportunité.

Lien vers la page Opportunités

:VSA_EDIT: Modifier l'opportunité
Permet de mettre à jour les informations d'une opportunité.

Voir le formulaire “Ajouter / Modifier une opportunité” dans la page Opportunités.

:VSA_TRASH: Supprimer l'opportunité
Permet de supprimer l'opportunité.

:VSA_ADD: Ajouter une proposition commerciale
Permet d'ajouter une nouvelle proposition pour le prospect.

Voir ci-après le détail de cette action.

:VSA_EDIT: Modifier la proposition commerciale
Permet de mettre à jour les informations de la propostion.

:VSA_ATTACH: Attacher un document
Permet d'attacher un document à la proposition faite.

:VSA_INVOICE_COPY: Dupliquer la proposition commerciale
Permet d'émettre de nouveau un proposition sans en créer une nouvelle.

:VSA_OK_KO: Convertir la proposition en affaire ou affaire perdue
Permet de modifier le statut de la proposition.

Une fois que vous passer à l'étape suivante (choix opportunités actives sur clients ou prospects) , cela vous renvoie sur la page Propositions commerciales

Cet écran liste les différents contacts de l'entreprise.

Cette boîte affiche une carte interactive sur laquelle est localisé le prospect par rapport à la saisie de son adresse de siège.

Cette liste affiche les documents attachés à la fiche du prospect.

:VSA_ADD: Ajouter un document électronique
Permet d'attacher un document électronique à la fiche du prospect. Tous les types de documents peuvent être attachés.

:VSA_DOCUMENT2_DOWNLOAD: Récupérer le document attaché
Permet de télécharger le document attaché pour le visualiser ou l'imprimer.

:VSA_DOCUMENT2_DELETE: Supprimer le document attaché
Permet de supprimer le document attaché.

  • vsa/prospection_-_prospects.txt
  • Dernière modification : 04/03/2016 16:27
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