Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
vsa:taches [19/04/2019 17:33] – Caroline BABRON | vsa:taches [24/01/2024 09:21] (Version actuelle) – Caroline BABRON | ||
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Tâches ====== | ====== Tâches ====== | ||
+ | |||
+ | <WRAP box round> | ||
+ | <color # | ||
+ | **Commercial** : | ||
+ | * Droit globaux - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme commerciaux (accès à ses tâches, affaires, prospects et opportunités) | ||
+ | * Liste des tâches commerciales | ||
+ | * Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les tâches commerciales des collaborateurs dont ils sont directement managers | ||
+ | * Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les tâches commerciales des collaborateurs dont ils sont managers ET en cascade, ceux managés en dessous de ces collaborateurs | ||
+ | </ | ||
Cette page liste l' | Cette page liste l' | ||
Ligne 11: | Ligne 20: | ||
{{vsa: | {{vsa: | ||
- | Une vue alternative dite vue graphique est possible | + | Deux vues alternatives en Graphiques ou KANBAN sont possibles |
{{vsa: | {{vsa: | ||
+ | **Vue KANBAN** | ||
- | ===== Les actions de l' | + | {{vsa: |
- | ==== Les actions globales ==== | + | Cette vue permet de passer rapidement une tâche commerciale d'un statut à l' |
- | **:VSA_ADD: '' | + | L' |
- | Voir ci-après le détail de cette action. | + | {{vsa: |
- | ==== Les actions sur chaque ligne ==== | + | Par défaut, plusieurs types de données sont paramétrés. A vous de le personnaliser selon vos usages. |
- | **{{task_change_status.png}} | + | |
+ | | ||
- | Permet de modifier le statut de la tâche. Un formulaire s' | ||
- | {{task_change_status_form.png}} | ||
+ | ===== Les actions de l' | ||
- | **: | + | ==== Les actions globales ==== |
- | **:VSA_ATTACH: '' | + | {{:vsa: picto_plus.png}} |
- | La fenêtre qui s' | + | Permet d'ajouter |
- | + | ||
- | **: | + | |
- | + | ||
- | **: | + | |
- | + | ||
- | ===== Statut | + | |
- | + | ||
- | * : | + | |
- | * : | + | |
- | * : | + | |
- | * : | + | |
- | + | ||
- | ===== Ajouter/ | + | |
- | + | ||
- | {{task_form_add.png|}} | + | |
+ | {{task_form_add.png}} | ||
Le formulaire qui s' | Le formulaire qui s' | ||
Ligne 66: | Ligne 63: | ||
* Et l' | * Et l' | ||
- | Une fois, les informations ajoutées ou mises à jour, cliquez sur le bouton '' | + | Une fois, les informations ajoutées ou mises à jour, cliquez sur le bouton |
+ | |||
+ | ==== Les actions de masse ==== | ||
+ | |||
+ | {{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran | ||
+ | * **Modifier l'affectation** : permet de modifier la personne affecter | ||
+ | * **Modifier le statut** : permet de modifier le statut | ||
+ | * **Modifier le priorité** : permet de modifier la priorité des tâches | ||
+ | * **Supprimer les tâches** : permet de supprimer les tâches | ||
+ | |||
+ | ==== Les actions sur chaque ligne ==== | ||
+ | |||
+ | {{task_change_status.png}} < | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{:vsa: trombone.png}} < | ||
+ | |||
+ | La fenêtre qui s' | ||
+ | |||
+ | {{:vsa: action_plus.png}} < | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Statut d'une tâche commerciale ===== | ||
+ | |||
+ | * : | ||
+ | * : | ||
+ | * : | ||
+ | * : | ||
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