Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:taches [23/04/2019 17:36] – Caroline BABRON
+++ vsa:taches [24/01/2024 09:21] (Version actuelle) – Caroline BABRON
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 ====== Tâches ======
+<WRAP box round>
+<color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
+**Commercial** :
+  * Droit globaux - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme commerciaux (accès à ses tâches, affaires, prospects et opportunités)
+  * Liste des tâches commerciales
+    * Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les tâches commerciales des collaborateurs dont ils sont directement managers
+    * Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les tâches commerciales des collaborateurs dont ils sont managers ET en cascade, ceux managés en dessous de ces collaborateurs
+</WRAP>
 Cette page liste l'ensemble des tâches commerciales qui existent.\\ Une tâche peut être créée :
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 {{vsa:task_grid.png}}
-Une vue alternative dite vue graphique est possible sur cet écran. Cliquer sur {{vsa:vue_graphique.png}}
+Deux vues alternatives en Graphiques ou KANBAN sont possibles sur cet écran. Cliquer sur {{vsa:vue_graphique.png}} {{:vsa: picto_kanban.png}}
-Vous pouvez afficher plus ou moins d'éléments en fonction de vos besoins. Pour qu'une donnée n'apparaisse pas dans votre rapport il suffit de la désélectionner dans la légende.
 {{vsa:tache_graph.png}}
+**Vue KANBAN**
-===== Les actions de l'écran =====
+{{vsa:tache_kanban.png}}
-==== Les actions globales ====
+Cette vue permet de passer rapidement une tâche commerciale d'un statut à l'autre grâce à un système de drag and drop.
-**:VSA_ADD: ''Ajouter une tâche''**\\ Permet d'ajouter une nouvelle tâche.
+L'affichage des données est personnalisable en cliquant sur {{vsa:palette.png}} en haut de votre écran.
-Voir ci-après le détail de cette action.
+{{vsa:kanban_tache_perso.png}}
-==== Les actions sur chaque ligne ====
+Par défaut, plusieurs types de données sont paramétrés. A vous de le personnaliser selon vos usages.
-**{{task_change_status.png}} ''Modifier le statut''**\\
+  * L'ordre d'affichage des données se gère grâces aux flèches
+  * L'ajout d'un nouvel élément à afficher se gère en bas du formulaire avec le champ {{vsa:ajout_element.png}}
-Permet de modifier le statut de la tâche. Un formulaire s'ouvre afin de valider le changement de statut et de permettre la modification de la description afin de l'enrichir.
-{{task_change_status_form.png}}
+===== Les actions de l'écran =====
-**:VSA_EDIT: ''Modifier la tâche''**\\ Permet d'éditer le détail de la tâche et de faire des mises à jour : modifier le titre, sa description, sa date de fin, son statut,…
+==== Les actions globales ====
-**:VSA_ATTACH: ''Attacher un document''**\\ Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent la tâche.
+{{:vsa: picto_plus.png}} **Ajouter une tâche**
-La fenêtre qui s'ouvre vous permet de choisir un fichier, puis en cliquant sur le bouton ''Attacher'', le document se télécharge sur le serveur et s'associe à la tâche pour être consulté / récupéré à tout moment.
+Permet d'ajouter une nouvelle tâche.
-**:VSA_DOCUMENT2_DELETE: ''Supprimer un document attaché''**\\ Permet de supprimer un document attaché à une tâche.
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer la tâche''**\\ Permet de supprimer une tâche si celle-ci est de statut non démarrée, en attente ou décalée.
-===== Statut d'une proposition commerciale =====
-  * :VSA_TAG_GRAY: : ''Non démarrée''
-  * :VSA_TAG_ORANGE: : ''En attente'' ou ''Décalée''
-  * :VSA_TAG_BLUE: : ''En cours''
-  * :VSA_TAG_GREEN: : ''Terminée''
-===== Ajouter/Modifier une tâche =====
-{{task_form_add.png|}}
+{{task_form_add.png}}
 Le formulaire qui s'ouvre permet de renseigner les informations suivantes :
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   * Et l'ensemble des informations spécifiques au type de tâche : e-mail pour un envoi direct, ou invitation pour les agendas des interlocuteurs
-Une fois, les informations ajoutées ou mises à jour, cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour les sauvegarder.
+Une fois, les informations ajoutées ou mises à jour, cliquez sur le bouton <color  #448FFF>Enregistrer</color> pour les sauvegarder.
+==== Les actions de masse ====
+{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran
+  * **Modifier l'affectation** : permet de modifier la personne affecter
+  * **Modifier le statut** : permet de modifier le statut
+  * **Modifier le priorité** : permet de modifier la priorité des tâches
+  * **Supprimer les tâches** : permet de supprimer les tâches
+==== Les actions sur chaque ligne ====
+{{task_change_status.png}} <color  #DC143C>Modifier le statut</color>\\
+{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier la tâche</color>\\ Permet d'éditer le détail de la tâche et de faire des mises à jour : modifier le titre, sa description, sa date de fin, son statut,…
+{{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher un document</color>\\ Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent la tâche.
+La fenêtre qui s'ouvre vous permet de choisir un fichier, puis en cliquant sur le bouton ''Attacher'', le document se télécharge sur le serveur et s'associe à la tâche pour être consulté / récupéré à tout moment.
+{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Supprimer la tâche</color>\\ Permet de supprimer une tâche si celle-ci est de statut non démarrée, en attente ou décalée.
+===== Statut d'une tâche commerciale =====
+  * :VSA_TAG_GRAY: : Non démarrée
+  * :VSA_TAG_ORANGE: : En attente ou Décalée
+  * :VSA_TAG_BLUE: : En cours
+  * :VSA_TAG_GREEN: : Terminée