Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:taches [22/07/2020 17:21] – nco
+++ vsa:taches [24/01/2024 09:21] (Version actuelle) – Caroline BABRON
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 <WRAP box round>
 <color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
-Commercial :
+**Commercial** :
-  * Commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme commerciaux (accès à ses tâches, affaires, prospects et opportunités)
+  * Droit globaux - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme commerciaux (accès à ses tâches, affaires, prospects et opportunités)
   * Liste des tâches commerciales
+    * Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les tâches commerciales des collaborateurs dont ils sont directement managers
+    * Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les tâches commerciales des collaborateurs dont ils sont managers ET en cascade, ceux managés en dessous de ces collaborateurs
 </WRAP>
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 {{vsa:task_grid.png}}
-Une vue alternative dite vue graphique est possible sur cet écran. Cliquer sur {{vsa:vue_graphique.png}}
+Deux vues alternatives en Graphiques ou KANBAN sont possibles sur cet écran. Cliquer sur {{vsa:vue_graphique.png}} {{:vsa: picto_kanban.png}}
-Vous pouvez afficher plus ou moins d'éléments en fonction de vos besoins. Pour qu'une donnée n'apparaisse pas dans votre rapport il suffit de la désélectionner dans la légende.
 {{vsa:tache_graph.png}}
+**Vue KANBAN**
+{{vsa:tache_kanban.png}}
+Cette vue permet de passer rapidement une tâche commerciale d'un statut à l'autre grâce à un système de drag and drop.
+L'affichage des données est personnalisable en cliquant sur {{vsa:palette.png}} en haut de votre écran.
+{{vsa:kanban_tache_perso.png}}
+Par défaut, plusieurs types de données sont paramétrés. A vous de le personnaliser selon vos usages.
+  * L'ordre d'affichage des données se gère grâces aux flèches
+  * L'ajout d'un nouvel élément à afficher se gère en bas du formulaire avec le champ {{vsa:ajout_element.png}}
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 ==== Les actions globales ====
-{{:vsa:ajouter_une_tache.png}} Permet d'ajouter une nouvelle tâche.
+{{:vsa: picto_plus.png}} **Ajouter une tâche**
-{{task_form_add.png|}}
+Permet d'ajouter une nouvelle tâche.
+{{task_form_add.png}}
 Le formulaire qui s'ouvre permet de renseigner les informations suivantes :
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   * Et l'ensemble des informations spécifiques au type de tâche : e-mail pour un envoi direct, ou invitation pour les agendas des interlocuteurs
-Une fois, les informations ajoutées ou mises à jour, cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour les sauvegarder.
+Une fois, les informations ajoutées ou mises à jour, cliquez sur le bouton <color  #448FFF>Enregistrer</color> pour les sauvegarder.
-==== Les actions sur chaque ligne ====
+==== Les actions de masse ====
-**{{task_change_status.png}} : <color  #DC143C>Modifier le statut</color>\\
+{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran
+  * **Modifier l'affectation** : permet de modifier la personne affecter
+  * **Modifier le statut** : permet de modifier le statut
+  * **Modifier le priorité** : permet de modifier la priorité des tâches
+  * **Supprimer les tâches** : permet de supprimer les tâches
-Permet de modifier le statut de la tâche. Un formulaire s'ouvre afin de valider le changement de statut et de permettre la modification de la description afin de l'enrichir.
+==== Les actions sur chaque ligne ====
-{{task_change_status_form.png}}
+{{task_change_status.png}} <color  #DC143C>Modifier le statut</color>\\
+{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier la tâche</color>\\ Permet d'éditer le détail de la tâche et de faire des mises à jour : modifier le titre, sa description, sa date de fin, son statut,…
-**:VSA_EDIT: ''Modifier la tâche''**\\ Permet d'éditer le détail de la tâche et de faire des mises à jour : modifier le titre, sa description, sa date de fin, son statut,…
+{{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher un document</color>\\ Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent la tâche.
-**:VSA_ATTACH: ''Attacher un document''**\\ Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent la tâche.
 La fenêtre qui s'ouvre vous permet de choisir un fichier, puis en cliquant sur le bouton ''Attacher'', le document se télécharge sur le serveur et s'associe à la tâche pour être consulté / récupéré à tout moment.
-**:VSA_DOCUMENT2_DELETE: ''Supprimer un document attaché''**\\ Permet de supprimer un document attaché à une tâche.
+{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Supprimer la tâche</color>\\ Permet de supprimer une tâche si celle-ci est de statut non démarrée, en attente ou décalée.
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer la tâche''**\\ Permet de supprimer une tâche si celle-ci est de statut non démarrée, en attente ou décalée.
+===== Statut d'une tâche commerciale =====
-===== Statut d'une proposition commerciale =====
+  * :VSA_TAG_GRAY: : Non démarrée
+  * :VSA_TAG_ORANGE: : En attente ou Décalée
+  * :VSA_TAG_BLUE: : En cours
+  * :VSA_TAG_GREEN: : Terminée
-  * :VSA_TAG_GRAY: : ''Non démarrée''
-  * :VSA_TAG_ORANGE: : ''En attente'' ou ''Décalée''
-  * :VSA_TAG_BLUE: : ''En cours''
-  * :VSA_TAG_GREEN: : ''Terminée''
-===== Ajouter/Modifier une tâche =====