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| vsa:taches [22/07/2020 17:26] – nco | vsa:taches [24/01/2024 09:21] (Version actuelle) – Caroline BABRON |
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| <WRAP box round> | <WRAP box round> |
| <color #C71585>Les droits à activer :</color>\\ | <color #C71585>Les droits à activer :</color>\\ |
| Commercial : | **Commercial** : |
| * Commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme commerciaux (accès à ses tâches, affaires, prospects et opportunités) | * Droit globaux - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme commerciaux (accès à ses tâches, affaires, prospects et opportunités) |
| * Liste des tâches commerciales | * Liste des tâches commerciales |
| | * Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les tâches commerciales des collaborateurs dont ils sont directement managers |
| | * Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les tâches commerciales des collaborateurs dont ils sont managers ET en cascade, ceux managés en dessous de ces collaborateurs |
| </WRAP> | </WRAP> |
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| {{vsa:task_grid.png}} | {{vsa:task_grid.png}} |
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| Une vue alternative dite vue graphique est possible sur cet écran. Cliquer sur {{vsa:vue_graphique.png}} | Deux vues alternatives en Graphiques ou KANBAN sont possibles sur cet écran. Cliquer sur {{vsa:vue_graphique.png}} {{:vsa: picto_kanban.png}} |
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| Vous pouvez afficher plus ou moins d'éléments en fonction de vos besoins. Pour qu'une donnée n'apparaisse pas dans votre rapport il suffit de la désélectionner dans la légende. | |
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| {{vsa:tache_graph.png}} | {{vsa:tache_graph.png}} |
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| | **Vue KANBAN** |
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| | {{vsa:tache_kanban.png}} |
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| | Cette vue permet de passer rapidement une tâche commerciale d'un statut à l'autre grâce à un système de drag and drop. |
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| | L'affichage des données est personnalisable en cliquant sur {{vsa:palette.png}} en haut de votre écran. |
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| | {{vsa:kanban_tache_perso.png}} |
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| | Par défaut, plusieurs types de données sont paramétrés. A vous de le personnaliser selon vos usages. |
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| | * L'ordre d'affichage des données se gère grâces aux flèches |
| | * L'ajout d'un nouvel élément à afficher se gère en bas du formulaire avec le champ {{vsa:ajout_element.png}} |
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| ==== Les actions globales ==== | ==== Les actions globales ==== |
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| {{:vsa:ajouter_une_tache.png}} Permet d'ajouter une nouvelle tâche. | {{:vsa: picto_plus.png}} **Ajouter une tâche** |
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| {{task_form_add.png|}} | Permet d'ajouter une nouvelle tâche. |
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| | {{task_form_add.png}} |
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| Le formulaire qui s'ouvre permet de renseigner les informations suivantes : | Le formulaire qui s'ouvre permet de renseigner les informations suivantes : |
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| Une fois, les informations ajoutées ou mises à jour, cliquez sur le bouton <color #448FFF>Enregistrer</color> pour les sauvegarder. | Une fois, les informations ajoutées ou mises à jour, cliquez sur le bouton <color #448FFF>Enregistrer</color> pour les sauvegarder. |
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| | ==== Les actions de masse ==== |
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| | {{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran |
| | * **Modifier l'affectation** : permet de modifier la personne affecter |
| | * **Modifier le statut** : permet de modifier le statut |
| | * **Modifier le priorité** : permet de modifier la priorité des tâches |
| | * **Supprimer les tâches** : permet de supprimer les tâches |
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| ==== Les actions sur chaque ligne ==== | ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
| {{task_change_status.png}} <color #DC143C>Modifier le statut</color>\\ | {{task_change_status.png}} <color #DC143C>Modifier le statut</color>\\ |
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| Permet de modifier le statut de la tâche. Un formulaire s'ouvre afin de valider le changement de statut et de permettre la modification de la description afin de l'enrichir. | {{:vsa:stylo.png}} <color #DC143C>Modifier la tâche</color>\\ Permet d'éditer le détail de la tâche et de faire des mises à jour : modifier le titre, sa description, sa date de fin, son statut,… |
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| {{task_change_status_form.png}} | {{:vsa: trombone.png}} <color #DC143C>Attacher un document</color>\\ Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent la tâche. |
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| | La fenêtre qui s'ouvre vous permet de choisir un fichier, puis en cliquant sur le bouton ''Attacher'', le document se télécharge sur le serveur et s'associe à la tâche pour être consulté / récupéré à tout moment. |
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| {{:vsa:stylo.png}} <color #C71585>Modifier la tâche</color>\\ Permet d'éditer le détail de la tâche et de faire des mises à jour : modifier le titre, sa description, sa date de fin, son statut,… | {{:vsa: action_plus.png}} <color #DC143C>Supprimer la tâche</color>\\ Permet de supprimer une tâche si celle-ci est de statut non démarrée, en attente ou décalée. |
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| {{:vsa: trombone.png}} <color #C71585>Attacher un document</color>\\ Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent la tâche. | |
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| La fenêtre qui s'ouvre vous permet de choisir un fichier, puis en cliquant sur le bouton ''Attacher'', le document se télécharge sur le serveur et s'associe à la tâche pour être consulté / récupéré à tout moment. | |
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| {{:vsa: action_plus.png}} <color #C71585>Supprimer la tâche</color>\\ Permet de supprimer une tâche si celle-ci est de statut non démarrée, en attente ou décalée. | |
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| | ===== Statut d'une tâche commerciale ===== |
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| ===== Statut d'une proposition commerciale ===== | * :VSA_TAG_GRAY: : Non démarrée |
| | * :VSA_TAG_ORANGE: : En attente ou Décalée |
| | * :VSA_TAG_BLUE: : En cours |
| | * :VSA_TAG_GREEN: : Terminée |
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| * :VSA_TAG_GRAY: : ''Non démarrée'' | |
| * :VSA_TAG_ORANGE: : ''En attente'' ou ''Décalée'' | |
| * :VSA_TAG_BLUE: : ''En cours'' | |
| * :VSA_TAG_GREEN: : ''Terminée'' | |
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| ===== Ajouter/Modifier une tâche ===== | |
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