–Coming Soon–

Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra de transférer des éléments (emails et rendez-vous) depuis Gmail et Google Calendar dans votre environnement.

• Fonctionnalité gratuite qui fonctionnera avec l’implémentation d’un complément (Action à faire par chaque collaborateur qui voudra utiliser la fonctionnalité)

• Fonctionnalité disponible uniquement pour la messagerie Gmail et l'agenda Google Calendar.

• Il faut impérativement se connecter à votre environnement (VSA/VSP) via une authentification GOOGLE pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité.

• Certains droits seront nécessaires pour implémenter des tâches dans votre environnement.

• Les tâches ne pourront être créées que sur des contacts prospects ou clients (pas sur les opportunités ou les affaires). Si les contacts de l’email ou l’invitation agenda n’existent pas dans l’application, une tâche transverse pourra quand même être créée.

• Utilisation possible uniquement depuis le web.

En fonction des deux droits globaux, vous pourrez soit créer des tâches uniquement en lien avec les comptes sur lesquels vous êtes rattachés (1) soit sur tous les comptes (2).

Si aucun de ces droits ne sont cochés et que vous pouvez créer une tâche (3), celle-ci ne sera rattachée à personne et sera créée comme tâche transverse. (Aucun changement de fonctionnement des droits par rapport à la création de tâches dans l’application)

Cliquez sur le bouton d'ajout de module complémentaire de Google :

Puis recherchez “VSAPP-GMAIL”.

Une fois le module installé, l'icône VSAPP apparait. Cliquer dessus pour lancer le processus d'installation.

1. Cliquer sur « Autoriser l’accès »

2. Une pop up s'ouvre et demande de se connecter avec son compte Gmail

3. On vous demande ensuite de vous connecter vous à VSAPP. Cliquer sur continuer.

4. Enfin vous devrez accepter le fait que VSapp souhaite accéder à votre compte Google

5. Une fois la liaison effectuée à votre compte Google. Vous devrez effectuer la connexion à votre environnement. Cette étape est à effectuer une seule fois.

Cliquer sur les 3 points en haut du complément.

Cliquer ensuite sur paramètres

Puis renseigner le nom de votre environnement et enregistrer .

Une fois la liaison effectuée avec votre environnement, cliquer sur retour.

Cette étape finalise le paramétrage. Vous pouvez désormais importer vos emails dans votre environnement.

Depuis un email dans GMAIL ou un RDV dans l'agenda, cliquez sur l'icone et :

• Renseignez le type de tâche
• Renseignez le statut
• Sélectionnez le(s) contact(s) (prospect ou client) au(x)quel(s) associer la tâche

Si aucun contact n'est reconnu, une tâche transverse pourra être créée sans être liée à un contact.

Pour faire le mapping entre les contacts de votre environnement et les contacts présents dans l'email, le complément utilisera :

• Les destinataires du mail
• Les personnes en copie du mail
• Les emails existants dans le corps du mail

En cliquant sur “Enregistrer”, la tâche est automatiquement créée dans VSA.

• Elle reprend les informations sélectionnées (Type, contact(s) et statut).
• Le nom de la tâche correspondra à l'objet du mail ou titre du RDV.
• Le corps du mail/RDV sera quant à lui, implémenté dans la zone “Description/compte-rendu” de la tâche.
• Si le mail/RDV présente une ou plusieurs pièces jointes, elles seront automatiquement attachées à la tâche ainsi créée.