Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
vsa:zoom_sur_la_facturation [07/03/2016 13:26] – créée Alexandre PERRE | vsa:zoom_sur_la_facturation [23/08/2022 13:34] (Version actuelle) – Caroline BABRON | ||
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====== Zoom sur la facturation ====== | ====== Zoom sur la facturation ====== | ||
- | VSActivity permet une gestion complète de la vie des factures et des avoirs.\\ \\ Un découpage en plusieurs étapes permet une gestion par différentes personnes de l’entreprise si cela est nécessaire.\\ \\ Selon le paramétrage que vous aurez choisi pour le processus (voir ci-dessous les étapes dans le processus). | + | VSActivity permet une gestion complète de la vie des factures et des avoirs.\\ \\ |
+ | Un découpage en plusieurs étapes permet une gestion par différentes personnes de l’entreprise si cela est nécessaire.\\ \\ | ||
+ | Selon le paramétrage que vous aurez choisi pour le processus (voir ci-dessous les étapes dans le processus). | ||
* Une personne peut être en charge de la préparation et validation, | * Une personne peut être en charge de la préparation et validation, | ||
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{{: | {{: | ||
- | |||
===== Etapes dans le processus ===== | ===== Etapes dans le processus ===== | ||
Ligne 18: | Ligne 19: | ||
* Ce paramètre a deux valeurs possibles qui conduisent aux processus suivants : | * Ce paramètre a deux valeurs possibles qui conduisent aux processus suivants : | ||
- | {{: | + | {{ : |
+ | |||
+ | ===== Acomptes ===== | ||
+ | |||
+ | ATTENTION, ce paragraphe concerne les acomptes et non pas les factures d' | ||
+ | En effet, une facture d' | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | * d' | ||
+ | * et ensuite d' | ||
===== Factures communes ou dédiées ===== | ===== Factures communes ou dédiées ===== | ||
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==== Regroupées ou pas ==== | ==== Regroupées ou pas ==== | ||
- | \\ * Avec la gestion d' | + | * Avec la gestion d' |
* un paramétrage global (pour regrouper tous les volets d'une même affaire sur une même facture) | * un paramétrage global (pour regrouper tous les volets d'une même affaire sur une même facture) | ||
* et des options par volet d’affaire permettant d’indiquer si il doit être sur une facture séparée des autres. | * et des options par volet d’affaire permettant d’indiquer si il doit être sur une facture séparée des autres. | ||
Ligne 31: | Ligne 42: | ||
* une facture separee par echeance (forfait, (re)vente, | * une facture separee par echeance (forfait, (re)vente, | ||
- | Les regroupements valides se font pour des volets d' | + | Les regroupements valides se font pour des volets d' |
+ | Pour accéder à ce paramétrage des volets d’affaires, | ||
==== Frais refacturables ==== | ==== Frais refacturables ==== | ||
- | Dans VSA, les frais déclarés liés à un client (et éventuellement une mission) peuvent être refacturables. Ces frais seront proposés en haut de la page Préparation des factures.\\ \\ Une option de regroupement par collaborateur est proposée (options de filtrage du menu à droite de la page) : elle permet d' | + | Dans VSA, les frais déclarés liés à un client (et éventuellement une mission) peuvent être refacturables. Ces frais seront proposés en haut de la page [[vsa: |
+ | Une option de regroupement par collaborateur est proposée (options de filtrage du menu à droite de la page) : elle permet d' | ||
+ | Vous pouvez également filtrer l' | ||
+ | VSA permet d' | ||
==== Heures supplémentaires (HNO) refacturables ==== | ==== Heures supplémentaires (HNO) refacturables ==== | ||
- | Dans VSA, les heures supplémentaires déclarées liées à un client (et éventuellement une mission) peuvent être refacturables. Ces heures refacturables seront proposés en haut de la page Préparation des factures.\\ \\ Vous pouvez filtrer l' | + | Dans VSA, les heures supplémentaires déclarées liées à un client (et éventuellement une mission) peuvent être refacturables. Ces heures refacturables seront proposés en haut de la page [[vsa: |
+ | Vous pouvez filtrer l' | ||
+ | Les heures qu'un collaborateur aura déclarées le seront dans le cadre d'une régie pour laquelle un tarif horaire aura été spécifié et, **un éventuel tableau de majoration selon des plages horaires** aura été renseigné (voir les “conditions financières” du formulaire de l' | ||
+ | De plus, VSA permet d' | ||
===== Cas particuliers dans la préparation des factures ===== | ===== Cas particuliers dans la préparation des factures ===== | ||
Ligne 47: | Ligne 65: | ||
Si vous avez déjà comptabilisé une pré-facture, | Si vous avez déjà comptabilisé une pré-facture, | ||
- | * Solder la facture comptabilisée par un avoir depuis la page Facturation et suivi des règlements, | + | * Solder la facture comptabilisée par un avoir depuis la page [[vsa: |
* Si la nouveau montant de la pré-facture est inférieur à celui déjà comptabilisé, | * Si la nouveau montant de la pré-facture est inférieur à celui déjà comptabilisé, | ||
* Si c'est une régie et que le nouveau montant de la pré-facture est supérieur à celui déjà comptabilisé, | * Si c'est une régie et que le nouveau montant de la pré-facture est supérieur à celui déjà comptabilisé, | ||
Ligne 53: | Ligne 71: | ||
==== Régie : jour(s) oublié(s), à facturer en plus ==== | ==== Régie : jour(s) oublié(s), à facturer en plus ==== | ||
- | Si la facture porte sur une ou plusieurs régies et que le nouveau montant de la pré-facture est supérieur à celui déjà comptabilisé, | + | Si la facture porte sur une ou plusieurs régies et que le nouveau montant de la pré-facture est supérieur à celui déjà comptabilisé, |
+ | Exemple : une régie a été facturée initialement à 20 jours. Vous vous rendez compte qu'il manque un jour dans le CRA du collaborateur. Il est ajouté. La pré-facture se modifie en portant sur 21 jours. Vous avez une action possible pour créer une nouvelle pré-facture portant uniquement sur l' | ||
==== Actions spéciales sur les lignes d'une pré-facture ==== | ==== Actions spéciales sur les lignes d'une pré-facture ==== | ||
Ligne 63: | Ligne 82: | ||
L' | L' | ||
- | |||
- | {{: | ||
=== Où trouver le droit à cocher ? === | === Où trouver le droit à cocher ? === | ||
Ligne 71: | Ligne 88: | ||
* partie “Facturation” | * partie “Facturation” | ||
- | * droit “Actions spéciales : personnaliser la désignation et l' | + | * droit “Actions spéciales : personnaliser la désignation et l' |
- | {{:vsa:zoom_fact_4.png|zoom_fact4}} | + | {{:vsa:zoom_fact_3.png}} |
=== Où trouver les actions ? === | === Où trouver les actions ? === | ||
Ligne 81: | Ligne 98: | ||
* onglet “Pré-factures” | * onglet “Pré-factures” | ||
* colonne “Actions” | * colonne “Actions” | ||
- | * icône “clé outil rouge” (cf ci-contre) | + | * ligne action spéciale |
- | {{: | + | {{: |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
=== Les actions === | === Les actions === | ||
Ligne 99: | Ligne 120: | ||
Vous pouvez directement récupérer les justificatifs des frais refacturés et les CRA signés attachés en page supplémentaires dans le pdf de la pré-factures et de la factures.\\ \\ Plus besoin de faire un envoi en deux fois pour transmettre votre facture puis les justificatifs, | Vous pouvez directement récupérer les justificatifs des frais refacturés et les CRA signés attachés en page supplémentaires dans le pdf de la pré-factures et de la factures.\\ \\ Plus besoin de faire un envoi en deux fois pour transmettre votre facture puis les justificatifs, | ||
- | {{: | + | {{: |
Si vous voulez inclure à une pré-facture ou à une facture les documents attachés à un CRA et/ou les justificatifs des frais refacture, paramétrez votre modèle de factures en conséquence.\\ \\ Pour les CRA : cochez la case “CRA attachés pour les régies ?”.\\ \\ Pour les justificatifs de frais : cochez la case “Frais - justificatifs ?”. Ensuite l' | Si vous voulez inclure à une pré-facture ou à une facture les documents attachés à un CRA et/ou les justificatifs des frais refacture, paramétrez votre modèle de factures en conséquence.\\ \\ Pour les CRA : cochez la case “CRA attachés pour les régies ?”.\\ \\ Pour les justificatifs de frais : cochez la case “Frais - justificatifs ?”. Ensuite l' | ||
+ | |||
+ | ===== Lien entre pré-facture et facture ===== | ||
+ | |||
+ | Les pré-factures sont générées à partir des éléments suivants, déclarés dans une ou plusieurs affaires : | ||
+ | * échéance saisie dans un volet de type forfait, revente ou autres unités d' | ||
+ | * temps saisi par un collaborateur (en particulier pour les affaires de type Régie), | ||
+ | * de frais refacturables, | ||
+ | * d' | ||
+ | * d' | ||
+ | * d' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Rupture du lien entre la pré-facture et la facture ==== | ||
+ | |||
+ | En cas de changement d'un des éléments des conditions de facturation suivant, une nouvelle pré-facture est générée et remplace l' | ||
+ | * TVA applicable, | ||
+ | * Délai de paiement, | ||
+ | * Support de paiement. | ||
+ | |||
+ | D' | ||
+ | * Changement d'une date d' | ||
+ | * Les paramètres de factures dédiées dans les conditions de facturation de l' | ||
+ | * Changement de la devise de l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Pour éviter de générer de nouvelles pré-factures, | ||
+ | Si les conditions de facturation sont remises comme elles étaient, le lie entre la pré-facture et la facture validée sera refait automatiquement par l' | ||
+ | |||
+ | En cas de changement de la saisie de temps ou du montant d'une échéance, le contenu de la pré-facture est seulement modifié. Le lien avec la pré-facture validée est maintenu. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Pour émettre une nouvelle facture, il est impossible de valider la pré-facture modifiée car elle est liée à une facture validée. Il faut copier la pré-facture, |