Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
vsa:zoom_sur_la_facturation [07/03/2016 13:40] – Alexandre PERRE | vsa:zoom_sur_la_facturation [23/08/2022 13:34] (Version actuelle) – Caroline BABRON | ||
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Ligne 11: | Ligne 11: | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
===== Etapes dans le processus ===== | ===== Etapes dans le processus ===== | ||
Ligne 20: | Ligne 19: | ||
* Ce paramètre a deux valeurs possibles qui conduisent aux processus suivants : | * Ce paramètre a deux valeurs possibles qui conduisent aux processus suivants : | ||
- | {{: | + | {{ : |
+ | |||
+ | ===== Acomptes ===== | ||
+ | |||
+ | ATTENTION, ce paragraphe concerne les acomptes et non pas les factures d' | ||
+ | En effet, une facture d' | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | * d' | ||
+ | * et ensuite d' | ||
===== Factures communes ou dédiées ===== | ===== Factures communes ou dédiées ===== | ||
Ligne 73: | Ligne 82: | ||
L' | L' | ||
- | |||
- | {{: | ||
=== Où trouver le droit à cocher ? === | === Où trouver le droit à cocher ? === | ||
Ligne 81: | Ligne 88: | ||
* partie “Facturation” | * partie “Facturation” | ||
- | * droit “Actions spéciales : personnaliser la désignation et l' | + | * droit “Actions spéciales : personnaliser la désignation et l' |
- | {{:vsa:zoom_fact_4.png|zoom_fact4}} | + | {{:vsa:zoom_fact_3.png}} |
=== Où trouver les actions ? === | === Où trouver les actions ? === | ||
Ligne 91: | Ligne 98: | ||
* onglet “Pré-factures” | * onglet “Pré-factures” | ||
* colonne “Actions” | * colonne “Actions” | ||
- | * icône “clé outil rouge” (cf ci-contre) | + | * ligne action spéciale |
- | {{: | + | {{: |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
=== Les actions === | === Les actions === | ||
Ligne 109: | Ligne 120: | ||
Vous pouvez directement récupérer les justificatifs des frais refacturés et les CRA signés attachés en page supplémentaires dans le pdf de la pré-factures et de la factures.\\ \\ Plus besoin de faire un envoi en deux fois pour transmettre votre facture puis les justificatifs, | Vous pouvez directement récupérer les justificatifs des frais refacturés et les CRA signés attachés en page supplémentaires dans le pdf de la pré-factures et de la factures.\\ \\ Plus besoin de faire un envoi en deux fois pour transmettre votre facture puis les justificatifs, | ||
- | {{: | + | {{: |
Si vous voulez inclure à une pré-facture ou à une facture les documents attachés à un CRA et/ou les justificatifs des frais refacture, paramétrez votre modèle de factures en conséquence.\\ \\ Pour les CRA : cochez la case “CRA attachés pour les régies ?”.\\ \\ Pour les justificatifs de frais : cochez la case “Frais - justificatifs ?”. Ensuite l' | Si vous voulez inclure à une pré-facture ou à une facture les documents attachés à un CRA et/ou les justificatifs des frais refacture, paramétrez votre modèle de factures en conséquence.\\ \\ Pour les CRA : cochez la case “CRA attachés pour les régies ?”.\\ \\ Pour les justificatifs de frais : cochez la case “Frais - justificatifs ?”. Ensuite l' | ||
+ | |||
+ | ===== Lien entre pré-facture et facture ===== | ||
+ | |||
+ | Les pré-factures sont générées à partir des éléments suivants, déclarés dans une ou plusieurs affaires : | ||
+ | * échéance saisie dans un volet de type forfait, revente ou autres unités d' | ||
+ | * temps saisi par un collaborateur (en particulier pour les affaires de type Régie), | ||
+ | * de frais refacturables, | ||
+ | * d' | ||
+ | * d' | ||
+ | * d' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Rupture du lien entre la pré-facture et la facture ==== | ||
+ | |||
+ | En cas de changement d'un des éléments des conditions de facturation suivant, une nouvelle pré-facture est générée et remplace l' | ||
+ | * TVA applicable, | ||
+ | * Délai de paiement, | ||
+ | * Support de paiement. | ||
+ | |||
+ | D' | ||
+ | * Changement d'une date d' | ||
+ | * Les paramètres de factures dédiées dans les conditions de facturation de l' | ||
+ | * Changement de la devise de l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Pour éviter de générer de nouvelles pré-factures, | ||
+ | Si les conditions de facturation sont remises comme elles étaient, le lie entre la pré-facture et la facture validée sera refait automatiquement par l' | ||
+ | |||
+ | En cas de changement de la saisie de temps ou du montant d'une échéance, le contenu de la pré-facture est seulement modifié. Le lien avec la pré-facture validée est maintenu. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Pour émettre une nouvelle facture, il est impossible de valider la pré-facture modifiée car elle est liée à une facture validée. Il faut copier la pré-facture, |