Le cycle des ventes est matérialisé par le diagramme suivant :

• Une opportunité correspond à un besoin exprimé par un prospect ou un client. (voir le menu Opportunités)
• Une proposition commerciale est une réponse à une opportunité faite pour un client ou un prospect. Plusieurs propositions peuvent répondre à une même opportunité. Une seule de ces propositions pourra être gagnée.
  • Les propositions peuvent être créées à partir des opportunités en tant que “réponses” ou directement sans opportunité liée.
  • Lorsqu'une proposition commerciale est gagnée, elle peut être convertie en affaire. Cela revient à créer l'affaire à partir des informations renseignées dans la proposition commerciale.
  • Lorsqu'une proposition commerciale est gagnée, elle peut être convertie en affaire. Cela revient à créer l'affaire à partir des informations renseignées dans la proposition commerciale. Si la proposition est liée à un compte prospect, l'application propose en même temps de convertir le compte prospect en compte client. (voir le menu Propositions commerciales)
• Une affaire peut être créée par conversion ou manuellement via le menu Affaires.