vsa:zoom_sur_le_portail_tiers_constellation

Constellation est un portail édité par VERYSWING.

Il vous permet de donner un accès à certaines données de votre ERP à vos prospects, clients et fournisseurs ; à terme, à vos candidats et collaborateurs… Plusieurs écrans et fonctionnalités sont inclus à votre abonnement SaaS et sont donc gratuits :

  • Formulaire pour Vous contacter.
  • Dossier client (adresse, contact, etc.) > Plus d'informations ici
  • Activités et signatures en ligne (CRA, Unités d'oeuvre, Heures en plus, PV de réception, Frais refacturables, Achats refacturables) > Plus d'informations ici
  • Factures et avoirs clients, encours, compte clients, éditions pdf.> Plus d'informations ici
  • Les écrans d'administration et de suivi dans votre application SaaS. > Plus d'informations ici

L’add-on Constellation+ active les fonctionnalités Constellation+ :

  • Transmission d'un lien sécurisé et signature en ligne par un prospect ou un client des propositions commerciales.
  • Etc. (ajouts réguliers de fonctionnalités)

Pour plus d'informations sur cet add-on, cliquez ici

Pour que vos clients accèdent au portail, vous devez leur attribuer un rôle (droits d'accès aux éléments) et leur envoyer leurs informations de connexion dans le menu Administration > Accès au portail.

Pour plus de détail consultez la page Portail Clients/Fournisseurs - Accès au portail.

Lorsque vous envoyez les infos de connexion à un utilisateur, celui-ci reçoit un premier e-mail contenant un lien d'accès au portail :

En cliquant sur le lien, le client tombe sur la page de connexion et doit renseigner son e-mail :

Lorsqu'il a renseigné son e-mail et validé, le message suivant s'affiche :

Un deuxième e-mail est envoyé avec un lien de connexion valable 10 minutes :

Si vous cliquez sur le lien, vous accédez au portail :

Remarque : les utilisateurs du portail sont automatiquement déconnectés au bout de 30 minutes.

  • vsa/zoom_sur_le_portail_tiers_constellation.txt
  • Dernière modification: 26/05/2020 11:02
  • de Caroline BABRON