vsa:zoom_sur_les_rfa

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vsa:zoom_sur_les_rfa [16/11/2018 18:13] ncovsa:zoom_sur_les_rfa [24/11/2020 10:33] (Version actuelle) Caroline BABRON
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 ===== Zoom sur les RFA ===== ===== Zoom sur les RFA =====
  
 +
 +<WRAP box round>
 +<color #C71585>les droits à ajouter :</color>
 +  * Commercial :
 +    * Gestion des RFA
 +  * Facturation
 +    * Exclure une facture des RFA
 +    * Ajouter des avoirs seuls sans facture d'origine (RFA : remise de fin d'année, etc.)
 +    * Générer les RFA dans l'application
 +</WRAP>
  
 VSA permet de gérer les Remises de fin d’année. VSA permet de gérer les Remises de fin d’année.
-Afin de pouvoir avoir accès à ces fonctionnalités, vous devez avoir les droits dans votre groupe de sécurité (Administration > Groupe de sécurité > Mettre à jour le groupe).+Afin de pouvoir avoir accès à ces fonctionnalités, vous devez avoir les droits dans votre groupe de sécurité (<color  #448FFF>Administration > Groupe de sécurité > Mettre à jour le groupe</color>).
 Une fois les droits activés, vous aurez la possibilité de gérer les RFA dans différents menus : Une fois les droits activés, vous aurez la possibilité de gérer les RFA dans différents menus :
   * Fiche client   * Fiche client
   * Facturation > Gestion : RFA   * Facturation > Gestion : RFA
  
-===== Etape de la mise en place d'une remise de fin d'année : =====+==== Etapes de la mise en place d'une remise de fin d'année : ====
    
 +<color #008080>Etape 1 : Gérer les RFA dans la fiche de votre client</color>
  
-==== Fiche client > Onglet RFA ==== 
  
-:VSA_ADD: ''Ajouter une remise de fin dannée''\\ +{{:vsa:ajouter_une_rfa.png}} 
-En cliquant sur ce bouton le formulaire suivant apparaît :+Permet d'ajouter une remise de fin d'année au client. Le formulaire suivant apparaît : \\
  
-{{:vsa:creation_rfa.png?400|}}+{{:vsa:creation_rfa.png}}
  
 Le formulaire permet de gérer : Le formulaire permet de gérer :
-  * La date de début et la date de fin du mois de remise. A noter qu’il est nécessaire que le client ait de la facturation sur les mois concernés par la remise. +  * **La date de début et la date de fin du mois de remise**. A noter qu’il est nécessaire que le client ait du CA facturé ou produit sur les mois concernés par la remise. 
-  * L’affaire : il est possible d’affecter la remise uniquement à une seule affaire. Si la remise n’est pas affectée à une affaire, alors la remise se fait sur l’ensemble du CA facturé sur le mois concerné par la remise. +  * **Cibler une ou plusieurs affaires** : il est possible d’affecter la remise uniquement une sélection d'affaires. Si la remise n’est pas affectée à une affaire, alors la remise se fait sur l’ensemble du CA facturé ou produit sur le mois concerné par la remise. 
-  * Paliers de CA : en cliquant sur « ajouter un élément », vous pouvez ajouter différents paliers.+  * **Type de CA à utiliser** : Vous pouvez choisir d'appliquer la RFA sur du CA facturé ou du CA prod. 
 +  * **Paliers de CA** : en cliquant sur <color  #448FFF>ajouter un élément</color>, vous pouvez ajouter différents paliers. Si vous mettez un montant maximum dans le dernier palier, alors si des factures dépassent ce montant, vous ne les verrez pas apparaître dans le calcul de la RFA. Le CA facturé sur la période est atteint. 
 +  * **Effectuer la remise par tranche** : en cochant cette case, les paliers de CA seront considérés comme des tranches.
  
-==== Facturation Gestion : RFA ====+<WRAP box round>  
 +<color #C71585>Différence entre la remise par palier et la remise par tranches</color> :  
 +Vous avez paramétré un premier palier de 0 à 500 000 d'euros avec un taux de remise à 0% et un second palier de 500 001 à 1M d'euros avec un taux de remise de 3%. \\ 
 +Votre client réalise un CA de 700 000 euros sur l'intervalle de temps paramétré lors de la création de la RFA.\\ 
 +<color #000080>Calcul par palier :</color> Le CA réalisé se trouve dans le second palier donc vous appliquez 3% à 700 000 euros.\\ 
 +<color #000080>Calcul par tranche :</color> 0% sera appliqué à 500 000 euros et 3% sera appliqué aux 200 000 restants (700 000 - 500 000). 
 +</WRAP>
  
-{{:vsa:gestion_rfa.png?400|}}+<color #008080>Etape 2 Exclure des factures du calcul des RFA</color>
  
-Pour retrouver vos RFA, vous devez dans le filtre, indiquer le mois, l’année, l’entité facturante et le client+Par défaut, toutes les factures d'un client concerné par une RFA sont prises en compte dans le calcul de la remise. Vous pouvez choisir d'exclure une facture\\ 
-En cliquant sur l’icône de la colonne des actions, vous créez un pré-avoir à partir du calcul de la RFA. Le formulaire suivant apparaît : +Pour exclure une facture : <color  #448FFF>Menu facturation > Facturation et suivi des règlements > {{:vsa: action_plus.png}} > Exclure du calcul des RFA</color>
  
-{{:vsa:creation_avoir_rfa.png?400|}}+<color #008080>Etape 3 : Générer la remise de fin d'année client</color>\\ 
 + 
 +<color  #448FFF>facturation > Gestion > RFA</color> 
 +{{:vsa:gestion_rfa.png}}  
 + 
 +Pour retrouver vos RFA, vous devez dans le filtre, indiquer le mois, l’année, l’entité facturante et le client.\\ 
 + 
 +{{:vsa:loupe.png}} <color  #DC143C>Visualiser le détail des factures liées</color>\\ 
 +Permet de visualiser les factures qui sont prises en compte dans la remise de fin d'année.\\ 
 + 
 +{{:vsa:generer_un_document.png}} <color  #DC143C>Créer un pré-avoir à partir du calcul de la RFA</color>\\ 
 +Permet de créer un pré-avoir à partir du calcul de la RFA. Le formulaire suivant apparaît : 
  
 Ce formulaire permet de gérer : Ce formulaire permet de gérer :
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   * La note de pied de page   * La note de pied de page
  
-==== Facturation et suivi des règlements ====+<color #008080>Etape 4 : Facturation et suivi des règlements</color> 
 + 
 +Une fois que l’avoir est créé, vous le retrouvez dans la facturation du mois correspondant à la date de l’avoir.\\ 
 +Vous pouvez le comptabiliser et l'utiliser pour une facture comme vous le faites habituellement. 
 + 
 +==== Gestion des RFA par groupe client ==== 
 + 
 +Vous avez la possibilité de gérer une RFA à partir d'un groupe.  
 + 
 +Pour cela il faut avoir créé vos comptes parents, enfants et petits enfants en cascade (formulaire d'un compte client) 
 + 
 +Une fois les différentes liaisons effectuées, aller dans le compte parent et créer la RFA en sélectionnant tout ou parties des affaires des comptes enfants en cascade.  
 + 
 +{{:vsa:RFA_groupe_client.png}} 
 + 
  
-Une fois que l’avoir est créé, vous le retrouvez dans la facturation du mois correspondant à la date de l’avoir. 
  
  • vsa/zoom_sur_les_rfa.1542388391.txt.gz
  • Dernière modification : 16/11/2018 18:13
  • de nco