Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:zoom_sur_les_rfa [20/06/2019 12:00] – nco
+++ vsa:zoom_sur_les_rfa [24/11/2020 10:33] (Version actuelle) – Caroline BABRON
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   * Facturation > Gestion : RFA
-===== Etapes de la mise en place d'une remise de fin d'année : =====
+==== Etapes de la mise en place d'une remise de fin d'année : ====
 <color #008080>Etape 1 : Gérer les RFA dans la fiche de votre client</color>
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 Le formulaire permet de gérer :
-  * La date de début et la date de fin du mois de remise. A noter qu’il est nécessaire que le client ait du CA facturé sur les mois concernés par la remise.
+  * **La date de début et la date de fin du mois de remise**. A noter qu’il est nécessaire que le client ait du CA facturé ou produit sur les mois concernés par la remise.
-  * L’affaire : il est possible d’affecter la remise uniquement à une seule affaire. Si la remise n’est pas affectée à une affaire, alors la remise se fait sur l’ensemble du CA facturé sur le mois concerné par la remise.
+  * **Cibler une ou plusieurs affaires** : il est possible d’affecter la remise uniquement une sélection d'affaires. Si la remise n’est pas affectée à une affaire, alors la remise se fait sur l’ensemble du CA facturé ou produit sur le mois concerné par la remise.
-  * Paliers de CA : en cliquant sur <color  #448FFF>ajouter un élément</color>, vous pouvez ajouter différents paliers. Si vous mettez un montant maximum dans le dernier palier, alors si des factures dépassent ce montant, vous ne les verrez pas apparaître dans le calcul de la RFA. Le CA facturé sur la période est atteint.
+  * **Type de CA à utiliser** : Vous pouvez choisir d'appliquer la RFA sur du CA facturé ou du CA prod.
-  * Effectuer la remise par tranche : en cochant cette case, les paliers de CA seront considérés comme des tranches.
+  * **Paliers de CA** : en cliquant sur <color  #448FFF>ajouter un élément</color>, vous pouvez ajouter différents paliers. Si vous mettez un montant maximum dans le dernier palier, alors si des factures dépassent ce montant, vous ne les verrez pas apparaître dans le calcul de la RFA. Le CA facturé sur la période est atteint.
+  * **Effectuer la remise par tranche** : en cochant cette case, les paliers de CA seront considérés comme des tranches.
 <WRAP box round>
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 </WRAP>
-<color #008080>Etape 2 : Générer la remise de fin d'année client</color>
+<color #008080>Etape 2 : Exclure des factures du calcul des RFA</color>
+Par défaut, toutes les factures d'un client concerné par une RFA sont prises en compte dans le calcul de la remise. Vous pouvez choisir d'exclure une facture. \\
+Pour exclure une facture : <color  #448FFF>Menu facturation > Facturation et suivi des règlements > {{:vsa: action_plus.png}} > Exclure du calcul des RFA</color>
+<color #008080>Etape 3 : Générer la remise de fin d'année client</color>\\
+<color  #448FFF>facturation > Gestion > RFA</color>
 {{:vsa:gestion_rfa.png}}
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   * La note de pied de page
-<color #008080>Etape 3 : Facturation et suivi des règlements</color>
+<color #008080>Etape 4 : Facturation et suivi des règlements</color>
 Une fois que l’avoir est créé, vous le retrouvez dans la facturation du mois correspondant à la date de l’avoir.\\
 Vous pouvez le comptabiliser et l'utiliser pour une facture comme vous le faites habituellement.
+==== Gestion des RFA par groupe client ====
+Vous avez la possibilité de gérer une RFA à partir d'un groupe.
+Pour cela il faut avoir créé vos comptes parents, enfants et petits enfants en cascade (formulaire d'un compte client)
+Une fois les différentes liaisons effectuées, aller dans le compte parent et créer la RFA en sélectionnant tout ou parties des affaires des comptes enfants en cascade.
+{{:vsa:RFA_groupe_client.png}}