Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vse:parametres_-_declencheurs_d_actions [06/07/2021 10:21] – créée Clémence CANNEVIERE
+++ vse:parametres_-_declencheurs_d_actions [12/08/2022 09:49] (Version actuelle) – Alexandre PERRE
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 {{ :vsa:grid_declencheur_action.png |Liste des déclencheurs d'actions paramètres}}
-Un déclencheur d'action est un objet qui permet d'automatiser l'envoi d'email, d'alerte commercial ou de recrutement selon un évènement donné sur la ou les entités choisies.
+Un déclencheur d'action est un objet qui permet d'automatiser l'envoi d'email, d'alerte de recrutement selon un évènement donné sur la ou les entités choisies.
 ===== Les actions de l'écran =====
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    * Cochez les types de destinataires qui doivent être prévenus
-Remarque : les destinataires intitulés "Partenaires commerciaux" correspondent au personnes ayant un groupe de sécurité dans lequel le droit suivant est coché : "Activité commerciale - Les utilisateurs de ce groupe peuvent visualiser les tâches, affaires, prospects et opportunités des autres commerciaux en liens avec les clients") accessibles
    * Définir des destinataires supplémentaires
    * Personnaliser le contenu de l'email qui sera envoyé lors du déclenchement
-==== Tâche commerciale ====
-De plus, selon le **type d'évènement** choisi, une tâche commerciale ou bien une action de recrutement peut être paramétrable.
-{{ :vsa:declencheurs_action_task.png?700 |Paramétrage d'une tâche commerciale}}
-   * Sélectionner un statut
-   * Choisir une priorité
-   * Sélectionner un type de tâche
-   * Assigner ou non la tâche au collaborateur qui initie l'évènement. Autrement, vous pouvez sélectionner un collaborateur à l'aide d'une liste déroulante
-   * Définir un nom de tâche
-   * Définir à combien de N jours de la date de déclenchement, la tâche doit débuter.
-   * Définir à combien de N jours de la date de déclenchement, la tâche doit se terminer
-   * Sélectionner les paramètres d'alerte
 ==== Action de recrutement ====
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   * ''@@CRA_YEAR@@''           : Année du CRA
   * ''@@CRA_ACTION_DATE@@''    : Date de mise à jour
-**Pv de Réception - Signature(ajout, suppression, modification d'une date de signature):**
-  * ''@@ORDER_NAME@@'' : Nom de l'affaire
-  * ''@@ORDER_TYPE@@'' : Type d'affaire
-  * ''@@ORDER_RECEIPT_DATE@@'' : Date de signature
-  * ''@@ORDER_IS_SIGNED@@'' : Si l'affaire est signée ou non
-  *
-==== Achats ====
-**Factures fournisseurs - Bascule en "Bon à payer"**
-  * ''@@SUPPLIER_CODE@@''  : Code du fournisseur
-  * ''@@SUPPLIER_NAME@@''  : Nom du fournisseur
-  * ''@@SUPPLIER_INVOICE_NUMBER@@'' : Numéro de la facture
-  * ''@@SUPPLIER_INVOICE_TYPE@@'' : Type de facture
-  * ''@@SUPPLIER_INVOICE_DATE@@'' :  Date de la facture
-  * ''@@SUPPLIER_INVOICE_DUE_DATE@@''  : Date d'échéance de la facture
-  * ''@@SUPPLIER_INVOICE_RECEPTION_DATE@@''  : Date de réception
-  * ''@@SUPPLIER_INVOICE_MONTANT_HT@@''  : Montant Hors Taxe de la facture
-  * ''@@SUPPLIER_INVOICE_MONTANT_TTC@@''  : Montant T.T.C de la facture
-  * ''@@SUPPLIER_INVOICE_DESCRIPTION@@''  : Objet de la facture
-  * ''@@SUPPLIER_INVOICE_CURRENCY@@''  : Devise de la facture
 ==== Administration ====
@@ Ligne 181: / Ligne 145: @@
   * ''@@USER_LOCKED@@'' : Renvoi désactiver ou activer
   * ''@@USER_LOCKED2@@'' : Renvoi inactif ou actif
-==== Commercial ====
-**Comptes Prospects - Création d'un compte prospect / Changement de statut (abandonné, converti en client ) :**
-  * ''@@PROSPECT_NAME@@'' : Nom du prospect
-  * ''@@PROSPECT_DESCRIPTION@@'' : Description du prospect
-  * ''@@PROSPECT_STATUS_DESCRIPTION@@'' : Statut du prospect ( abandonnée, converti en client, ...)
-  * ''@@NB_CONTACT_PROSPECT@@'' : Nombre de contacts prospect attachés à ce compte prospect
-  * ''@@PROSPECT_ACTIVITY@@'' : Secteur d'activité du prospect
-  * ''@@PROSPECT_NUMBERS@@'' : Nombre de collaborateurs du prospect
-**Comptes Clients - Création d'un compte client :**
-  * ''@@CUSTOMER_NAME@@'' : Nom du client
-  * ''@@CUSTOMER_DESCRIPTION@@'' : Descriptif du client
-**Comptes Clients - Le compte client est archivé/désarchivé :**
-  * ''@@CUSTOMER_NAME@@'' : Nom du client
-  * ''@@CUSTOMER_DESCRIPTION@@'' : Descriptif du client
-**Fournisseurs - Création d'un fournisseur :**
-  * ''@@SUPPLIER_NAME@@'' : Nom du fournisseur
-  * ''@@SUPPLIER_DESCRIPTION@@'' : Description du fournisseur
-**Documents Commerciaux - Ajout, mis à jour d'un document :**
-  * ''@@SALES_DOCUMENT_NAME@@'' : Nom du document
-  * ''@@SALES_DOCUMENT_DATE_OF_EXPIRY@@'' : Date d'expiration du document
-  * ''@@SALES_DOCUMENT_TYPE@@'' : Type de document (administratif,...)
-**Opportunité - Création d'une opportunité / changement de statut(perdue, gagnée) :**
-  * ''@@OPPORTUNITY_DESCRIPTION@@'' : Descriptif de l'opportunité
-  * ''@@OPPORTUNITY_NAME@@'' : Nom de l'opportunité
-  * ''@@OPPORTUNITY_TIERS_TYPE@@'' : Type d'entreprises (prospect, client, ...)
-  * ''@@OPPORTUNITY_TIERS_NAME@@'' : Nom de l'entreprise
-  * ''@@REFERENCE@@'' : Référence de l'opportunité
-  * ''@@MISSION_START_DATE@@'' : Date de début de mission
-  * ''@@SKILLS@@'' : Compétences liées à une opportunité
-  * ''@@CREATOR_FULLNAME@@'' : Nom Prénom du créateur
-  * ''@@OPPY_LINK@@'' : Lien vers la fiche de l'opportunité
-**Opportunité - Changement d'affectation collaborateurs/candidats :**
-  * ''@@OPPORTUNITY_DESCRIPTION@@'' : Descriptif de l'opportunité
-  * ''@@OPPORTUNITY_NAME@@'' : Nom de l'opportunité
-  * ''@@OPPORTUNITY_TIERS_TYPE@@'' : Type d'entreprises (prospect, client, ...)
-  * ''@@OPPORTUNITY_TIERS_NAME@@'' : Nom de l'entreprise
-**Opportunité - Affectation d'un candidat à une offre d'emploi liée :**
-  * ''@@OPPORTUNITY_DESCRIPTION@@'' : Descriptif de l'opportunité
-  * ''@@OPPORTUNITY_NAME@@'' : Nom de l'opportunité
-  * ''@@OPPORTUNITY_TIERS_TYPE@@'' : Type d'entreprises (prospect, client, ...)
-  * ''@@OPPORTUNITY_TIERS_NAME@@'' : Nom de l'entreprise
-  * ''@@JOBDESCRIPTOR_REFERENCE@@'' : Référence de l'offre d'emploi liée
-  * ''@@JOBDESCRIPTOR_JOB_TITLE@@'' : Intitulé du poste de l'offre d'emploi liée
-  * ''@@CANDIDAT_FULLNAME@@'' : Nom + Prénom du candidat qui vient d'être lié
-  * ''@@CANDIDAT_LASTNAME@@'' : Nom du candidat
-  * ''@@CANDIDAT_FIRSTNAME@@'' : Prénom du candidat
-**Proposition commerciale - Changement de statut (gagnée, perdue, transmise) :**
-  * ''@@PROPOSAL_TYPE@@'' : Type de proposition commerciale (régie, forfait, licence, ...)
-  * ''@@PROPOSAL_TAB_TITLE@@'' : Titre de la proposition
-  * ''@@PROPOSAL_DESCRIPTION@@'' : Description de la proposition
-  * ''@@PROPOSAL_CODE@@'' : Code de la proposition
-  * ''@@PROPOSAL_STATUS@@'' : Statut de la proposition
-  * ''@@ORDER_NAME@@'' : Nom de l'affaire
-  * ''@@TIERS_NAME@@'' : Nom de l'entreprise concernée
-  * ''@@TIERS_TYPE@@'' : Type de l'entreprise concernée (prospect, client, ...)
-  * ''@@TIERS_DESCRIPTION@@'' : Description de l'entreprise concernée
-  * ''@@PROPOSAL_LINK@@'' : Lien vers le contenu détaillé de la proposition commerciale
-**Proposition commerciale - Création - Accord crédit dépassé :**
-  * ''@@PROPOSAL_CODE@@'' : Référence de la proposition
-  * ''@@PROPOSAL_STATUS@@'' : Statut de la proposition
-  * ''@@TIERS_NAME@@'' : Nom du tiers
-  * ''@@TIERS_TYPE@@'' : Type de tiers
-  * ''@@TIERS_DESCRIPTION@@'' : Description du tiers
-  * ''@@INVBOOKS_BALANCE@@'' : Encours du tiers
-  * ''@@CREDIT@@'' : Crédit du tiers
-  * ''@@PROPOSAL_LINK@@'' : Lien vers le contenu détaillé de la proposition commerciale
-**Affaires - Création ou modification d'une affaire :**
-  * ''@@ORDER_ID@@'' : Identifiant de l'affaire
-  * ''@@ENTITY_NAME@@'' : Nom de l'entité
-  * ''@@ENTITY_DESCRIPTION@@'' : Description de l'entité
-  * ''@@CUSTOMER_NAME@@'' : Nom du client
-  * ''@@CUSTOMER_DESCRIPTION@@'' : Description du client
-  * ''@@ORDER_COMMON_CODE@@'' : Code référence de l'affaire
-  * ''@@ORDER_LINK@@'' : Lien vers la fiche de l'affaire
-**Affaires - Signature d'un volet :**
-  * ''@@ORDER_SIGNED@@'' : Indique si le volet est "signé" ou "signature annulée"
-  * ''@@ORDER_ID@@'' : Identifiant de l'affaire
-  * ''@@ENTITY_NAME@@'' : Nom de l'entité
-  * ''@@ENTITY_DESCRIPTION@@'' : Description de l'entité
-  * ''@@CUSTOMER_NAME@@'' : Nom du client
-  * ''@@CUSTOMER_DESCRIPTION@@'' : Description du client
-  * ''@@ORDER_OBJECT@@'' : Objet de l'affaire
-  * ''@@ORDER_REFERENCE@@'' : Référence de l'affaire
-  * ''@@ORDER_TYPE@@'' : Type du volet d'affaire (régie, licence, ..)
-  * ''@@ORDER_TAB_TITLE@@'' : Nom du volet de l'affaire
-  * ''@@ORDER_LINK@@'' : Lien vers la fiche de l'affaire
-**Affaires - Changement de l'état d'une affaire :**
-  * ''@@ORDER_ID@@'' : Identifiant de l'affaire
-  * ''@@ENTITY_NAME@@'' : Nom de l'entité
-  * ''@@ENTITY_DESCRIPTION@@'' : Description de l'entité
-  * ''@@CUSTOMER_NAME@@'' : Nom du client
-  * ''@@CUSTOMER_DESCRIPTION@@'' : Description du client
-  * ''@@ORDER_COMMON_CODE@@'' : Code référence de l'affaire
-  * ''@@ORDER_STATE@@'' : État de l'affaire
-  * ''@@ORDER_LINK@@'' : Lien vers la fiche de l'affaire
-**Affaires - Création - Accord crédit dépassé :**
-  * ''@@ORDER_ID@@'' : Id de l'affaire
-  * ''@@ENTITY_NAME@@'' : Nom de l'entité de l'affaire
-  * ''@@ENTITY_DESCRIPTION@@'' : Description de l'entité de l'affaire
-  * ''@@CUSTOMER_NAME@@'' : Nom du client
-  * ''@@CUSTOMER_DESCRIPTION@@'' : Description du client
-  * ''@@ORDER_COMMON_CODE@@'' : Référence de l'affaire
-  * ''@@INVBOOKS_BALANCE@@'' : Encours du client
-  * ''@@CREDIT@@'' : Crédit du client
-  * ''@@ORDER_LINK@@'' : Lien vers la fiche de l'affaire
-==== Facturation ====
-**Relance Client - Relance cliente faite:**
-   * ''@@REMIND_SUBJECT@@'' : Sujet de la relance
-   * ''@@REMIND_CONTENT@@'' : Contenu de l'email de la relance
-   * ''@@REMIND_SEVERITY@@'' : Niveau d'importance (1,2,3, ...)
-   * ''@@REMIND_MODE@@'' : Mode de relance ( lettre, email)
-   * ''@@REMIND_CUSTOMER_NAME@@'' : Nom du client
-**Suppression d'une facture non comptabilisée (dévalidation d'une pré-facture):**
-  * ''@@INVBOOK_NUMBER@@'' : Numéro de la pré-facture
-  * ''@@INVOICE_NUMBER@@'' : Numéro de la facture
-  * ''@@INVOICE_DESCRIPTION@@'' : Description du client
 ==== Recrutement ====