Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
vsa:activites_et_signatures_en_ligne [05/05/2020 09:14] – Clémence CANNEVIERE | vsa:activites_et_signatures_en_ligne [30/11/2022 17:05] (Version actuelle) – Clémence CANNEVIERE | ||
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
===== Activités et signatures en ligne ===== | ===== Activités et signatures en ligne ===== | ||
+ | ==== Pousser des activités aux clients pour signature ==== | ||
- | L’utilisateur peut accéder aux activités déclarées en lien avec mes missions | + | L' |
- | {{:vsa: | + | Pour pousser les activités en signature, vous pouvez cliquer sur le bouton suivant |
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | \\ L' | ||
+ | |||
+ | ==== Signature des activités ==== | ||
+ | |||
+ | L’utilisateur peut accéder aux activités déclarées en lien avec les missions et projets suivis en cliquant sur les éléments surlignés en jaune ci-dessous : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | \\ Les droits à cocher dans les rôles pour voir les informations sont les suivants : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | \\ Vous pouvez filtrer par mois/ | ||
+ | |||
+ | Les éléments affichés et que vous pouvez valider sont les suivants : | ||
+ | - CRA | ||
+ | - Heures supplémentaires | ||
+ | - Unités d’œuvre | ||
+ | - Frais refacturables --> seuls les frais déclarés refacturables sont affichés pour signature sur le portail. La note de frais n'a pas besoin d' | ||
+ | - PV de réception | ||
+ | - Charges et achats refacturables | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | \\ L’utilisateur peut valider les activités de deux manières : | ||
+ | * Signer électroniquement lorsque cela est possible {{: | ||
+ | * Télécharger le document en cliquant sur {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Signature électronique ==== | ||
+ | |||
+ | Le clic sur le bouton **Consultation et signature en ligne** ouvre cette fenêtre : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | \\ L' | ||
+ | \\ Le message suivant s’affiche alors : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Attention, pour les PV de réception, vos modèles de documents (.docx) doivent bien appeler le bloc et les variables utiles à l’affichage de la signature électronique. Sans cela, au moment de cliquer pour signer en ligne, votre client verra le message suivant s’afficher : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Les destinataires recevront un email de ce type : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | \\ '' | ||
+ | |||
+ | ==== Signature manuelle ==== | ||
+ | |||
+ | Le clic sur le bouton **Consultation et signature manuelle** ouvre cette fenêtre : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | \\ Vous pouvez ajouter des destinataires si nécessaire, | ||
+ | |||
+ | ==== Visualisation des éléments signés ==== | ||
+ | |||
+ | Sur chaque élément on peut voir l’état de la signature (doc signé ou pas, manuellement ou en ligne) et récupérer les documents signés. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | \\ Lorsque les activités sont signées, vos collaborateurs peuvent consulter/ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | \\ Vos collaborateurs peuvent récupérer les documents signés et supprimer les signatures si nécessaire. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | \\ Si des droits suffisants leur ont été attribués, ils peuvent aussi attacher directement le document signé par le client aux activités correspondantes grâce au bouton suivant : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Note : il est possible d' | ||
+ | |||
+ | {{ : |