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vsa:affaires [02/01/2024 17:30] – Céline FREYTAG | vsa:affaires [26/02/2024 11:17] (Version actuelle) – Céline FREYTAG |
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* Le commercial qui gère cette affaire. C'est le responsable de l'affaire | * Le commercial qui gère cette affaire. C'est le responsable de l'affaire |
* La devise de l'affaire | * La devise de l'affaire |
| * Les 3 références externes que vous pouvez paramétrer au format Alpahnumérique, Date, Liste de valeurs ou numérique (à définir dans les paramètres d'application> Commercial > Propositions et Affaires) |
* La nature de l'affaire est de trois type : Régie, Forfait, Apport d'affaire%%/(%%re)vente. Le type choisi conditionne la manière dont l'affaire sera facturée et la manière dont l'activité liée sera suivie. | * La nature de l'affaire est de trois type : Régie, Forfait, Apport d'affaire%%/(%%re)vente. Le type choisi conditionne la manière dont l'affaire sera facturée et la manière dont l'activité liée sera suivie. |
* Le modèle de propositions à utiliser pour produire un document Word (.docx) ou Pdf | * Le modèle de propositions à utiliser pour produire un document Word (.docx) ou Pdf |
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Pour un **forfait** ou un **(Re)VENTE de produits (matériels, licences,...) ou apport d'affaires**, vous spécifiez les échéances (classique ou via un abonnement) : date de facturation, montant et description. Pour un forfait, l'activité réelle peut également être suivie pour analyser ultérieurement la rentabilité : activité réelle par rapport la facturation forfaitée. | Pour un **forfait** ou un **(Re)VENTE de produits (matériels, licences,...) ou apport d'affaires**, vous spécifiez les échéances (classique ou via un abonnement) : date de facturation, montant et description. Pour un forfait, l'activité réelle peut également être suivie pour analyser ultérieurement la rentabilité : activité réelle par rapport la facturation forfaitée. |
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{{:vsa:facturation_autre_unite_oeuvre.png}} | {{:vsa:facturation_autre_unite_oeuvre.png}} |
Avec **une facturation de type échéancier sur les forfaits**, vous avez de la visibilité sur le montant total du forfait ainsi que sur les différentes échéances déjà renseignées et l'écart entre le montant total et les échéances. | Avec **une facturation de type échéancier sur les forfaits**, vous avez de la visibilité sur le montant total du forfait ainsi que sur les différentes échéances déjà renseignées et l'écart entre le montant total et les échéances. |
Sur chaque échéance, lorsque vous renseignez un montant HT, la case NN.nn% vient s'enrichir automatiquement avec le pourcentage que représente cette échéance par rapport au montant total du forfait. | Sur chaque échéance, lorsque vous renseignez un montant HT, la case NN.nn% vient s'enrichir automatiquement avec le pourcentage que représente cette échéance par rapport au montant total du forfait. |
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| Vous avez également la possibilité d'ajouter des références externes qui vous pouvez paramétrer en format Alpahnumérique, Date, Liste de valeurs ou numérique (à définir dans les paramètres d'application> Commercial > Propositions et Affaires) |
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{{:vsa:affaire_facturation_bis.png}} | {{:vsa:affaire_facturation_bis.png}} |
Cela permet de changer la TVA, l'adresse de facturation, le support ou le délai de paiement à partir d'une date donnée sans changer le passé et donc les pré-factures déjà traitées. | Cela permet de changer la TVA, l'adresse de facturation, le support ou le délai de paiement à partir d'une date donnée sans changer le passé et donc les pré-factures déjà traitées. |
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Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider le formulaire et sauver les informations saisies/mises à jour. | Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour valider le formulaire et sauver les informations saisies/mises à jour. |
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===== Gestion des répartitions analytiques ===== | ===== Gestion des répartitions analytiques ===== |
* Lister les axes analytiques et le pourcentage de répartition | * Lister les axes analytiques et le pourcentage de répartition |
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Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider le formulaire et sauver les informations saisies/mises à jour. | Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour valider le formulaire et sauver les informations saisies/mises à jour. |
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====== Fiche d'une affaire ====== | ====== Fiche d'une affaire ====== |
* **Archiver l'affaire** : Vous permet d'archiver l'affaire une fois celle-ci terminée. Le fait d'archiver l'affaire vous permettra par exemple de pouvoir exclure les affaires archivées de certaines de vos requêtes. | * **Archiver l'affaire** : Vous permet d'archiver l'affaire une fois celle-ci terminée. Le fait d'archiver l'affaire vous permettra par exemple de pouvoir exclure les affaires archivées de certaines de vos requêtes. |
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=== Le fil de discussion === | ==== Le fil de discussion ==== |
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{{:vsa: picto_fil_discussion.png}} <color #DC143C>Nombre d'échanges sur cette affaire </color>\\ | {{:vsa: picto_fil_discussion.png}} <color #DC143C>Nombre d'échanges sur cette affaire </color>\\ |
===== Onglets de la fiche affaire ===== | ===== Onglets de la fiche affaire ===== |
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==== Encours ==== | ===== Encours ===== |
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Si l'affaire n'est pas close, cet onglet présente les encours (FAE : Facture à émettre, ou PCA : Produit constaté d'avance). Si elle est close, une ligne résume la rentabilité de l'affaire. | Si l'affaire n'est pas close, cet onglet présente les encours (FAE : Facture à émettre, ou PCA : Produit constaté d'avance). Si elle est close, une ligne résume la rentabilité de l'affaire. |
Une seconde boîte affiche un tableau avec le détail des factures et avoirs connus sur ce contrat. | Une seconde boîte affiche un tableau avec le détail des factures et avoirs connus sur ce contrat. |
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{{:vsa:affaire_facturation.png}} | {{:vsa:affaire_facturation1.png}} |
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==== Tâches commerciales ==== | ===== Tâches commerciales ===== |
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Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des tâches liées à l'affaire et d'en créer. | Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des tâches liées à l'affaire et d'en créer. |
{{:vsa:tache_affair_com.png}} | {{:vsa:tache_affair_com.png}} |
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==== Documents ==== | ==== Les actions globales ==== |
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| {{:vsa:picto_plus.png}} **Ajouter une tâche** |
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| Permet d'ajouter une tâche liée à l'affaire |
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| ==== Les actions de masse ==== |
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| {{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran |
| * **Modifier l'affectation** : permet de modifier la personne affecter |
| * **Modifier le statut** : permet de modifier le statut |
| * **Modifier le priorité** : permet de modifier la priorité des tâches |
| * **Supprimer les tâches** : permet de supprimer les tâches |
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| ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
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| {{task_change_status.png}} <color #DC143C>Modifier le statut</color>\\ |
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| {{:vsa:stylo.png}} <color #DC143C>Modifier la tâche</color>\\ Permet d'éditer le détail de la tâche et de faire des mises à jour : modifier le titre, sa description, sa date de fin, son statut,… |
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| {{:vsa: trombone.png}} <color #DC143C>Attacher un document</color>\\ Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent la tâche. |
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| La fenêtre qui s'ouvre vous permet de choisir un fichier, puis en cliquant sur le bouton ''Attacher'', le document se télécharge sur le serveur et s'associe à la tâche pour être consulté / récupéré à tout moment. |
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| {{:vsa: action_plus.png}} <color #DC143C>Supprimer la tâche</color>\\ Permet de supprimer une tâche si celle-ci est de statut non démarrée, en attente ou décalée. |
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| ===== Documents ===== |
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Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des documents liés à l'affaire et d'ajouter d'autres. | Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des documents liés à l'affaire et d'ajouter d'autres. |
{{:vsa:doc_affaire.png}} | {{:vsa:doc_affaire.png}} |
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==== Achats liés à l'affaire ==== | ==== Les actions globales ==== |
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| {{:vsa: ajout_doc.png}}**Attacher un document** |
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| Permet d'ajouter un document à l'affaire |
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| ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
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| {{:vsa: picto_visu_doc.png}}<color #DC143C>Visualiser le document</color>\\ |
| Permet de visualiser et télécharger le document |
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| {{:vsa: action_plus.png}} <color #DC143C>Plus d'actions</color>\\ |
| * **Supprimer le document** : Permet de supprimer le document |
| * **Renommer l'attahcement** : Permet de renommer le fichier attaché |
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| ===== Achats liés à l'affaire ===== |
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Le achats liés à l'affaire sont visibles dans l'onglet dédié du volet. | Le achats liés à l'affaire sont visibles dans l'onglet dédié du volet. |
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=== Les actions globales === | ==== Les actions globales ==== |
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{{:vsa: recep_fac_st.png}}**Réceptionner une facture de S/T ou de produits revendus** | {{:vsa: recep_fac_st.png}}**Réceptionner une facture de S/T ou de produits revendus** |
Permet d'ajouter une facture liées à cette affaire (voir menu [[vsa:factures_des_fournisseurs|]]) Le clic sur ce bouton permet de basculer sur l'écran des factures fournisseurs. | Permet d'ajouter une facture liées à cette affaire (voir menu [[vsa:factures_des_fournisseurs|]]) Le clic sur ce bouton permet de basculer sur l'écran des factures fournisseurs. |
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{{:vsa: ajout_fac_achat.png}}**Ajouter une facture de charge ou d'achat** | {{:vsa: ajout_fact_achat.png}}**Ajouter une facture de charge ou d'achat** |
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Permet d'ajouter une facture de charge ou d'achat. Le formulaire de création d'une facture fournisseur s'ouvre. | Permet d'ajouter une facture de charge ou d'achat. Le formulaire de création d'une facture fournisseur s'ouvre. |
{{:vsa:affaire_ajout_facture_charge.png}} | {{:vsa:affaire_ajout_facture_charge.png}} |
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IL faut saisir les informations de la facture : Numéro, Date, Date d'échéance, Devise, Montant TTC. | Il faut saisir les informations de la facture : Numéro, Date, Date d'échéance, Devise, Montant TTC. |
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* :VSA_EURO: **''Saisir directement une charge sans facture liée''** | {{:vsa: ajout_charge_direct.png}}**Saisir directement une charge sans facture liée** |
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Une fenêtre s'ouvre avec un formulaire permettant de saisir les charges complémentaires imputables sur l'affaire afin d'en suivre au mieux sa vie et d'impacter sa rentabilité au plus juste. | Une fenêtre s'ouvre avec un formulaire permettant de saisir les charges complémentaires imputables sur l'affaire afin d'en suivre au mieux sa vie et d'impacter sa rentabilité au plus juste. |
Cliquer sur enregistrer une fois le formulaire rempli. | Cliquer sur enregistrer une fois le formulaire rempli. |
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Pour modifier une ligne de charge, cliquez sur l'icône :VSA_EDIT:. | ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
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Pour supprimer une ligne de charge, cliquez sur l'icône :VSA_TRASH: de la ligne. | {{:vsa:stylo.png}} <color #DC143C>Modifier la charge</color> |
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==== Ordres de mission ==== | Permet de modifier le charge |
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| {{:vsa:action_plus.png}} <color #DC143C>Plus d'actions...</color> |
| * **Supprimer cette charge** : permet de supprimer définitivement la charge |
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| ===== Ordres de mission ===== |
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Cet onglet vous permet d'avoir accès à tous les ordres de missions liés à l'affaire. Pour qu'il puisse apparaître dans cet onglet il faut à minima que sont statut soit "L’ordre de mission a été modifié..." | Cet onglet vous permet d'avoir accès à tous les ordres de missions liés à l'affaire. Pour qu'il puisse apparaître dans cet onglet il faut à minima que sont statut soit "L’ordre de mission a été modifié..." |
{{:vsa: fiche_aff_odm.png}} | {{:vsa: fiche_aff_odm.png}} |
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| ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
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==== Suivis de mission ==== | {{:vsa: trombone.png}} <color #DC143C>Attacher des document </color> |
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==== PV de réception ==== | Permet d'attacher un document l'odre de mission |
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| {{:vsa:action_plus.png}} <color #DC143C>Plus d'actions...</color> |
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| Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions : |
| * **Consulter l'ordre de mission** : permet de consulter et télécharger l'ordre de mission |
| * **Relancer le collaborateur pour validation de son ODM** : permet d'envoyer une relance mail au collaborateur pour signature de son ordre de mission |
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| ===== Suivis de mission ===== |
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| Cet onglet vous permet d'avoir accès à tous les ordres de missions liés à l'affaire. Pour qu'il puisse apparaître dans cet onglet il faut à minima que sont statut soit "L’ordre de mission a été modifié..." |
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| {{:vsa: fiche_aff_sdm.png}} |
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| ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
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| {{:vsa: eval_sdm.png}}**Voir l'évaluation** |
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| Permet de visualiser l'évaluation de la mission |
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| {{:vsa:action_plus.png}} <color #DC143C>Plus d'actions...</color> |
| * **Consulter le suivi de mission** : permet de consulter et télécharger le suivi de mission |
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| ===== PV de réception ===== |
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Cet onglet affiche tous les PV de réception liés à l'affaire. Vous pourrez y attaché le document signé par le client et aussi y renseigner une date de signature si cela n'a pas été géré depuis le module activité. | Cet onglet affiche tous les PV de réception liés à l'affaire. Vous pourrez y attaché le document signé par le client et aussi y renseigner une date de signature si cela n'a pas été géré depuis le module activité. |
{{:vsa: fiche_aff_pv_reception.png}} | {{:vsa: fiche_aff_pv_reception.png}} |
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==== Avancement et CR ==== | ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
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| {{:vsa: picto_save.png}} <color #DC143C>Réceptionner la signature </color> |
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| Permet d'indiquer une date de signature du PV de réception |
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| {{:vsa:signature.png}} <color #DC143C>Transmettre pour signature en ligne</color>\\ |
| Permet d'envoyer le PV de réception pour une signature dématérialisée. Pour utiliser cette fonctionnalité, l'add-on <color #448FFF>Constellation+</color> doit être souscrit par votre entreprise. Vous pouvez y souscrire directement depuis votre environnement dans <color #448FFF>VSA > Add-ons et services</color> |
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| {{:vsa: trombone.png}} <color #DC143C>Attacher un document</color>\\ |
| Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent le PV de réception. |
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| {{:vsa: action_plus.png}} <color #DC143C>Plus d'actions</color>\\ |
| Ce pictogramme permet d'accéder à différentes actions : |
| * **Télécharger le document** : Permet de visualiser et télécharger le contenu du PV de réception |
| * ** Référence des numéros de série** : permet de définir un numéro de série au PV de recpetion |
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| ===== Avancement et CR ===== |
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Cet onglet vous permet de suivre l'avancement d'une affaire. | Cet onglet vous permet de suivre l'avancement d'une affaire. |
{{:vsa:onglet_avancement_cr.png}} | {{:vsa:onglet_avancement_cr.png}} |
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| ==== Les actions globales ==== |
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| {{:vsa: picto_plus.png}} **Déclarer un état d'avancement mensuel** |
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| Permet d'ajouter un avancement lié à l'affaire |
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| ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
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| {{:vsa:stylo.png}} <color #DC143C>Mettre à jour cette déclaration</color>\\ Permet d'éditer le détail de l'avancement |
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| {{:vsa: trombone.png}} <color #DC143C>Attacher des documents</color>\\ Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent l'avancement |
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| {{:vsa: action_plus.png}} <color #DC143C>Supprimer la déclaration</color>\\ Permet de supprimer la déclaration |
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Le taux d'avancement, des pictogrammes et d'une zone de texte libre vous permettront de créer le suivi : \\ | Le taux d'avancement, des pictogrammes et d'une zone de texte libre vous permettront de créer le suivi : \\ |
{{:vsa:modification_avancement_cr.png}} | {{:vsa:modification_avancement_cr.png}} |
==== Etat de la préparation des factures ==== | |
| ===== Etat de la préparation des factures ===== |
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Cet onglet vous permet d'avoir une vision rapide de toutes les pré factures éditées pour l'affaire. | Cet onglet vous permet d'avoir une vision rapide de toutes les pré factures éditées pour l'affaire. |
{{:vsa: fiche_affaire_etat_preparation_facture.png}} | {{:vsa: fiche_affaire_etat_preparation_facture.png}} |
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==== Historique des mises à jour ==== | ===== Historique des mises à jour ===== |
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Cet onglet vous permet d'avoir de la visibilité sur toutes les actions effectuées sur une affaire. | Cet onglet vous permet d'avoir de la visibilité sur toutes les actions effectuées sur une affaire. |