Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:affaires [02/01/2024 17:36] – Céline FREYTAG
+++ vsa:affaires [26/02/2024 11:17] (Version actuelle) – Céline FREYTAG
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   * Le commercial qui gère cette affaire. C'est le responsable de l'affaire
   * La devise de l'affaire
+  * Les 3 références externes que vous pouvez paramétrer au format Alpahnumérique, Date, Liste de valeurs ou numérique (à définir dans les paramètres d'application> Commercial > Propositions et Affaires)
   * La nature de l'affaire est de trois type : Régie, Forfait, Apport d'affaire%%/(%%re)vente. Le type choisi conditionne la manière dont l'affaire sera facturée et la manière dont l'activité liée sera suivie.
   * Le modèle de propositions à utiliser pour produire un document Word (.docx) ou Pdf
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 Pour un **forfait** ou un **(Re)VENTE de produits (matériels, licences,...) ou apport d'affaires**, vous spécifiez les échéances (classique ou via un abonnement) : date de facturation, montant et description. Pour un forfait, l'activité réelle peut également être suivie pour analyser ultérieurement la rentabilité : activité réelle par rapport la facturation forfaitée.
 {{:vsa:facturation_autre_unite_oeuvre.png}}
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 Avec **une facturation de type échéancier sur les forfaits**, vous avez de la visibilité sur le montant total du forfait ainsi que sur les différentes échéances déjà renseignées et l'écart entre le montant total et les échéances.
 Sur chaque échéance, lorsque vous renseignez un montant HT, la case NN.nn% vient s'enrichir automatiquement avec le pourcentage que représente cette échéance par rapport au montant total du forfait.
+Vous avez également la possibilité d'ajouter des références externes qui vous pouvez paramétrer en format Alpahnumérique, Date, Liste de valeurs ou numérique (à définir dans les paramètres d'application> Commercial > Propositions et Affaires)
 {{:vsa:affaire_facturation_bis.png}}
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 Cela permet de changer la TVA, l'adresse de facturation, le support ou le délai de paiement à partir d'une date donnée sans changer le passé et donc les pré-factures déjà traitées.
-Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider le formulaire et sauver les informations saisies/mises à jour.
+Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour valider le formulaire et sauver les informations saisies/mises à jour.
 ===== Gestion des répartitions analytiques =====
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   * Lister les axes analytiques et le pourcentage de répartition
-Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider le formulaire et sauver les informations saisies/mises à jour.
+Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour valider le formulaire et sauver les informations saisies/mises à jour.
 ====== Fiche d'une affaire ======
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   * **Archiver l'affaire** : Vous permet d'archiver l'affaire une fois celle-ci terminée. Le fait d'archiver l'affaire vous permettra par exemple de pouvoir exclure les affaires archivées de certaines de vos requêtes.
-=== Le fil de discussion ===
+==== Le fil de discussion ====
 {{:vsa: picto_fil_discussion.png}} <color  #DC143C>Nombre d'échanges sur cette affaire </color>\\
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 ===== Onglets de la fiche affaire  =====
-==== Encours ====
+===== Encours =====
 Si l'affaire n'est pas close, cet onglet présente les encours (FAE : Facture à émettre, ou PCA : Produit constaté d'avance). Si elle est close, une ligne résume la rentabilité de l'affaire.
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 Une seconde boîte affiche un tableau avec le détail des factures et avoirs connus sur ce contrat.
-{{:vsa:affaire_facturation.png}}
+{{:vsa:affaire_facturation1.png}}
-==== Tâches commerciales ====
+===== Tâches commerciales =====
 Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des tâches liées à l'affaire et d'en créer.
 {{:vsa:tache_affair_com.png}}
-==== Documents ====
+==== Les actions globales ====
+{{:vsa:picto_plus.png}} **Ajouter une tâche**
+Permet d'ajouter une tâche liée à l'affaire
+==== Les actions de masse ====
+{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran
+  * **Modifier l'affectation** : permet de modifier la personne affecter
+  * **Modifier le statut** : permet de modifier le statut
+  * **Modifier le priorité** : permet de modifier la priorité des tâches
+  * **Supprimer les tâches** : permet de supprimer les tâches
+==== Les actions sur chaque ligne ====
+{{task_change_status.png}} <color  #DC143C>Modifier le statut</color>\\
+{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier la tâche</color>\\ Permet d'éditer le détail de la tâche et de faire des mises à jour : modifier le titre, sa description, sa date de fin, son statut,…
+{{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher un document</color>\\ Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent la tâche.
+La fenêtre qui s'ouvre vous permet de choisir un fichier, puis en cliquant sur le bouton ''Attacher'', le document se télécharge sur le serveur et s'associe à la tâche pour être consulté / récupéré à tout moment.
+{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Supprimer la tâche</color>\\ Permet de supprimer une tâche si celle-ci est de statut non démarrée, en attente ou décalée.
+===== Documents =====
 Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des documents liés à l'affaire et d'ajouter d'autres.
 {{:vsa:doc_affaire.png}}
-==== Achats liés à l'affaire ====
+==== Les actions globales ====
+{{:vsa: ajout_doc.png}}**Attacher un document**
+Permet d'ajouter un document à l'affaire
+==== Les actions sur chaque ligne ====
+{{:vsa: picto_visu_doc.png}}<color  #DC143C>Visualiser le document</color>\\
+Permet de visualiser et télécharger le document
+{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions</color>\\
+  * **Supprimer le document** : Permet de supprimer le document
+  * **Renommer l'attahcement** : Permet de renommer le fichier attaché
+===== Achats liés à l'affaire =====
 Le achats liés à l'affaire sont visibles dans l'onglet dédié du volet.
-=== Les actions globales ===
+==== Les actions globales ====
 {{:vsa: recep_fac_st.png}}**Réceptionner une facture de S/T ou de produits revendus**
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 Cliquer sur enregistrer une fois le formulaire rempli.
-Pour modifier une ligne de charge, cliquez sur l'icône :VSA_EDIT:.
+==== Les actions sur chaque ligne ====
-Pour supprimer une ligne de charge, cliquez sur l'icône :VSA_TRASH: de la ligne.
+{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier la charge</color>
-==== Ordres de mission ====
+Permet de modifier le charge
+{{:vsa:action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions...</color>
+  * **Supprimer cette charge** : permet de supprimer définitivement la charge
+===== Ordres de mission =====
 Cet onglet vous permet d'avoir accès à tous les ordres de missions liés à l'affaire. Pour qu'il puisse apparaître dans cet onglet il faut à minima que sont statut soit "L’ordre de mission a été modifié..."
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 {{:vsa: fiche_aff_odm.png}}
+==== Les actions sur chaque ligne ====
-==== Suivis de mission ====
+{{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher des document </color>
-==== PV de réception ====
+Permet d'attacher un document l'odre de mission
+{{:vsa:action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions...</color>
+Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :
+  * **Consulter l'ordre de mission**  : permet de consulter et télécharger l'ordre de mission
+  * **Relancer le collaborateur pour validation de son ODM** : permet d'envoyer une relance mail au collaborateur pour signature de son ordre de mission
+===== Suivis de mission =====
+Cet onglet vous permet d'avoir accès à tous les ordres de missions liés à l'affaire. Pour qu'il puisse apparaître dans cet onglet il faut à minima que sont statut soit "L’ordre de mission a été modifié..."
+{{:vsa: fiche_aff_sdm.png}}
+==== Les actions sur chaque ligne ====
+{{:vsa: eval_sdm.png}}**Voir l'évaluation**
+Permet de visualiser l'évaluation de la mission
+{{:vsa:action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions...</color>
+  * **Consulter le suivi de mission**  : permet de consulter et télécharger le suivi de mission
+===== PV de réception =====
 Cet onglet affiche tous les PV de réception liés à l'affaire. Vous pourrez y attaché le document signé par le client et aussi y renseigner une date de signature si cela n'a pas été géré depuis le module activité.
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 {{:vsa: fiche_aff_pv_reception.png}}
-==== Avancement et CR ====
+==== Les actions sur chaque ligne ====
+{{:vsa: picto_save.png}}  <color  #DC143C>Réceptionner la signature </color>
+Permet d'indiquer une date de signature du PV de réception
+{{:vsa:signature.png}} <color  #DC143C>Transmettre pour signature en ligne</color>\\
+Permet d'envoyer le PV de réception pour une signature dématérialisée. Pour utiliser cette fonctionnalité, l'add-on <color  #448FFF>Constellation+</color> doit être souscrit par votre entreprise. Vous pouvez y souscrire directement depuis votre environnement dans <color  #448FFF>VSA > Add-ons et services</color>
+{{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher un document</color>\\
+Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent le PV de réception.
+{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions</color>\\
+Ce pictogramme permet d'accéder à différentes actions :
+  * **Télécharger le document** : Permet de visualiser et télécharger le contenu du PV de réception
+  * ** Référence des numéros de série** : permet de définir un numéro de série au PV de recpetion
+===== Avancement et CR =====
 Cet onglet vous permet de suivre l'avancement d'une affaire.
 {{:vsa:onglet_avancement_cr.png}}
+==== Les actions globales ====
+{{:vsa: picto_plus.png}} **Déclarer un état d'avancement mensuel**
+Permet d'ajouter un avancement lié à l'affaire
+==== Les actions sur chaque ligne ====
+{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Mettre à jour cette déclaration</color>\\ Permet d'éditer le détail de l'avancement
+{{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher des documents</color>\\ Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent l'avancement
+{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Supprimer la déclaration</color>\\ Permet de supprimer la déclaration
 Le taux d'avancement, des pictogrammes et d'une zone de texte libre vous permettront de créer le suivi : \\
 {{:vsa:modification_avancement_cr.png}}
-==== Etat de la préparation des factures ====
+===== Etat de la préparation des factures =====
 Cet onglet vous permet d'avoir une vision rapide de toutes les pré factures éditées pour l'affaire.
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 {{:vsa: fiche_affaire_etat_preparation_facture.png}}
-==== Historique des mises à jour ====
+===== Historique des mises à jour =====
 Cet onglet vous permet d'avoir de la visibilité sur toutes les actions effectuées sur une affaire.