vsa:affaires

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vsa:affaires [03/01/2024 10:03] – Céline FREYTAGvsa:affaires [26/02/2024 11:17] (Version actuelle) – Céline FREYTAG
Ligne 152: Ligne 152:
   * Le commercial qui gère cette affaire. C'est le responsable de l'affaire   * Le commercial qui gère cette affaire. C'est le responsable de l'affaire
   * La devise de l'affaire    * La devise de l'affaire 
 +  * Les 3 références externes que vous pouvez paramétrer au format Alpahnumérique, Date, Liste de valeurs ou numérique (à définir dans les paramètres d'application> Commercial > Propositions et Affaires)
   * La nature de l'affaire est de trois type : Régie, Forfait, Apport d'affaire%%/(%%re)vente. Le type choisi conditionne la manière dont l'affaire sera facturée et la manière dont l'activité liée sera suivie.    * La nature de l'affaire est de trois type : Régie, Forfait, Apport d'affaire%%/(%%re)vente. Le type choisi conditionne la manière dont l'affaire sera facturée et la manière dont l'activité liée sera suivie. 
   * Le modèle de propositions à utiliser pour produire un document Word (.docx) ou Pdf   * Le modèle de propositions à utiliser pour produire un document Word (.docx) ou Pdf
Ligne 173: Ligne 174:
  
 Pour un **forfait** ou un **(Re)VENTE de produits (matériels, licences,...) ou apport d'affaires**, vous spécifiez les échéances (classique ou via un abonnement) : date de facturation, montant et description. Pour un forfait, l'activité réelle peut également être suivie pour analyser ultérieurement la rentabilité : activité réelle par rapport la facturation forfaitée. Pour un **forfait** ou un **(Re)VENTE de produits (matériels, licences,...) ou apport d'affaires**, vous spécifiez les échéances (classique ou via un abonnement) : date de facturation, montant et description. Pour un forfait, l'activité réelle peut également être suivie pour analyser ultérieurement la rentabilité : activité réelle par rapport la facturation forfaitée.
- 
  
 {{:vsa:facturation_autre_unite_oeuvre.png}} {{:vsa:facturation_autre_unite_oeuvre.png}}
Ligne 181: Ligne 181:
 Avec **une facturation de type échéancier sur les forfaits**, vous avez de la visibilité sur le montant total du forfait ainsi que sur les différentes échéances déjà renseignées et l'écart entre le montant total et les échéances.  Avec **une facturation de type échéancier sur les forfaits**, vous avez de la visibilité sur le montant total du forfait ainsi que sur les différentes échéances déjà renseignées et l'écart entre le montant total et les échéances. 
 Sur chaque échéance, lorsque vous renseignez un montant HT, la case NN.nn% vient s'enrichir automatiquement avec le pourcentage que représente cette échéance par rapport au montant total du forfait.  Sur chaque échéance, lorsque vous renseignez un montant HT, la case NN.nn% vient s'enrichir automatiquement avec le pourcentage que représente cette échéance par rapport au montant total du forfait. 
 +
 +Vous avez également la possibilité d'ajouter des références externes qui vous pouvez paramétrer en format Alpahnumérique, Date, Liste de valeurs ou numérique (à définir dans les paramètres d'application> Commercial > Propositions et Affaires)
  
 {{:vsa:affaire_facturation_bis.png}} {{:vsa:affaire_facturation_bis.png}}
Ligne 302: Ligne 304:
   * **Archiver l'affaire** : Vous permet d'archiver l'affaire une fois celle-ci terminée. Le fait d'archiver l'affaire vous permettra par exemple de pouvoir exclure les affaires archivées de certaines de vos requêtes.    * **Archiver l'affaire** : Vous permet d'archiver l'affaire une fois celle-ci terminée. Le fait d'archiver l'affaire vous permettra par exemple de pouvoir exclure les affaires archivées de certaines de vos requêtes. 
  
-=== Le fil de discussion === +==== Le fil de discussion ==== 
  
 {{:vsa: picto_fil_discussion.png}} <color  #DC143C>Nombre d'échanges sur cette affaire </color>\\ {{:vsa: picto_fil_discussion.png}} <color  #DC143C>Nombre d'échanges sur cette affaire </color>\\
Ligne 341: Ligne 343:
 ===== Onglets de la fiche affaire  ===== ===== Onglets de la fiche affaire  =====
  
-==== Encours ====+===== Encours =====
  
 Si l'affaire n'est pas close, cet onglet présente les encours (FAE : Facture à émettre, ou PCA : Produit constaté d'avance). Si elle est close, une ligne résume la rentabilité de l'affaire. Si l'affaire n'est pas close, cet onglet présente les encours (FAE : Facture à émettre, ou PCA : Produit constaté d'avance). Si elle est close, une ligne résume la rentabilité de l'affaire.
Ligne 373: Ligne 375:
 Une seconde boîte affiche un tableau avec le détail des factures et avoirs connus sur ce contrat. Une seconde boîte affiche un tableau avec le détail des factures et avoirs connus sur ce contrat.
  
-{{:vsa:affaire_facturation.png}}+{{:vsa:affaire_facturation1.png}}
  
  
-==== Tâches commerciales ====+===== Tâches commerciales =====
  
 Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des tâches liées à l'affaire et d'en créer.  Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des tâches liées à l'affaire et d'en créer. 
 {{:vsa:tache_affair_com.png}} {{:vsa:tache_affair_com.png}}
  
-=== Les actions globales ===+==== Les actions globales ====
  
 {{:vsa:picto_plus.png}} **Ajouter une tâche** {{:vsa:picto_plus.png}} **Ajouter une tâche**
Ligne 387: Ligne 389:
 Permet d'ajouter une tâche liée à l'affaire Permet d'ajouter une tâche liée à l'affaire
  
-=== Les actions de masse ===+==== Les actions de masse ====
  
 {{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran {{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran
Ligne 395: Ligne 397:
   * **Supprimer les tâches** : permet de supprimer les tâches   * **Supprimer les tâches** : permet de supprimer les tâches
  
-=== Les actions sur chaque ligne ===+==== Les actions sur chaque ligne ====
  
 {{task_change_status.png}} <color  #DC143C>Modifier le statut</color>\\  {{task_change_status.png}} <color  #DC143C>Modifier le statut</color>\\ 
Ligne 407: Ligne 409:
 {{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Supprimer la tâche</color>\\ Permet de supprimer une tâche si celle-ci est de statut non démarrée, en attente ou décalée. {{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Supprimer la tâche</color>\\ Permet de supprimer une tâche si celle-ci est de statut non démarrée, en attente ou décalée.
  
-==== Documents ====+===== Documents =====
  
 Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des documents liés à l'affaire et d'ajouter d'autres.  Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des documents liés à l'affaire et d'ajouter d'autres. 
 {{:vsa:doc_affaire.png}} {{:vsa:doc_affaire.png}}
  
-=== Les actions globales ===+==== Les actions globales ====
  
-=== Les actions sur chaque ligne ===+{{:vsa: ajout_doc.png}}**Attacher un document** 
 + 
 +Permet d'ajouter un document à l'affaire  
 + 
 +==== Les actions sur chaque ligne ====
  
-{{:vsa: telecharger_donnees.png}}<color  #DC143C>Visualiser le document</color>\\ +{{:vsa: picto_visu_doc.png}}<color  #DC143C>Visualiser le document</color>\\ 
 Permet de visualiser et télécharger le document  Permet de visualiser et télécharger le document 
  
Ligne 423: Ligne 429:
   * **Renommer l'attahcement** : Permet de renommer le fichier attaché   * **Renommer l'attahcement** : Permet de renommer le fichier attaché
  
-==== Achats liés à l'affaire ====+===== Achats liés à l'affaire =====
  
 Le achats liés à l'affaire sont visibles dans l'onglet dédié du volet. Le achats liés à l'affaire sont visibles dans l'onglet dédié du volet.
  
-=== Les actions globales ===+==== Les actions globales ====
  
 {{:vsa: recep_fac_st.png}}**Réceptionner une facture de S/T ou de produits revendus** {{:vsa: recep_fac_st.png}}**Réceptionner une facture de S/T ou de produits revendus**
Ligne 456: Ligne 462:
 Cliquer sur enregistrer une fois le formulaire rempli. Cliquer sur enregistrer une fois le formulaire rempli.
  
-=== Les actions sur chaque ligne ===+==== Les actions sur chaque ligne ====
  
 {{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier la charge</color> {{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier la charge</color>
Ligne 465: Ligne 471:
   * **Supprimer cette charge** : permet de supprimer définitivement la charge   * **Supprimer cette charge** : permet de supprimer définitivement la charge
  
-==== Ordres de mission ====+===== Ordres de mission =====
  
 Cet onglet vous permet d'avoir accès à tous les ordres de missions liés à l'affaire. Pour qu'il puisse apparaître dans cet onglet il faut à minima que sont statut soit "L’ordre de mission a été modifié..." Cet onglet vous permet d'avoir accès à tous les ordres de missions liés à l'affaire. Pour qu'il puisse apparaître dans cet onglet il faut à minima que sont statut soit "L’ordre de mission a été modifié..."
Ligne 471: Ligne 477:
 {{:vsa: fiche_aff_odm.png}} {{:vsa: fiche_aff_odm.png}}
  
-=== Les actions sur chaque ligne ===+==== Les actions sur chaque ligne ====
  
 {{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher des document </color>  {{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher des document </color> 
Ligne 483: Ligne 489:
   * **Relancer le collaborateur pour validation de son ODM** : permet d'envoyer une relance mail au collaborateur pour signature de son ordre de mission   * **Relancer le collaborateur pour validation de son ODM** : permet d'envoyer une relance mail au collaborateur pour signature de son ordre de mission
  
-==== Suivis de mission ====+===== Suivis de mission =====
  
 Cet onglet vous permet d'avoir accès à tous les ordres de missions liés à l'affaire. Pour qu'il puisse apparaître dans cet onglet il faut à minima que sont statut soit "L’ordre de mission a été modifié..." Cet onglet vous permet d'avoir accès à tous les ordres de missions liés à l'affaire. Pour qu'il puisse apparaître dans cet onglet il faut à minima que sont statut soit "L’ordre de mission a été modifié..."
Ligne 489: Ligne 495:
 {{:vsa: fiche_aff_sdm.png}}  {{:vsa: fiche_aff_sdm.png}} 
  
-=== Les actions sur chaque ligne ===+==== Les actions sur chaque ligne ====
  
 {{:vsa: eval_sdm.png}}**Voir l'évaluation** {{:vsa: eval_sdm.png}}**Voir l'évaluation**
Ligne 498: Ligne 504:
   * **Consulter le suivi de mission**  : permet de consulter et télécharger le suivi de mission   * **Consulter le suivi de mission**  : permet de consulter et télécharger le suivi de mission
  
-==== PV de réception ====+===== PV de réception =====
  
 Cet onglet affiche tous les PV de réception liés à l'affaire. Vous pourrez y attaché le document signé par le client et aussi y renseigner une date de signature si cela n'a pas été géré depuis le module activité.  Cet onglet affiche tous les PV de réception liés à l'affaire. Vous pourrez y attaché le document signé par le client et aussi y renseigner une date de signature si cela n'a pas été géré depuis le module activité. 
Ligne 504: Ligne 510:
 {{:vsa: fiche_aff_pv_reception.png}} {{:vsa: fiche_aff_pv_reception.png}}
  
-=== Les actions sur chaque ligne ===+==== Les actions sur chaque ligne ====
  
 {{:vsa: picto_save.png}}  <color  #DC143C>Réceptionner la signature </color>  {{:vsa: picto_save.png}}  <color  #DC143C>Réceptionner la signature </color> 
Ligne 515: Ligne 521:
 {{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher un document</color>\\  {{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher un document</color>\\ 
 Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent le PV de réception. Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent le PV de réception.
- 
  
 {{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions</color>\\ {{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions</color>\\
Ligne 522: Ligne 527:
   * ** Référence des numéros de série** : permet de définir un numéro de série au PV de recpetion   * ** Référence des numéros de série** : permet de définir un numéro de série au PV de recpetion
  
-==== Avancement et CR ====+===== Avancement et CR =====
  
 Cet onglet vous permet de suivre l'avancement d'une affaire. Cet onglet vous permet de suivre l'avancement d'une affaire.
 {{:vsa:onglet_avancement_cr.png}} {{:vsa:onglet_avancement_cr.png}}
  
-=== Les actions globales ===+==== Les actions globales ====
  
 +{{:vsa: picto_plus.png}} **Déclarer un état d'avancement mensuel**
 +
 +Permet d'ajouter un avancement lié à l'affaire
 +
 +==== Les actions sur chaque ligne ====
 +
 +{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Mettre à jour cette déclaration</color>\\ Permet d'éditer le détail de l'avancement
 +
 +{{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher des documents</color>\\ Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent l'avancement
 +
 +{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Supprimer la déclaration</color>\\ Permet de supprimer la déclaration
  
 Le taux d'avancement, des pictogrammes et d'une zone de texte libre vous permettront de créer le suivi : \\ Le taux d'avancement, des pictogrammes et d'une zone de texte libre vous permettront de créer le suivi : \\
 {{:vsa:modification_avancement_cr.png}} {{:vsa:modification_avancement_cr.png}}
-==== Etat de la préparation des factures ====+ 
 +===== Etat de la préparation des factures =====
  
 Cet onglet vous permet d'avoir une vision rapide de toutes les pré factures éditées pour l'affaire. Cet onglet vous permet d'avoir une vision rapide de toutes les pré factures éditées pour l'affaire.
Ligne 538: Ligne 555:
 {{:vsa: fiche_affaire_etat_preparation_facture.png}} {{:vsa: fiche_affaire_etat_preparation_facture.png}}
  
-==== Historique des mises à jour ====+===== Historique des mises à jour =====
  
 Cet onglet vous permet d'avoir de la visibilité sur toutes les actions effectuées sur une affaire.  Cet onglet vous permet d'avoir de la visibilité sur toutes les actions effectuées sur une affaire. 
  • vsa/affaires.1704272617.txt.gz
  • Dernière modification : 03/01/2024 10:03
  • de Céline FREYTAG