Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:comment_gerer_une_regie [14/06/2016 16:35] – Nicolas SAILLET
+++ vsa:comment_gerer_une_regie [22/08/2022 10:28] (Version actuelle) – Caroline BABRON
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 Tout d'abord il est important de bien définir une mission avec facturation au temps passé aussi appelée mission en régie. De quoi s'agit-il ?
-On parle de régie lorsqu'il désigne le placement de collarateur chez un client, pour une durée allant de la journée à plusieurs mois, afin de réaliser le travail souhaité par le client.
+On parle de régie lorsqu'on désigne le placement de collaborateur chez un client, pour une durée allant de la journée à plusieurs mois, afin de réaliser le travail souhaité par le client.
 Par conséquent vous devez affecter la régie à un client. Si le client n'est pas encore dans votre VSA, vous devez le créer afin de pouvoir l'affecter.
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 Pour la ** création d'un client **, rendez-vous aux pages commercial > clients/fournisseurs > clients.
-Cliquez sur le lien :VSA_ADD:"Ajouter un client" .
+Cliquez sur {{:vsa:bouton_ajouter_client.png}} pour ajouter un client
-{{ :vsa:creation_client.png?500 |}}
+{{:vsa:creation_client.png}}
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   * Un premier contact, si connu
-Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider la création ou la mise à jour.
+Cliquez sur le bouton <color  #448FFF>Enregistrer</color> pour valider la création ou la mise à jour.
 Une fois cette étape terminée, vous pouvez dorénavant saisir votre régie.
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 Pour créer une régie rendez-vous sur la page commercial > affaires.
-Cliquez sur le lien :VSA_ADD:"Ajouter une affaire"
+Cliquez sur {{:vsa:bouton_ajouter_affaire.png}} pour ajouter une affaire
-{{:vsa:regie1.png?direct|}}
+{{:vsa:regie1.png}}
 Remplissez le formulaire avec toutes les informations de l'affaire :
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 //Choisissez: REGIE, au temps passé//
-{{:vsa:detais_de_l_affaire..png?600|}}
+{{:vsa:detais_de_l_affaire..png}}
 Pour une **régie**, vous pourrez choisir en enveloppe de jours ou en plage de dates, ou un combinaison, pour le suivi de l'activité. Pour chaque collaborateur, on indique le tarif de vente hors taxe par jour, et on peut spécifier un tarif horaire qui sera alors utilisé en cas d'heures supplémentaires déclarées et refacturables. En cas de frais forfaités journaliers, un champ vous permet d'indiquer le montant de ce forfait.
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     * Un ou plusieurs interlocuteurs sont à indiquer. Lors de l'édition d'un CRA client, le collaborateur pourra choisir l'un de ces noms.
     * Le type de fiche vous permet de choisir soit //CRA// (pour le mois entier), portrait ou paysage, soit //Fiche de prestation// (pour une sortie semaine par semaine)
+==== Saisie du temps sur la mission en régie ====
+Une fois l'affaire créée, vous devez saisir du temps sur la mission pour pouvoir facturer par la suite.
+La saisie du temps se fait via l'écran Activité > CRA : Compte rendu d'activité ou Activité > Feuille de temps.
+Choisissez le collaborateur, le mois et l'année depuis le filtre de l'écran.
+Sur les jours souhaitez, choisissez le client et la mission, puis remplissez le temps dans chaque cellule.
 ==== Facturer votre Régie ====
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 Dès que le collaborateur affecté a saisi du temps dans son CRA ou sa feuille de temps sur cette mission, vous pouvez facturer.
-Vous devez vous rendre dans ''Facturation'' > ''Préparation des factures''
+Vous devez vous rendre dans <color #9E9E9E> //Facturation > Préparation des factures//</color>
 Cette écran permet de préparer les factures.
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      * //Version détaillée : une ligne par frais//
      * //Version regroupée par collaborateur : une ligne par note de frais (ensemble de frais)//
+{{:vsa:frais_refact_reg.png}}
   * Onglet "Heures suppl. à refacturer" : les **heures supplémentaires ou astreintes refacturables**
-{{ :vsa:attachement_heure_supp.png?650 |}}
+{{:vsa:attachement_heure_supp.png}}
   * Les **factures préparées** par rapport à l'activité (CRA / Feuilles des temps) et aux affaires :
-{{ :vsa:preparation_des_factures.png?650 |}}
+{{:vsa:preparation_des_factures.png}}
-Grâce à cette écran, vous pouvez préparer vos factures. Il vous suffit de cliquer sur :VSA_CHECK:. Cela permet de valider la pré-facture et de l'envoyer dans ''facturation et suivi de règlement''.
+Grâce à cette écran, vous pouvez préparer vos factures. Cela permet de valider la pré-facture et de l'envoyer dans **facturation et suivi de règlement**
 Selon l'option applicative de votre environnement (comptabilisation directe des pré-factures ou étape de validation intermédiaire), vous devez comptabiliser les factures qui viennent juste d'être validées depuis la page de [[:vsa:preparation_des_factures|Préparation de factures]]. La comptabilisation permet de donner la numérotation chrono finale à chaque document. La comptabilisation signifie que l'envoi au client sera fait avec cette version du document.
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-{{ :vsa:factures_et_avoir_de_l_entite.png?650 |}}
+{{:vsa:factures_et_avoir_de_l_entite.png}}
-Une fois le règlement reçu pour la régie, vous devez l'enregistrer en cliquant sur :VSA_BUY:.
+Une fois le règlement reçu pour la régie, vous devez l'enregistrer via l'action de ligne Enregistrer un règlement.
-Vous pouvez retrouver ce règlement dans ''Historique des règlements clients''.
+Vous pouvez retrouver ce règlement dans **Historique des règlements clients**