Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:comptes_clients_et_relances [04/03/2016 17:20] – créée Alexandre PERRE
+++ vsa:comptes_clients_et_relances [13/02/2017 10:13] (Version actuelle) – Clémence CANNEVIERE
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 Vous pouvez créer des relances (e-mail ou lettre) pour les factures non payées.
-Les relances sont crées à partir des « modèles de relances » paramétrables dans le menu Administration (accès reversé aux utilisateurs autorisés).
+Les relances sont créées à partir des "modèles de messages" paramétrables dans le menu Administration (accès reversé aux utilisateurs autorisés).
-[[:vsa:_detail:vsactivity-5.0.0:comptes_clients_et_relances.png?id=vsactivity-5.0|{{:vsa:_media:vsactivity-5.0.0:comptes_clients_et_relances.png?w=700&amp;tok=fb0307?700}}]]===== Les actions de l'écran =====
+{{:vsa:comptes_clients_et_relances.png?750|}}
-**{{:vsa:lib:images:smileys:local:pdf.png|:VSA_PDF:}} ''Etat du compte client''**\\ Permet d'obtenir un pdf au format paysage qui présente l'état du compte client pour la plage de mois choisi. [[:vsa:_detail:vsactivity-5.0.0:etat_du_compte_client.png?id=vsactivity-5.0|{{:vsa:_media:vsactivity-5.0.0:etat_du_compte_client.png?w=700&amp;tok=ad02ae?700}}]]
+===== Les actions de l'écran =====
-**{{:vsa:lib:images:smileys:local:remind.png|:VSA_REMIND:}} ''Faire une relance''**\\ Permet de créer une nouvelle relance.
+**:VSA_PDF: ''Encours client''**\\ Permet d'obtenir un pdf au format paysage qui présente l'encours (factures non payées et avoirs non utilisés) du client pour la plage de mois choisi.
+**:VSA_PDF: ''Etat du compte client''**\\ Permet d'obtenir un pdf au format paysage qui présente l'état du compte client (factures payées ou pas, avoirs utilisés ou pas) pour la plage de mois choisi.
+**:VSA_REMIND: ''Faire une relance''**\\ Permet de créer une nouvelle relance.
 Voir ci-après le détail de cette action.
-**{{:vsa:lib:images:smileys:local:mail_red.png|:VSA_MAIL_RED:}} ''Gérer les adresses de relance''**\\ La couleur rouge indique qu'il n'y a pas d'adresse de relance bien renseignée.
+**:VSA_MAIL_RED: ''Gérer les adresses de relance''**\\ La couleur rouge indique qu'il n'y a pas d'adresse de relance bien renseignée.
 Permet d'accéder à la fenêtre de gestion des adresses du client concerné.
-{{:vsa:lib:images:smileys:local:mail_green.png|:VSA_MAIL_GREEN:}} L'icône verte indique que l'adresse de relance est bien renseignée.
+:VSA_MAIL_GREEN: L'icône verte indique que l'adresse de relance est bien renseignée.
-**{{:vsa:lib:images:smileys:local:zoomin.png|:VSA_ZOOMIN:}} ''Consulter une relance''**\\ Permet de visualiser la relance qui a été faite (relances archivées).
+**:VSA_ZOOMIN: ''Consulter une relance''**\\ Permet de visualiser la relance qui a été faite (relances archivées).
-**{{:vsa:lib:images:smileys:local:print.png|:VSA_PRINT:}} ''Imprimer la lettre de relance''**\\ Permet de visualiser en pdf la lettre de relance, puis soit de l'enregistrer comme fichier, soit de l'imprimer pour un envoi postal.
+**:VSA_PRINT: ''Imprimer la lettre de relance''**\\ Permet de visualiser en pdf la lettre de relance, puis soit de l'enregistrer comme fichier, soit de l'imprimer pour un envoi postal.
-**{{:vsa:lib:images:smileys:local:document2.png|:VSA_DOCUMENT2:}} ''Code de la facture''**\\ Permet de visualiser en pdf chaque facture concernée par la relance.
+**:VSA_DOCUMENT2: ''Code de la facture''**\\ Permet de visualiser en pdf chaque facture concernée par la relance.
-===== Faire une relance =====
+===== Les actions pour les lignes sélectionnées =====
-[[:vsa:_detail:vsactivity-5.0.0:nouvelle_relance.png?id=vsactivity-5.0|{{:vsa:_media:vsactivity-5.0.0:nouvelle_relance.png?w=450&amp;tok=ba7f47?450|Nouvelle relance étape 1}}]][[:vsa:_detail:vsactivity-5.0.0:nouvelle_relance_etape_2.png?id=vsactivity-5.0|{{:vsa:_media:vsactivity-5.0.0:nouvelle_relance_etape_2.png?w=450&amp;tok=5c2226?450}}]]En cliquant sur l'icône {{:vsa:lib:images:smileys:local:remind.png|:VSA_REMIND:}}, une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de créer votre relance.
+**:VSA_REMIND: ''Relancer en masse''**\\ Permet de créer une nouvelle relance pour plusieurs combinaisons Entité facturante / Client.
-Cela se fait en deux étapes :
-  - Sélectionner le type de relance (mode de transmission, niveau de sévérité)
+==== Faire une relance ====
-  - Vérifier / mettre à jour la relance pré-créée et la valider
+{{:vsa:nouvelle_relance.png?350 |}}
+{{:vsa:nouvelle_relance2.png?350 |}}
+En cliquant sur l'icône :VSA_REMIND:, une relance peut être faite.
+Cela se fait en deux étapes :
+  * Sélectionner le type de relance (mode de transmission, niveau de sévérité)
+  * Vérifier / mettre à jour la relance pré-créée et la valider
 La validation d'une relance de type e-mail, envoie directement l'e-mail de relance au contact client avec l'état du compte client en pdf attaché à l'e-mail. Vous êtes en copie de l'e-mail.
-La validation d'une relance de type lettre, génère la lettre en pdf. Il vous faut l'afficher avec l'icône {{:vsa:lib:images:smileys:local:print.png|:VSA_PRINT:}} pour imprimer la lettre et l'envoyer à votre client.
+La validation d'une relance de type lettre, génère la lettre en pdf. Il vous faut l'afficher avec l'icône :VSA_PRINT: pour imprimer la lettre et l'envoyer à votre client.
+\\
+\\
+=== Exemple de lettre de relance ===
+{{:vsa:nouvelle_relance_letter.png?400|}}
+==== Détail d'une relance ====
+A tout moment, l'action :VSA_ZOOM: vous permet de revoir les informations relatives à une relance faite.
+{{:vsa:nouvelle_relance_zoom.png?350|}}
-Exemple de lettre de relance :
-[[:vsa:_detail:vsactivity-5.0.0:detail_de_la_relance.png?id=vsactivity-5.0|{{:vsa:_media:vsactivity-5.0.0:detail_de_la_relance.png?w=450&amp;tok=96776a?450}}]]