Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
vsa:comptes_contacts_-_comptes_clients [08/01/2024 16:26] – Céline FREYTAG | vsa:comptes_contacts_-_comptes_clients [05/04/2024 14:33] (Version actuelle) – Céline FREYTAG | ||
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Ligne 52: | Ligne 52: | ||
//Groupe de sécurité > Commercial > Modification du nom et du code client// | //Groupe de sécurité > Commercial > Modification du nom et du code client// | ||
- | ===== Les actions de l' | + | ==== Les actions de l' |
==== Les actions globales | ==== Les actions globales | ||
- | {{:vsa: picto_plus.png}}\\ Permet d' | + | {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter un nouveau client**\\ Permet d' |
==== Les actions sur chaque ligne ==== | ==== Les actions sur chaque ligne ==== | ||
Ligne 97: | Ligne 97: | ||
* Les informations légales. | * Les informations légales. | ||
* Les coordonnées du siège. | * Les coordonnées du siège. | ||
+ | * Lien vers les réseaux sociaux | ||
* Un premier contact, si connu. | * Un premier contact, si connu. | ||
* Une option permet de lui ouvrir un accès à votre application VSA. //Attention : veuillez nous consulter avant l' | * Une option permet de lui ouvrir un accès à votre application VSA. //Attention : veuillez nous consulter avant l' | ||
- | Cliquez sur le bouton | + | Cliquez sur le bouton |
- | ==== Code comptable - Pour l' | + | ===== Code comptable - Pour l' |
{{client_create_comptable.png}} | {{client_create_comptable.png}} | ||
Ligne 135: | Ligne 136: | ||
* Les remise de fin d' | * Les remise de fin d' | ||
- | === Les actions de l' | + | ==== Les actions de l' |
{{actions_dossier_client.png}} | {{actions_dossier_client.png}} | ||
Ligne 163: | Ligne 164: | ||
{{client_view_task.png}} | {{client_view_task.png}} | ||
- | {{:vsa: picto_plus.png}}\\ Permet d' | + | ==== Les actions de l' |
+ | |||
+ | ==== Les actions globales ==== | ||
+ | |||
+ | {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une tâche**\\ Permet d' | ||
{{task_form_add.png}} | {{task_form_add.png}} | ||
Ligne 197: | Ligne 202: | ||
{{client_view_oppy.png}} | {{client_view_oppy.png}} | ||
- | {{:vsa:2016-06-10_1534.png}} | + | ==== Les actions de l' |
+ | |||
+ | ==== Les actions globales ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
{{: | {{: | ||
- | ==== Les actions | + | ==== Les actions |
{{: | {{: | ||
Ligne 235: | Ligne 244: | ||
==== Les actions de l' | ==== Les actions de l' | ||
- | {{:vsa: picto_plus.png}}\\ | + | ==== Les actions globales ==== |
+ | |||
+ | {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une proposition commerciale**\\ Permet d' | ||
==== Les actions sur chaque ligne ==== | ==== Les actions sur chaque ligne ==== | ||
Ligne 276: | Ligne 287: | ||
{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l' | {{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l' | ||
- | -**Gérer la répartition analytique de chaque volet** : Permet de modifier des axes analytiques sur chaque volet de la proposition sélectionnées | + | * **Gérer la répartition analytique de chaque volet** : Permet de modifier des axes analytiques sur chaque volet de la proposition sélectionnées |
===== Affaires ===== | ===== Affaires ===== | ||
Ligne 302: | Ligne 313: | ||
{{acompte_client.png}} | {{acompte_client.png}} | ||
- | {{:vsa: picto_fleche_porte.png}} | + | ==== Les actions de l' |
+ | |||
+ | ==== Les actions à la ligne ==== | ||
+ | |||
+ | {{:vsa: picto_fleche_porte.png}} < | ||
+ | |||
+ | Cette action vous redirige vers l' | ||
===== Contacts Clients ===== | ===== Contacts Clients ===== | ||
Ligne 312: | Ligne 329: | ||
==== Les actions de l' | ==== Les actions de l' | ||
- | <WRAP box round> | + | ==== Les actions globales ==== |
- | :VSA_ADD: '' | + | |
+ | {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter un contact**\\ | ||
Permet d' | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | <WRAP box round> | + | ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
- | :VSA_ZOOMIN:'' | + | |
+ | {{:vsa:loupe.png}}< | ||
Permet de visualiser les détails du contact. | Permet de visualiser les détails du contact. | ||
- | </ | ||
- | <WRAP box round> | + | {{:vsa:stylo.png}}< |
- | :VSA_EDIT: '' | + | |
Permet de modifier le contact. Dans le formulaire, il est possible d' | Permet de modifier le contact. Dans le formulaire, il est possible d' | ||
- | </ | ||
- | <WRAP box round> | + | {{:vsa: action_plus.png}} |
- | :VSA_NEWWINDOW: ''**Dupliquer | + | * **Dupliquer le contact**: Permet de dupliquer le contact |
- | Permet de dupliquer | + | * **Ajouter une tâche**: Permet d'ajouter une tâche en lien avec le contact |
- | </ | + | |
+ | * **Environnement de compétences**: | ||
+ | * **Export VCF du contact**: Permet d'exporter les coordonnées du client | ||
+ | * **Abonnements aux listes de diffusion**: | ||
+ | * **Supprimer le contact**: | ||
- | <WRAP box round> | + | ==== Les actions |
- | :VSA_ADD: '' | + | |
- | Permet d' | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP box round> | + | |
- | :VSA_ADD: '' | + | |
- | Permet d' | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP box round> | + | |
- | : | + | |
- | Permet de visualiser et de modifier l' | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | {{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran |
- | :VSA_ADDRESSBOOK: ''**Export VCF du contact**'' | + | - **Modifier l' |
- | Permet | + | |
- | </ | + | - **Export en VCF**: Permet d'exporter les coordonnées du contact sélectionné |
- | + | - **Supprimer**: Permet de supprimer le contact | |
- | <WRAP box round> | + | |
- | : | + | |
- | Permet d' | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP box round> | + | |
- | :VSA_TRASH: '' | + | |
- | Permet de supprimer le contact. | + | |
- | </ | + | |
===== Contacts Prospects ===== | ===== Contacts Prospects ===== | ||
Ligne 370: | Ligne 368: | ||
==== Les actions de l' | ==== Les actions de l' | ||
- | <WRAP box round> | + | ==== Les actions globales ==== |
- | :VSA_ADD: '' | + | |
+ | {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter un contact prospect**\\ | ||
Permet d' | Permet d' | ||
- | </ | ||
- | <WRAP box round> | + | ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
- | :VSA_EDIT: '' | + | |
- | Permet de changer le statut du contact. | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | {{:vsa:note.png}}< |
- | :VSA_DOCUMENT_YELLOW: '' | + | Permet de saisir une note en rapport avec le contact grâce à la colonne post-it |
- | Permet de saisir une note en rapport avec le contact grâce à la colonne post-it. | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | {{: |
- | : | + | |
- | Permet de visualiser en détail la fiche prospect. | + | |
- | </WRAP> | + | |
- | <WRAP box round> | + | {{: |
- | :VSA_EDIT: '' | + | Permet de modifier le contact |
- | Permet de modifier le contact. | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | {{:vsa: action_plus.png}} < |
- | :VSA_ADD: ''** Ajouter une tâche **'' (Cliquez sur {{glyphicon> | + | * **Ajouter une tâche**: Permet d'ajouter une tâche liée au contact |
- | Permet d' | + | * ** Ajouter une opportunité **:Permet d' |
- | </ | + | * **Environnement de compétences**: |
+ | * ** Duplication du prospect **: Permet de dupliquer le contact. | ||
+ | * **Export VCF du prospect**: Permet d' | ||
+ | * **Supprimer le contact prospect**: | ||
- | <WRAP box round> | + | ==== Les actions de masse ==== |
- | :VSA_ADD: '' | + | |
- | Permet d' | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | {{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche |
- | :VSA_SKILLS: '' | + | |
- | Permet de visualiser et de modifier | + | |
- | </ | + | - **Export en VCF**: Permet d'exporter les coordonnées du contact sélectionné |
- | + | - **Supprimer**: Permet de supprimer le contact | |
- | <WRAP box round> | + | |
- | : | + | |
- | Permet de dupliquer le contact. | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP box round> | + | |
- | : | + | |
- | Permet d' | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP box round> | + | |
- | : | + | |
- | Permet d' | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP box round> | + | |
- | :VSA_TRASH: '' | + | |
- | Permet de supprimer le contact | + | |
- | </ | + | |
===== Adresses & Localisation ===== | ===== Adresses & Localisation ===== | ||
Ligne 440: | Ligne 409: | ||
{{client_addr.png}} | {{client_addr.png}} | ||
- | En ajout ou en modification, | + | En ajout ou en modification, |
{{client_addr_create.png}} | {{client_addr_create.png}} | ||
- | |||
==== Types des adresses ==== | ==== Types des adresses ==== | ||
* Informatif : l' | * Informatif : l' | ||
- | * :VSA_FLAG_GRAY: : L' | + | * {{:vsa: flag_gray.png}} |
- | * :VSA_FLAG_YELLOW: : L' | + | * {{:vsa: flag_yellow.png}} |
* Facturation : l' | * Facturation : l' | ||
- | * :VSA_EURO_GRAY: : L' | + | * {{:vsa: euro_grey.png}}: L' |
- | * :VSA_EURO_YELLOW: : L' | + | * {{:vsa: euro_yellow.png}} |
- | * :VSA_EURO_GREEN: : L' | + | * {{:vsa: euro_green.png}} |
* Relance : l' | * Relance : l' | ||
- | * :VSA_REMIND_GRAY: : L' | + | * {{:vsa:remind_grey.png}} |
- | * :VSA_REMIND_YELLOW: : L' | + | * {{:vsa: remind_yellow.png}}: L' |
==== Les actions de l' | ==== Les actions de l' | ||
- | <WRAP box round> | + | ==== Les actions globales ==== |
- | **:VSA_ADD: '' | + | |
- | Permet d' | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une adresse |
- | **:VSA_EDIT: '' | + | |
- | Permet | + | ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | {{: |
- | **:VSA_NEWWINDOW: | + | |
- | Permet de créer | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | {{:vsa: action_plus.png}} |
- | **:VSA_TRASH: '' | + | * **Dupliquer l'adresse**: Permet de créer une nouvelle adresse en dupliquant une adresse existante |
- | Permet de supprimer une adresse. Possible uniquement si aucune affaire n'est attachée à cette adresse. | + | * **Supprimer |
- | </ | + | * **Fermer : rendre indisponible**: |
- | ==== Banques ==== | + | ===== Banques |
Une liste des banques existantes est proposée. | Une liste des banques existantes est proposée. | ||
Ligne 485: | Ligne 446: | ||
{{client_bank.png}} | {{client_bank.png}} | ||
- | En ajout ou en modification, | + | En ajout ou en modification, |
{{client_bank_create.png}} | {{client_bank_create.png}} | ||
Ligne 491: | Ligne 452: | ||
==== Les actions de l' | ==== Les actions de l' | ||
- | <WRAP box round> | + | ==== Les actions globales ==== |
- | **:VSA_ADD: '' | + | |
- | Permet d' | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une banque**\\ Permet d'ajouter |
- | **:VSA_EDIT: '' | + | |
- | Permet | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
- | **:VSA_TRASH: '' | + | |
- | Permet de supprimer une banque. | + | {{: |
- | </ | + | |
+ | {{:vsa: action_plus.png}} < | ||
+ | * **Supprimer la banque**: | ||
===== Documents ===== | ===== Documents ===== | ||
Ligne 514: | Ligne 471: | ||
==== Les actions de l' | ==== Les actions de l' | ||
- | <WRAP box round> | + | ==== Les actions globales ==== |
- | **:VSA_ADD: '' | + | |
- | Permet d' | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter un document |
- | **: | + | |
- | Permet de télécharger le document attaché pour le visualiser ou l' | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
- | **:VSA_DOCUMENT2_DELETE: '' | + | |
- | Permet de supprimer le document attaché. | + | {{: |
- | </ | + | |
+ | {{:vsa: trombone.png}} < | ||
+ | Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent la proposition commerciale. | ||
+ | |||
+ | {{:vsa: action_plus.png}} < | ||
+ | * **Supprimer le document**: Permet de supprimer le document attaché | ||
Ligne 536: | Ligne 492: | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
==== Les actions de l' | ==== Les actions de l' | ||
- | {{:vsa:ajouter_une_rfa.png}} \\ | + | |
- | Permet d' | + | ==== Les actions globales ==== |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Le formulaire suivant apparaît | ||
{{: | {{: | ||
Ligne 549: | Ligne 508: | ||
* Paliers de CA : en cliquant sur < | * Paliers de CA : en cliquant sur < | ||
* Effectuer la remise par tranche : en cochant cette case, les paliers de CA seront considérés comme des tranches. | * Effectuer la remise par tranche : en cochant cette case, les paliers de CA seront considérés comme des tranches. | ||
- | <WRAP box round> | + | |
- | <color #C71585>Différence entre la remise par palier et la remise par tranches</ | + | |
+ | ==== Différence entre la remise par palier et la remise par tranches==== | ||
Vous avez paramétré un premier palier de 0 à 500 000 d' | Vous avez paramétré un premier palier de 0 à 500 000 d' | ||
Votre client réalise un CA de 700 000 euros sur l' | Votre client réalise un CA de 700 000 euros sur l' | ||
<color # | <color # | ||
<color # | <color # | ||
- | </ | ||
- | <WRAP box round> | ||
- | :VSA_ADD: '' | ||
- | Permet de créer une remise | ||
- | </ | ||
- | <WRAP box round> | + | ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
- | :VSA_TRASH: '' | + | |
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Permet de modifier les informations concernant la remise de fin d' | ||
+ | |||
+ | {{:vsa: corbeille_picto.png}} | ||
Permet de supprimer une remise | Permet de supprimer une remise | ||
- | </ | + |