vsa:comptes_contacts_-_comptes_clients

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision		 Révision précédente
vsa:comptes_contacts_-_comptes_clients [08/01/2024 16:38] – Céline FREYTAGvsa:comptes_contacts_-_comptes_clients [05/04/2024 14:33] (Version actuelle) – Céline FREYTAG
Ligne 52: Ligne 52:
 //Groupe de sécurité > Commercial > Modification du nom et du code client// //Groupe de sécurité > Commercial > Modification du nom et du code client//
  
-===== Les actions de l'écran =====+==== Les actions de l'écran ====
  
 ==== Les actions globales  ==== ==== Les actions globales  ====
Ligne 97: Ligne 97:
   * Les informations légales.   * Les informations légales.
   * Les coordonnées du siège.   * Les coordonnées du siège.
 +  * Lien vers les réseaux sociaux
   * Un premier contact, si connu.   * Un premier contact, si connu.
   * Une option permet de lui ouvrir un accès à votre application VSA. //Attention : veuillez nous consulter avant l'ouverture de ce droit pour vos clients.//   * Une option permet de lui ouvrir un accès à votre application VSA. //Attention : veuillez nous consulter avant l'ouverture de ce droit pour vos clients.//
  
-Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider la création ou la mise à jour.+Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour valider la création ou la mise à jour.
  
  
-==== Code comptable - Pour l'export vers la comptabilité ====+===== Code comptable - Pour l'export vers la comptabilité =====
  
 {{client_create_comptable.png}} {{client_create_comptable.png}}
Ligne 135: Ligne 136:
    * Les remise de fin d'année    * Les remise de fin d'année
  
-=== Les actions de l'écran ===+==== Les actions de l'écran ====
  
 {{actions_dossier_client.png}} {{actions_dossier_client.png}}
Ligne 162: Ligne 163:
  
 {{client_view_task.png}} {{client_view_task.png}}
 +
 +==== Les actions de l'écran ====
 +
 +==== Les actions globales ====
  
 {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une tâche**\\ Permet d'ajouter une nouvelle tâche à la fiche du client. {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une tâche**\\ Permet d'ajouter une nouvelle tâche à la fiche du client.
Ligne 196: Ligne 201:
  
 {{client_view_oppy.png}} {{client_view_oppy.png}}
 +
 +==== Les actions de l'écran ====
 +
 +==== Les actions globales ====
  
 {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une opportunité** {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une opportunité**
Ligne 201: Ligne 210:
 {{:vsa:add_oppy_client.png}} {{:vsa:add_oppy_client.png}}
  
-==== Les actions à la ligne ====+==== Les actions sur chaque ligne ====
  
 {{:vsa:loupe.png}} <color  #DC143C>Visualiser l'opportunité</color> : Permet de visualiser la fiche de l'opportunité. {{:vsa:loupe.png}} <color  #DC143C>Visualiser l'opportunité</color> : Permet de visualiser la fiche de l'opportunité.
Ligne 234: Ligne 243:
  
 ==== Les actions de l'écran ==== ==== Les actions de l'écran ====
 +
 +==== Les actions globales ====
  
 {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une proposition commerciale**\\ Permet d'ajouter une proposition commerciale {{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une proposition commerciale**\\ Permet d'ajouter une proposition commerciale
Ligne 302: Ligne 313:
 {{acompte_client.png}} {{acompte_client.png}}
  
-{{:vsa: picto_fleche_porte.png}} : <color  #DC143C>Gérer cet acompte</color> : Cette action vous redirige vers l'écran de facturation permettant de gérer (créer/modifier) un acompte.  +==== Les actions de l'écran ==== 
 + 
 +==== Les actions à la ligne ==== 
 + 
 +{{:vsa: picto_fleche_porte.png}} <color  #DC143C>Gérer cet acompte</color>  
 + 
 +Cette action vous redirige vers l'écran de facturation permettant de gérer (créer/modifier) un acompte.  
  
 ===== Contacts Clients ===== ===== Contacts Clients =====
Ligne 320: Ligne 337:
 ==== Les actions sur chaque ligne ==== ==== Les actions sur chaque ligne ====
  
-{{:vsa:loupe.png}}**Visualiser la fiche contact**\\+{{:vsa:loupe.png}}<color  #DC143C>Visualiser la fiche contact</color>\\
 Permet de visualiser les détails du contact. Permet de visualiser les détails du contact.
  
- +{{:vsa:stylo.png}}<color  #DC143C>Modifier le contact</color>\\  
- +
-{{:vsa:stylo.png}}**Modifier le contact**\\+
 Permet de modifier le contact. Dans le formulaire, il est possible d'indiquer si le contact est DPO (Data Protection Officer) Permet de modifier le contact. Dans le formulaire, il est possible d'indiquer si le contact est DPO (Data Protection Officer)
  
Ligne 336: Ligne 351:
   * **Abonnements aux listes de diffusion**: Permet d'ajouter le contact à une liste de diffusion   * **Abonnements aux listes de diffusion**: Permet d'ajouter le contact à une liste de diffusion
   * **Supprimer le contact**: Permet de supprimer le contact   * **Supprimer le contact**: Permet de supprimer le contact
 +
 +==== Les actions de masse ====
 +
 +{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran
 +  - **Modifier l'affectation**: Permet de changer l'affactation du contact
 +  - **Gérer les liste de diffusion**: Permet d'ajouter le contact sélectionné à une liste de diffusion 
 +  - **Export en VCF**: Permet d'exporter les coordonnées du contact sélectionné
 +  - **Supprimer**: Permet de supprimer le contact sélectionné
  
 ===== Contacts Prospects ===== ===== Contacts Prospects =====
Ligne 345: Ligne 368:
 ==== Les actions de l'écran ==== ==== Les actions de l'écran ====
  
-<WRAP box round> +==== Les actions globales ==== 
-:VSA_ADD: ''** Ajouter un contact prospect**''\\+ 
 +{{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter un contact prospect**\\
 Permet d'ajouter un contact prospect. Permet d'ajouter un contact prospect.
-</WRAP> 
  
-<WRAP box round> +==== Les actions sur chaque ligne ====
-:VSA_EDIT: ''**Modifier le statut **''\\ +
-Permet de changer le statut du contact. +
-</WRAP>+
  
-<WRAP box round> +{{:vsa:note.png}}<color  #DC143C>Ajouter un post-it</color>\\ 
-:VSA_DOCUMENT_YELLOW: ''** Saisir une note **''\\ +Permet de saisir une note en rapport avec le contact grâce à la colonne post-it
-Permet de saisir une note en rapport avec le contact grâce à la colonne post-it. +
-</WRAP>+
  
-<WRAP box round> +{{:vsa:loupe.png}}<color  #DC143C>Visualiser la fiche contact</color>\\
-:VSA_ZOOMIN:''** Visualiser la fiche prospect **''\\ +
-Permet de visualiser en détail la fiche prospect. +
-</WRAP>+
  
-<WRAP box round> +{{:vsa:stylo.png}}<color  #DC143C>Modifier le contact</color>\\ 
-:VSA_EDIT: ''** Modifier le contact prospect **''\\ +Permet de modifier le contact
-Permet de modifier le contact. +
-</WRAP>+
  
-<WRAP box round> +{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions</color>\\  
-:VSA_ADD: ''** Ajouter une tâche **'' (Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\ +  * **Ajouter une tâche**: Permet d'ajouter une tâche liée au contact  
-Permet d'ajouter une tâche en relation avec le contact. +  * ** Ajouter une opportunité **:Permet d'ajouter une opportunité en relation avec le contact. 
-</WRAP>+  * **Environnement de compétences**:Permet de visualiser et de modifier l'environnement de compétences du client 
 +  * ** Duplication du prospect **: Permet de dupliquer le contact. 
 +  * **Export VCF du prospect**: Permet d'exporter les coordonnées du prospect 
 +  * **Supprimer le contact prospect**:  de supprimer le contact prospect.
  
-<WRAP box round> +==== Les actions de masse ====
-:VSA_ADD: ''** Ajouter une opportunité **'' (Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\ +
-Permet d'ajouter une opportunité en relation avec le contact. +
-</WRAP>+
  
-<WRAP box round> +{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran 
-:VSA_SKILLS: ''** Environnement de compétences **'' (Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\ +  - **Modifier l'affectation**: Permet de changer l'affactation du contact 
-Permet de visualiser et de modifier l'environnement de compétences du client. +  - **Gérer les liste de diffusion**: Permet d'ajouter le contact sélectionné à une liste de diffusion  
-</WRAP> +  - **Export en VCF**: Permet d'exporter les coordonnées du contact sélectionné 
- +  - **Supprimer**: Permet de supprimer le contact sélectionné
-<WRAP box round> +
-:VSA_NEWWINDOW:  ''** Duplication du prospect **'' (Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\ +
-Permet de dupliquer le contact. +
-</WRAP> +
- +
-<WRAP box round> +
-:VSA_ADDRESSBOOK: ''**Export VCF du prospect**''(Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\ +
-Permet d'exporter les coordonnées du prospect. +
-</WRAP> +
- +
-<WRAP box round> +
-:VSA_INVOICE_COPY: ''** Abonnements aux listes de diffusion**'' (Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\ +
-Permet d'ajouter le contact à une liste de diffusion. +
-</WRAP> +
- +
-<WRAP box round> +
-:VSA_TRASH: ''**Supprimer le contact prospect**'' (Cliquez sur {{glyphicon>option-vertical}} )\\ +
-Permet de supprimer le contact prospect. +
-</WRAP>+
  
 ===== Adresses & Localisation ===== ===== Adresses & Localisation =====
Ligne 415: Ligne 409:
 {{client_addr.png}} {{client_addr.png}}
  
-En ajout ou en modification, un formulaire est proposé. Il faut renseigner le code de l'adresse, une description, les types (Informatif et/ou Facturation et/ou Relance) ainsi que les coordonnées puis cliquer sur le bouton ''Enregistrer''.+En ajout ou en modification, un formulaire est proposé. Il faut renseigner le code de l'adresse, une description, les types (Informatif et/ou Facturation et/ou Relance) ainsi que les coordonnées puis cliquer sur le bouton **Enregistrer**.
  
 {{client_addr_create.png}} {{client_addr_create.png}}
- 
  
 ==== Types des adresses ==== ==== Types des adresses ====
    * Informatif : l'adresse est enregistrée pour information et savoir, par exemple, que le client à un site à cette adresse.    * Informatif : l'adresse est enregistrée pour information et savoir, par exemple, que le client à un site à cette adresse.
-      * :VSA_FLAG_GRAY: : L'adresse est informative +      * {{:vsa: flag_gray.png}} : L'adresse est informative 
-      * :VSA_FLAG_YELLOW: : L'adresse n'est pas informative+      * {{:vsa: flag_yellow.png}} : L'adresse n'est pas informative
    * Facturation : l'adresse sera disponible pour être une adresse de facturation à laquelle une affaire concernant ce client pourra être attachée.    * Facturation : l'adresse sera disponible pour être une adresse de facturation à laquelle une affaire concernant ce client pourra être attachée.
-      * :VSA_EURO_GRAY: : L'adresse n'est pas une adresse de facturation +      * {{:vsa: euro_grey.png}}: L'adresse n'est pas une adresse de facturation 
-      * :VSA_EURO_YELLOW: : L'adresse est une adresse de facturation +      * {{:vsa: euro_yellow.png}} : L'adresse est une adresse de facturation 
-      * :VSA_EURO_GREEN: : L'adresse est l'adresse de facturation par défaut+      * {{:vsa: euro_green.png}} : L'adresse est l'adresse de facturation par défaut
    * Relance : l'adresse (e-mail et coordonnées postales) sera utilisée pour les relances faites à ce client.    * Relance : l'adresse (e-mail et coordonnées postales) sera utilisée pour les relances faites à ce client.
-      * :VSA_REMIND_GRAY: : L'adresse n'est pas l'adresse de relance +      * {{:vsa:remind_grey.png}} : L'adresse n'est pas l'adresse de relance 
-      * :VSA_REMIND_YELLOW: : L'adresse est l'adresse de relance+      * {{:vsa: remind_yellow.png}}: L'adresse est l'adresse de relance
  
 ==== Les actions de l'écran ==== ==== Les actions de l'écran ====
  
-<WRAP box round> +==== Les actions globales ====
-**:VSA_ADD: ''Ajouter une adresse''** \\ +
-Permet d'ajouter une nouvelle adresse. +
-</WRAP>+
  
-<WRAP box round> +{{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une adresse **\\ Permet d'ajouter une nouvelle adresse
-**:VSA_EDIT: ''Modifier''** \\ +
-Permet de modifier les informations d'une adresse et ses types. +
-</WRAP>+
  
-<WRAP box round> +==== Les actions sur chaque ligne ====
-**:VSA_NEWWINDOW: ''Dupliquer''** \\ +
-Permet de créer une nouvelle adresse en dupliquant une adresse existante. +
-</WRAP>+
  
-<WRAP box round> +{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Mettre à jour l'adresse</color> : Permet de modifier les informations d'une adresse et ses types. 
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer''** \\ + 
-Permet de supprimer une adresse. Possible uniquement si aucune affaire n'est attachée à cette adresse. +{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions</color>\\  
-</WRAP>+  * **Dupliquer l'adresse**: Permet de créer une nouvelle adresse en dupliquant une adresse existante 
 +  * **Supprimer l'adresse**: Permet de supprimer une adresse. Possible uniquement si aucune affaire n'est attachée à cette adresse 
 +  * **Fermer : rendre indisponible**:Permet de rendre indisponible cette adresse
  
-==== Banques ====+===== Banques =====
  
 Une liste des banques existantes est proposée. Une liste des banques existantes est proposée.
Ligne 460: Ligne 446:
 {{client_bank.png}} {{client_bank.png}}
  
-En ajout ou en modification, un formulaire est proposé. Il faut renseigner le code de la banque, un nom, les informations liées à l'IBAN, s'il y a un mandat SEPA et le RIB, puis cliquez sur le bouton ''Enregistrer''.+En ajout ou en modification, un formulaire est proposé. Il faut renseigner le code de la banque, un nom, les informations liées à l'IBAN, s'il y a un mandat SEPA et le RIB, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
  
 {{client_bank_create.png}} {{client_bank_create.png}}
Ligne 466: Ligne 452:
 ==== Les actions de l'écran ==== ==== Les actions de l'écran ====
  
-<WRAP box round> +==== Les actions globales ====
-**:VSA_ADD: ''Ajouter une banque''** \\ +
-Permet d'ajouter une nouvelle banque. +
-</WRAP>+
  
-<WRAP box round> +{{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter une banque**\\ Permet d'ajouter une nouvelle banque
-**:VSA_EDIT: ''Modifier''** \\ +
-Permet de modifier les informations d'une banque. +
-</WRAP>+
  
-<WRAP box round> +==== Les actions sur chaque ligne ==== 
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer''** \\ + 
-Permet de supprimer une banque. +{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Mettre à jour la banque</color> : Permet de modifier les informations d'une banque 
-</WRAP>+ 
 +{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions</color>\\  
 +  * **Supprimer la banque**: Permet de supprimer une banque.
  
 ===== Documents ===== ===== Documents =====
Ligne 489: Ligne 471:
 ==== Les actions de l'écran ==== ==== Les actions de l'écran ====
  
-<WRAP box round> +==== Les actions globales ====
-**:VSA_ADD: ''Ajouter un document électronique''** \\ +
-Permet d'attacher un document électronique à la fiche du client. Tous les types de documents peuvent être attachés. +
-</WRAP>+
  
-<WRAP box round> +{{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter un document électronique**\\ Permet d'attacher un document électronique à la fiche du client. Tous les types de documents peuvent être attachés.
-**:VSA_DOCUMENT2_DOWNLOAD: ''Récupérer le document attaché''** \\ +
-Permet de télécharger le document attaché pour le visualiser ou l'imprimer. +
-</WRAP>+
  
-<WRAP box round> +==== Les actions sur chaque ligne ==== 
-**:VSA_DOCUMENT2_DELETE: ''Supprimer le document attaché''** \\ + 
-Permet de supprimer le document attaché. +{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Mettre à jour le document</color> : Permet de modifier les informations du document 
-</WRAP>+ 
 +{{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher des documents</color>\\  
 +Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent la proposition commerciale. 
 + 
 +{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions</color>\\  
 +  * **Supprimer le document**: Permet de supprimer le document attaché
  
  
Ligne 511: Ligne 492:
  
 {{:vsa:liste_rfa.png}} {{:vsa:liste_rfa.png}}
- 
  
 ==== Les actions de l'écran ==== ==== Les actions de l'écran ====
-{{:vsa:ajouter_une_rfa.png}} \\ + 
-Permet d'ajouter une remise de fin d'année au client. Le formulaire suivant apparaît : \\+==== Les actions globales ==== 
 + 
 +{{:vsa: picto_plus.png}}**Ajouter un remise de fin d'année**\\ Permet d'ajouter une remise de fin d'année au client 
 + 
 +Le formulaire suivant apparaît
  
 {{:vsa:creation_rfa.png}} {{:vsa:creation_rfa.png}}
Ligne 524: Ligne 508:
   * Paliers de CA : en cliquant sur <color  #448FFF>ajouter un élément</color>, vous pouvez ajouter différents paliers. Si vous mettez un montant maximum dans le dernier palier, alors si des factures dépassent le montant maximum, vous ne les verrez pas apparaître dans le calcul de la RFA. Le CA facturé sur la période est atteint.   * Paliers de CA : en cliquant sur <color  #448FFF>ajouter un élément</color>, vous pouvez ajouter différents paliers. Si vous mettez un montant maximum dans le dernier palier, alors si des factures dépassent le montant maximum, vous ne les verrez pas apparaître dans le calcul de la RFA. Le CA facturé sur la période est atteint.
   * Effectuer la remise par tranche : en cochant cette case, les paliers de CA seront considérés comme des tranches.   * Effectuer la remise par tranche : en cochant cette case, les paliers de CA seront considérés comme des tranches.
-<WRAP box round>  + 
-<color #C71585>Différence entre la remise par palier et la remise par tranches</color> : + 
 +==== Différence entre la remise par palier et la remise par tranches====
 Vous avez paramétré un premier palier de 0 à 500 000 d'euros avec un taux de remise à 0% et un second palier de 500 001 à 1M d'euros avec un taux de remise de 3%. \\ Vous avez paramétré un premier palier de 0 à 500 000 d'euros avec un taux de remise à 0% et un second palier de 500 001 à 1M d'euros avec un taux de remise de 3%. \\
 Votre client réalise un CA de 700 000 euros sur l'intervalle de temps paramétré lors de la création de la RFA.\\ Votre client réalise un CA de 700 000 euros sur l'intervalle de temps paramétré lors de la création de la RFA.\\
 <color #000080>Calcul par palier :</color> Le CA réalisé se trouve dans le second palier donc vous appliquez 3% à 700 000 euros.\\ <color #000080>Calcul par palier :</color> Le CA réalisé se trouve dans le second palier donc vous appliquez 3% à 700 000 euros.\\
 <color #000080>Calcul par tranche :</color> 0% sera appliqué à 500 000 euros et 3% sera appliqué aux 200 000 restants (700 000 - 500 000). <color #000080>Calcul par tranche :</color> 0% sera appliqué à 500 000 euros et 3% sera appliqué aux 200 000 restants (700 000 - 500 000).
-</WRAP> 
  
-<WRAP box round> 
-:VSA_ADD: ''**Ajouter une remise de fin d'année**''\\ 
-Permet de créer une remise 
-</WRAP> 
  
-<WRAP box round> +==== Les actions sur chaque ligne ==== 
-:VSA_TRASH: ''**Supprimer la remise**''\\+ 
 +{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Mettre à jour la règle</color>  
 + 
 +Permet de modifier les informations concernant la remise de fin d'année 
 + 
 +{{:vsa: corbeille_picto.png}}  <color  #DC143C>Supprimer la remise</color>\\
 Permet de supprimer une remise Permet de supprimer une remise
-</WRAP>+
  • vsa/comptes_contacts_-_comptes_clients.1704728298.txt.gz
  • Dernière modification : 08/01/2024 16:38
  • de Céline FREYTAG