Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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vsa:gestion_-_avances_sur_frais_et_remboursements_des_ndf [17/09/2018 16:43] – Caroline BABRON | vsa:gestion_-_avances_sur_frais_et_remboursements_des_ndf [07/12/2022 15:30] (Version actuelle) – Antoine FOUGNIES | ||
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | **[[https:// | ||
+ | |||
+ | //__Durée :__ 25 min. 31 sec.// | ||
+ | |||
====== Gestion - Avances sur frais et remboursements des NDF ====== | ====== Gestion - Avances sur frais et remboursements des NDF ====== | ||
- | Cet écran vous permet de contrôler l' | ||
- | Pour pouvoir rembourser l' | + | <WRAP box round> |
+ | <color # | ||
+ | **Ressources Humaines** | ||
+ | * Remboursement | ||
+ | * Ajouter, modifier ou supprimer une avance | ||
+ | * Rembourser des notes de frais | ||
+ | * Visualiser le détail d'un remboursement | ||
+ | </ | ||
- | * Actions | + | Cet écran vous permet |
- | {{: | + | {{: |
- | Dans le même écran, vous pouvez saisir une avance sur frais en cliquant sur ce bouton {{: | ||
- | Une fenêtre s' | + | ===== Les actions |
+ | <color # | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Le formulaire permet de renseigner : | ||
* Le collaborateur | * Le collaborateur | ||
* La date | * La date | ||
Ligne 18: | Ligne 34: | ||
* Le montant | * Le montant | ||
* Le moyen de paiement | * Le moyen de paiement | ||
+ | * Le compte de décaissement | ||
- | Le collaborateur pourra aussi être averti du paiement de cette avance grâce à un message automatique (ce message | + | Le collaborateur pourra aussi être averti du paiement de cette avance grâce à un message automatique (ce message |
- | {{: | + | <color # |
+ | Les actions de masse sont disponibles en sélectionnant au moins une ligne.\\ | ||
- | Cliquez sur " | + | < |
- | L’écran ci-dessous affiche l’avance sur frais au collaborateur et ses notes de frais | ||
- | {{: | + | <color # |
- | ===== Remboursement des notes de frais ===== | + | {{: |
+ | Permet de visualiser les frais qui composent la note de frais.\\ | ||
- | === Cas 1 : Sans utiliser | + | {{:vsa: |
+ | Permet d' | ||
- | ---- | + | {{:vsa: action_plus.png}} < |
+ | Depuis ce pictogramme, | ||
+ | * Remboursement par le collaborateur : permet de notifier que l' | ||
+ | * Supprimer l' | ||
- | Sélectionner la(es) note de frais puis cliquer sur l’action de masse " | + | ===== Le fonctionnement ===== |
- | \\ | + | |
- | {{: | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | Le formulaire ci-dessous apparaît : | + | |
- | {{:vsa: | + | === Cas 1 : Sans utiliser d’avance sur frais === |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | Renseignez la date de remboursement | + | |
- | Sélectionnez | + | <color # |
+ | Les notes de frais sont remboursables sont uniquement celles qui sont au statut validé.\\ | ||
- | Le moyen de paiement | + | <color # |
+ | Vous devez sélectionner la ligne concernée, puis utiliser l' | ||
+ | Vous devez compléter le formulaire ci-dessous : \\ | ||
+ | {{:vsa:rembndf.png}} | ||
- | * Espèces | ||
- | * Chèque | ||
- | * Virement (indépendant de celui du salaire) | ||
- | * Payé avec le salaire (compris dans le virement du salaire) | ||
- | Puis cliquez sur " | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
=== Cas 2 : Avec avance sur frais === | === Cas 2 : Avec avance sur frais === | ||
- | ---- | + | <color #008080>**Etape 1 : la validation des notes de frais**</ |
- | + | Les notes de frais sont remboursables sont uniquement celles qui sont au statut validé.\\ | |
- | \\ | + | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Sélectionnez | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Dans l’encadré rouge, VSA indique que la note de frais sera remboursée avec l’avance sur frais. | + | |
- | + | ||
- | Le solde à rembourser est à 0 | + | |
- | + | ||
- | Remplissez le formulaire comme pour le cas 1. | + | |
- | + | ||
- | Puis cliquez sur " | + | |
- | + | ||
- | __Note :__ Si l’avance sur frais est inférieure | + | |
- | \\ | + | |
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- | \\ | + | |
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- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | ===== Remboursement de l’avance sur frais ===== | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | Clic droit sur l’avance sur frais puis cliquez sur " | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
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- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | {{ : | + | |
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- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | Dans l’encadré rouge, VSA indique les montants utilisés avec cette avance et le montant restant à rembourser par le collaborateur. | + | |
- | + | ||
- | Renseignez le formulaire. | + | |
- | + | ||
- | Vous pouvez faire un remboursement total ou partiel en modifiant le montant. | + | |
- | Puis cliquez sur "**Enregistrer**" | + | <color #008080>**Etape 2 : création des avances sur frais**</ |
+ | <color # | ||
+ | Vous devez sélectionner la ligne de frais concernée ainsi que l' | ||
+ | L' | ||
+ | {{: | ||