Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:gestion_-_contacts_en_doublon [13/12/2016 12:17] – créée Clémence CANNEVIERE
+++ vsa:gestion_-_contacts_en_doublon [28/12/2023 16:20] (Version actuelle) – Céline FREYTAG
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 ====== Gestion des contacts en doublon ======
+<WRAP box round>
+<color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
+**Commercial**
+  * Gestion - Gestion des contacts en doublon
+</WRAP>
+Cet écran permet d'afficher les contacts clients ou prospects qui sont considérés comme étant des doublons.
+Les critères de correspondance peuvent être :
+  * le nom et le prénom
+  * le nom, le prénom et l'adresse e-mail.
+{{liste_contacts_doublon.png}}
+===== Les actions de l'écran =====
+==== Les actions de masse ====
+{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran
+  * **Traiter les doublons** : permet de traiter les doublons des contacts
+{{:vsa:traiter_doublon_contact1.png}}
+==== Les actions sur chaque ligne ====
+{{:vsa:picto_roue_crantée.png}} <color  #DC143C>Procéder au traitement</color>\\
+Permet de procéder au traitement des doublons des contacts
+Il faut préalablement avoir déterminé qui est le contact d'origine et qui est le contact cible (celui à conserver).
+Cette action est possible grâce au filtre **Conserver le contact...** qui propose le choix suivant :
+  * ...le plus ancien
+  * ...le plus récent
+{{traitement_doublons.png?|}}
+Attention, la fusion bascule les éléments de type opportunités, tâches, affaires, etc sur le contact cible.