vsa:gestion_-_contacts_en_doublon

Gestion des contacts en doublon

Cet écran permet d'afficher les contacts clients ou prospects qui sont considérés comme étant des doublons.

Les critères de correspondance peuvent être :

  • le nom et le prénom
  • le nom, le prénom et l'adresse e-mail.

Le traitement des doublons peut être lancé soit sur chaque ligne par clic sur le bouton :VSA_PROCESS: Procéder au traitement, soit par les actions de masse.

Il faut préalablement avoir déterminé qui est le contact d'origine et qui est le contact cible (celui à conserver). Cette action est possible grâce au filtre Conserver le contact… qui propose le choix suivant :

  • …le plus ancien
  • …le plus récent

Attention, la fusion bascule les éléments de type opportunités, tâches, affaires, etc sur le contact cible.

  • vsa/gestion_-_contacts_en_doublon.txt
  • Dernière modification: 13/12/2016 14:46
  • de Clémence CANNEVIERE