Comptes & Contacts - Contacts prospects

Cette page liste l'ensemble des contacts prospects : une personne rattachée ou pas à une entreprise (prospect ou client). Si le contact prospect n'est pas rattaché à une entreprise on parlera de “contact prospect libre”.

Un filtrage permet d'afficher plus spécifiquement les prospects :

• Zone de recherche
• Affectation (choix de un ou plusieurs commerciaux)
• Type de société (prospect, client, aucune)
• Société
• Statut du contact
• Une ou plusieurs entités
• Taille/effectif
• Fourchette de CA
• Secteur d'activité
• Environnement / Compétences

Ajouter un nouveau prospect

Remplissez le formulaire avec toutes les informations utiles :

• Les entités qui pourront utiliser ce prospect.
• Le nom et les coordonnées du prospect.
• Le groupe ou compte parent ; c'est-à-dire un prospect précédemment créé.
• L'affectation commerciale.
• Le statut : nouveau, affecté, en cours, converti, abandonné.
• Le secteur d'activité.
• L'origine et un commentaire sur l'origine.
• Une description.

Importer des contacts prospects

Permet d'intégrer des contacts prospect en masse dans l'application à partir d'un fichier Excel.

IMPORTANT : Vous devez impérativement utiliser le template proposé dans l'application sans en modifier le format (nombre et ordre des colonnes)

Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran

• Modifier l'affectation : Permet de modifier en masse le commercial en charge des prospects sélectionnés.

• Modifier le statut : Permet de modifier en masse le statut des prospects sélectionnés
• Gérer les listes de diffusion :
• Export en VCF : Permet d'exporter les contacts prospects sélectionnés au format VCF : soit sous la forme d'une VCF multi-contacts, soit sous la forme d'un fichier archive Zip contenant une VCF par contact.

• Supprimer : Permet de supprimer en masse les contacts sélectionnés. Seuls ceux qui peuvent être supprimés le seront.

Visualiser la fiche du contact : Permet d'accéder à la fiche du contact prospect. Voir le zoom ci-dessous.

Modification du contact prospect : Permet d'éditer le détail d'un contact prospect et de faire des mises à jour.

Plus d'actions …

En fonction de vos droits, certaines actions peuvent ne pas apparaitre. Il faudra alors vous rapprocher de votre administrateur pour vous donner les accès nécessaires.

• Dossier du compte : Permet d'accéder à la fiche du compte prospect ou client liée.
• Ajouter une tâche : Permet d'ajouter une tâche liée au contact
• Ajouter une opportunité :
• Environnement de compétences : Permet de gérer l'environnement technique et de compétences du contact prospect.
• Convertir le contact prospect en contact client : Permet de convertir un contact prospect en compte client.
• Duplication du prospect : Dupliquer un contact prospect pour reprendre les informations d'adresses, etc.
• Export VCF du prospect : Permet de récupérer le fichier .vcf du contact prospect.
• Abonnements aux listes de diffusion :
• Supprimer le contact prospect : Cette action n'est possible que si le contact n'est rattaché à aucun éléments CRM (Proposition commerciale, tâche …)

La fiche d'un contact prospect se compose de plusieurs éléments :

Vous y retrouvez les informations principales de votre contact.

Vous pourrez aussi effectuer quelques actions en cliquant sur les 3 points en haut de l'écran

• Onglet Tâches commerciales : Vous retrouvez toutes les tâches commerciales liées à ce contact.

Plusieurs actions sont disponibles depuis cet écran :

Ajouter une tache

Permet d'ajouter une tâche

Modifier la tâche : Permet d'éditer le détail de la tâche de faire des mises à jour.

Attacher un documen : Permet d'attacher un document à la tâche

Plus d'actions …

• Supprimer : Permet de supprimer la tâche

Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran

: Toutes les actions ci-dessous s'appliqueront sur toute la sélection. Pensez à bien vérifier les lignes sélectionnées avant d'enregistrer.

• Modifier l'affectation : permet de modifier l'affectation de la tâche
• Modifier le statut : permet de modifier le statut de la tâche
• Modifier la priorité : permet de modifier la priorité de la tâche
• Supprimer les tâches : Attention cette action supprimera toutes les tâches sélectionnées et donc l'historique des actions faites sur ce contact.