vsa:parametres_-_types_de_taches_commerciales

Cette page liste les différents types de tâches commerciales. Par défaut l'application vous en propose, cependant vous pouvez en ajouter des nouvelles afin de personnaliser à votre usage CRM.



Les actions globales

Permet d'ajouter un type de tâches. Voir ci-après le détail de cette action.

Les actions sur chaque ligne


Mettre à jour le type de tâches

Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'un type de tâches. Voir ci-dessous comment le remplir.

Plus d'actions…

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :

  • Fermer : rendre indisponible : permet de désactiver le type de tâche.
  • Supprimer le type de tâches : permet de supprimer définitivement le type de tâches (seulement si jamais utilisé).


Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :

  • Code : permet de saisir un code pour le type de tâche.
  • Description : permet de saisir une description pour le type de tâche.
  • Action qui pourra être faite : permet de mettre en place l'envoi d'une invitation dans les agendas ou d'un e-mail.
  • Ordre d'affichage : permet de définir la position du type de tâche dans le menu déroulant “Type de tâches” lors de la création d'une tâche.
  • Actif : coché par défaut, permet de rendre actif/inactif le type de tâche.
  • vsa/parametres_-_types_de_taches_commerciales.txt
  • Dernière modification: 30/04/2019 10:11
  • de cci