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Tableau de bord

Le tableau de bord correspond à votre page d'accueil. Il s'affiche lorsque vous vous connectez à l'application.

En fonction de vos droits applicatifs, vous pourrez afficher des widgets qui vous permettent très rapidement d'avoir une vue d'ensemble sur votre activité, de l'avancement de certains workflows ou de vos tâches à accomplir.

Vous pouvez personnaliser votre tableau de bord en choisissant les widgets que vous souhaitez visualiser. Il suffit de cliquer à gauche de l’intitulé pour décider d'afficher ou non ce widget.

Les widgets peuvent aussi être déplacés sur le tableau de bord. Une option vous permet de compacter tous les widgets afin d'organiser en un clic tous vos widgets.

Les administrateurs de l'application pourront gérer la visibilité des widgets en fonction des profils des collaborateurs via les groupes des sécurité. Administration > Groupe de sécurité > Modification > Onglet accueil

Cette boîte vous donne de la visibilité sur :

  • Le taux de complétion de votre CRA sur le mois en cours, mois précédent et mois suivant. Si vous cliquez sur une fenêtre, vous serez directement redirigé vers l'écran CRA/Feuille des temps déjà filtré sur le mois sélectionné.
  • Un rappel éventuel pour la saisie et la soumission pour validation de vos notes de frais du mois précédent (si cela a été fait, le message de rappel n’apparaîtra pas)

Une version mobile de l'application est disponible. Pour y avoir accès il faudra vous rapprocher de votre administrateur. Une fois le droit activé, vous retrouverez sur votre tableau de bord un QR code qu'il faudra flasher pour installer l'application.

Cliquez ici pour voir comment utiliser l'application mobile.

Cette boîte contient les n derniers communiqués publiés par l'administrateur des entités pour lesquelles vous travaillez.

Un communiqué vous permet d'accéder aux informations d'entreprise (actualités, photos d'un événement,etc.)

Paramétrage à faire par l'administrateur : le nombre de communiqués affiché est de 3 par défaut. Vous pouvez le modifier depuis l'écran Administration > Ecrans de paramétrages > Application > Onglet Application

Vous retrouverez tous les communiqués auxquels vous avez accès depuis le module Accueil > Communiqués d'entreprise

Cette boîte vous affiche tous les documents d'entreprise auxquels vous avez accès.

Vous pourrez retrouver tous ces documents depuis l'écran Documents d'entreprise

Cette boîte affiche la liste des alertes commerciales qui vous concernent. Vous devez donc avoir des droits de type “commercial” en étant responsable d'affaires.

Les alertes portent sur :

  • les tâches à traiter. Vous accédez à la tâche grâce au lien :VSA_TIME_LINK:.
  • les opportunités bientôt échues. Vous accédez à l'opportunité grâce au lien :VSA_OPPY_LINK:.
  • les propositions commerciales émises à suivre. Vous accédez à la proposition grâce au lien :VSA_PROPOSAL_LINK:.
  • les affaires non signées ou bientôt échues. Vous accédez à l'affaire grâce au lien :VSA_DOCUMENT2_LINK:.

Vous pouvez directement désactiver l'alerte de chaque élément en cliquant sur l'action :VSA_ALERT_STOP: de la ligne correspondante.

En fonction de vos droits, cette boîte affichera des éléments différents.

Pour un consultant : Vous retrouverez dans cette boîte vos ordres de mission qui doivent être validés. En cliquant sur validé(s) vous serez directement redirigez sur l'écran Mes ordres de mission.

Pour un validateur : Vous trouverez dans cette boîte plusieurs informations :

  • Tous les workflows dans lesquels vous avez un rôle de validateur. En cliquant sur chaque fenêtre vous serez directement redirigez vers la page de validation concernée.
  • Les actions collaborateurs à suivre ou à traiter.

Cette boîte vous permet d’accéder à tous les communiqués de votre éditeur. Pour pouvoir les consulter vous devrez cliquer sur la pastille verte. Vous pouvez aussi y consulter les webinars à venir.

Cette boîte affiche mois par mois votre rapport d'activité “clients”.

Vous pouvez :

  • éditer les rapports en pdf,
  • les envoyer par e-mail (à vous ou à une adresse e-mail de votre choix).

Cette boîte affiche le fil d'actualité du compte Twitter que vous souhaitez.
Pour venir associer un compte vous devrez aller dans les Ecrans de paramétrage du module Administration, onglet Application.
Cas de plusieurs entités à gérer : Dans le cas ou vous avez un compte par entité, il faudra venir modifier les paramétrages de chacune d'entre elles (Administration > Entités > Action de ligne : Paramétrages de l'entité)

Cette boîte affiche les informations concernant votre manager (date d'application et coordonnées)

Cette boîte vous donne de la visibilité sur l'état de vos compteurs d'absence mois par mois.
Ces informations sont celles que vous retrouvez habituellement dans le menu des Ressources Humaines > Mes demandes d’absence

Cette boîte affiche un graphique d'évolution du Chiffres d'Affaires destiné pour les directeurs et managers commerciaux.

Liste des collaborateurs de mes entités

Cette boîte affiche l'ensemble des collaborateurs de chaque entité de l'entreprise ainsi que leurs coordonnées. Si vous avez accès au registre du personnel (droits spécifiques), ce widget est cliquable et vous permet d’accéder directement à la fiche RH du collaborateur.

Mes demandes de congés

Cette boîte affiche les différents demandes de congés. Elles sont classées par type de demande, il y également le nombre de jours de congés demandés et enfin son statut afin de voir si la demande est acceptée ou non.

Listes des alertes RH

Cette boîte affiche différentes alertes RH destinées aux responsables des ressources humaines. Par exemple vous pouvez voir les rendez-vous avec des collaborateurs, les actions de recrutement…

Cette boîte vous donne l'information du CA facturé sur les entités pour lesquelles vous avez de la visibilité. Un comparatif p et P-1 est disponible.

  • vsa/tableau_de_bord.txt
  • Dernière modification: 26/06/2020 12:02
  • de Caroline BABRON