Ce menu vous permet de gérer les documents attendus pour vos tiers clients et prospects et de relancer les comptes qui n'auraient pas fourni les documents.

Une fois le document attaché, la ligne disparaitra. Ainsi, si rien n'est affiché à l'écran, c'est que soit tous vos comptes prospects/clients ont tous les documents nécessaires ou que vous n'avez paramétré aucun type de document client/prospect attendu.

Historique des rappels

Cette action vous permet de consulter l'historique de vos rappels sur les 6 derniers mois.

Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran

• Envoyer un rappel e-mail aux clients/prospects : permet de relancer les contacts de relances associés à vos tiers pour leur rappeler que certains documents n'ont pas été envoyés.

Le formulaire qui s'ouvre vous permet de paramétrer l'email qui sera envoyé à tous les contacts sélectionnés.

Vous pouvez ajouter des personnes en copie et copie cachée si besoin.

Un email est proposé par défaut avec des balises qui seront alimentées automatiquement pour chacun de vos contacts. Libre à vous de le modifier s'il ne vous convient pas. Ce modèle proposé n'est pas paramétrable.

Sur chaque ligne, il est possible d'effectuer plusieurs actions :

Visualiser la fiche du client

Permet d'accéder directement au compte du client

Attacher un document

Permet d'attacher un document sur le couple client/type de document