Ce menu vous permet de paramétrer les documents clients/prospects attendus.

Un référentiel par défaut a été initialisé, à vous de l'enrichir en fonction de vos usages.

Ajouter un type de document

Permet d'ajouter un nouveau type de document attendu.

Le formulaire qui s'ouvre vous permet d'ajouter un nouveau type de documents attendus et les tiers concernés (Prospects et/ou clients)

Modifier ce type de document : Permet de modifier le type de document existant

Plus d'actions …

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :

• Désactiver le type de document : Permet de supprimer la disponibilité de la donnée dans la liste déroulante des types de documents quand vous serez dans un compte client/prospect.
• Supprimer le type de document : Permet de supprimer définitivement l'élément de votre environnement.

Ce référentiel vous permet d'être alerté si tel ou tel document n'a pas été associé à vos comptes prospects et/ou clients.

• Un écran de gestion vous permet d'avoir une vision rapide des documents manquants sur tous vos prospects/clients et de pouvoir les relancer directement depuis l'application.
• Un message d'alerte remonte dans les dossiers clients/prospects, onglet documents, comme quoi tel ou tel document est attendu.
• IMPORTANT Si vous ne souhaitez pas que ces documents soient attendus dans vos comptes tiers (prospects/clients) pensez à désactiver toutes les lignes du référentiel.