Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:gestion_-_gestion_operationnelle_des_affaires [12/06/2019 09:57] – [Listes des onglets de la gestion opérationnelle de l'affaire] Clémence CANNEVIERE
+++ vsa:gestion_-_gestion_operationnelle_des_affaires [04/01/2024 11:47] (Version actuelle) – [Listes des onglets de la gestion opérationnelle de l'affaire] Caroline BABRON
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 ====== Gestion - Gestion opérationnelle des affaires ======
-Cet écran permet à un responsable opérationnel, un commercial ou un manager commercial de gérer les affectations de collaborateurs pour les missions et les projets auxquels il a accès, mais également de réviser les échéanciers de facturation.
-{{:vsa:gestion_operationnelle_filtre.png|}}
+<WRAP box round>
+<color #C71585>Les droits existants liés à cet écran :</color>
-Les personnes, qui ont accès à cet écran, verront toutes les affaires dont ils sont commercial ou responsable opérationnel.
+**Activités :**
-Attention : la personne verra toutes les affaires si elle a l'un des 3 droits suivants en plus :
+  * Gestion - Gestion opérationnelle des affaires
+    * Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les affaires pour lesquelles ils sont l'un des responsables administratifs
+    * Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les volets d'affaires pour lesquels ils sont l'un des responsables opérationnels
+    * Gérer les affectations de collaborateurs
+    * * + voir le PRJ (Prix de revient par Jour) des collaborateurs
+    * Gérer les éventuels jours offerts contractuellement (sinon ils seront simplement affichés en lecture seule)
+    * Gérer les échéanciers de facturation (date d'échéance, raison, activation de PV de réception,...) pour les volets d'affaires concernés
+    * Voir le prévisionnel (CA et marge)
+    * Voir le détail de la consommation
+    * Voir le réalisé (CA, productivité et marge)
+    * Voir les documents attachés
+    * Attacher/Supprimer des documents
+    * Edition des CRA client
+    * Fermer/activer une affaire pour la saisie des temps
+    * Fiche Mission/Projet : accès global
+    * Exporter la fiche Mission/Projet en Excel
+    * Fiche Mission/Projet > Détails : gérer les activités déclarées et des jours à facturer en plus
+    * Fiche Mission/Projet > Synthèse de la production (en jours, unités d'oeuvre, et financièrement)
+    * Fiche Mission/Projet > Synthèse : action pour indiquer le "Bon à facturer" (activités révvisées par le commercial et/ou le chef de projet)
+    * Fiche Mission/Projet > Synthèse : action pour pouvoir verrouiller ou ouvrir la mise à jour des activités déclarer et des jours à facturer en plus
+    * Fiche Mission/Projet > Voir les achats (S/T, divers,...)
+    * Fiche Mission/Projet > Voir les PV de réception
+    * Fiche Mission/Projet > PV de réception : modifier la date d'échéance
+    * Fiche Mission/Projet > PV de réception : enregistrer et modifier de la date de signature
+    * Fiche Mission/Projet > Voir l'avancement et les comptes rendus
+    * Fiche Mission/Projet > Avancement et comptes rendus : saisir l'avancement et gérer les comptes rendus
+    * Fiche Mission/Projet > Voir le "Reste à faire"
+    * Fiche Mission/Projet > "Reste à faire" : gérer les saisies (ajout et suppression)
+    * Fiche Mission/Projet > "Reste à faire" : afficher les informations financières
+    * Fiche Mission/Projet > "Reste à faire" : voir le graphique d'évolution du "Reste à produire" et du "Reste à faire", et l'écart
+      </WRAP>
+{{:vsa:gestion_operationnelle_filtre.png}}
+Cet écran permet à un responsable opérationnel, un commercial ou un manager commercial de gérer les affectations de collaborateurs pour les missions et les projets auxquels il a accès, mais également de réviser les échéanciers de facturation.
+Les personnes, qui ont accès à cet écran, verront toutes les affaires dont ils sont commerciaux ou responsables opérationnels.
+<color #FF8C00>Attention : la personne verra toutes les affaires si elle a l'un des 3 droits suivants en plus :</color>
   * "Manager commercial",
   * "Activité commerciale - Les utilisateurs de ce groupe peuvent visualiser les tâches, affaires, prospects et opportunités des autres commerciaux en liens avec les clients accessibles",
   * "Manager opérationnel"
-\\
 La liste affichée détaille, par volet d'affaire concerné (régie ou forfait), les affectations actuelles ainsi que la consommation en temps positionné (jours facturables, offerts, non facturables) dans le CRA ou la Feuille des temps.
-Selon les droits accordés, vous pouvez : - voir la consommation détaillée pour le volet - gérer les affectations - gérer les échéanciers - activer/désactiver le volet pour la saisie des temps - visualiser, attacher ou supprimer des documents - accéder à la fiche de l'affaire
+Selon les droits accordés, vous pouvez :
+ * voir la consommation détaillée pour le volet
+ * gérer les affectations - gérer les échéanciers
+ * activer/désactiver le volet pour la saisie des temps
+ * visualiser, attacher ou supprimer des documents
+ * accéder à la fiche de l'affaire
 ===== Les actions de l'écran =====
-==== Les actions sur chaque ligne ====
+==== Les actions globales ====
-**:VSA_DB3: ou :VSA_DB6: ou :VSA_DB5: ou :VSA_DB4: ''Consommation du volet de l'affaire''**\\ Permet de visualiser le détail des jours consommés par collaborateur actif sur ce contrat.
+{{:vsa: picto_fiche_mission.png}} **Fiche mission/projet**
-La fenêtre qui s'ouvre est une liste qui vous permet, notamment, de réaliser un export Excel ; pratique pour un envoi à un client qui voudrait avoir ce détail.
+Permet d'accéder directement à la fiche mission projet de l'affaire.
-:VSA_DB3: indique que cette affaire est en cours.
+{{:vsa: picto_fiche_affaire.png}} **Fiche affaire**
-:VSA_DB6: indique que cette affaire est finie (tout est consommé).
+Permet d'accéder directement à la fiche affaire.
-:VSA_DB5: indique qu'il y a de l'activité offerte ou non facturable sur cette affaire en régie.
+{{:vsa: picto_bleu_trombone.png}} **Attacher un document**
-:VSA_DB4: indique qu'il y a de l'activité en dépassement sur cette affaire en régie.
+Permet d'attacher des documents d'affaires attendus. Ces types de documents sont paramétrables dans le menu <color  #448FFF>Commercial > Ecrans de paramétrages > Types de documents d'affaires attendus</color>\\
-**:VSA_VIEW_ODETAILS: ''Visualiser la fiche Mission\Projet''**\\ Ce pictogramme permet d'accèder directement à la fiche de la mission.
+{{:vsa: cylindre.png}} <color  #DC143C>Consommation du volet de l'affaire</color>\\ Permet de visualiser le détail des jours consommés par collaborateur actif sur ce contrat.
-Voir ci-après le détail de cette action.
+La fenêtre qui s'ouvre est une liste qui vous permet de réaliser un export Excel.
-**:VSA_USER_GROUP: ''Gérer les affectations''**\\ Permet de gérer les affectations de collaborateurs et les informations logistiques.
+{{:vsa:affaire_en_cours.png}} Indique que cette affaire est en cours.
-Voir ci-après le détail de cette action.
+{{vsa:consomme.png}} Indique que cette affaire est finie (tout est consommé).\\
-**:VSA_CALENDAR_BUDGET: ''Gérer l'échéancier''**\\ Permet de gérer l'échéancier de facturation.
+{{:vsa:jours_offerts.png}} Indique qu'il y a de l'activité offerte ou non facturable sur cette affaire en régie.\\
-Voir ci-après le détail de cette action.
+{{:vsa:depassement.png}} Indique qu'il y a de l'activité en dépassement sur cette affaire en régie.\\
-**:VSA_LOCK_RED: / :VSA_UNLOCK_GREEN: ''Activer ou désactiver le volet''**\\ Permet de clôturer le volet d'affaire afin qu'il ne soit plus actif en saisie pour les collaborateurs.
+{{:vsa:pas_de_consommation.png}} Indique qu'il n'y a pas encore d'activité de déclarée sur cette affaire.\\
-**:VSA_ATTACH: ''Attacher un ou plusieurs documents''**\\ Permet d'attacher un ou plusieurs documents électroniques au volet d'affaire.
+==== Les actions sur chaque ligne ====
-**:VSA_DOCUMENT2_DELETE: ''Supprimer le document''**\\ Permet de supprimer le document.
+{{:vsa:loupe.png}} <color  #DC143C>Visualiser la fiche mission projet</color>\\
+Permet d'accéder directement à la fiche mission projet du volet concerné.
-**:VSA_ZOOMIN: ''Accéder à la fiche de l'affaire''**\\ Permet d'accéder à la fiche de l'affaire correspondante au volet où l'on retrouve le détail avec le CA production, le CA facturé et tous les détails sur l'affaire et ses volets.
+{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions</color>\\
+Ce pictogramme vous donne accès à différentes actions :
+  * Gérer les affectations sur ce volet : permet de gérer les affectations des collaborateurs et les informations logistiques.
+  * Gérer l'échéancier de facturation
+  * Editer les CRA clients : permet d'éditer le CRA client au format PDF
+  * Rendre l'affaire inactive
+  * Ajouter un avancement
-===== Fiche mission / projet =====
+===== Zoom sur la fiche mission / projet =====
 ==== Informations sur l'affaire et affectations des ressources ====
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 Les différents onglets permettent d'obtenir des informations sur l'activité planifiée et réalisée sur un contrat et par collaborateur.
-L'onglet ''Réalisé : gestion'' permet de mettre à jour les activités déclarées par les collaborateurs de l'affaire. C'est une restitution des déclarations de CRA qu'un manager peut ainsi moduler (jours offerts,…) pour son projet depuis cet onglet.
+L'onglet <color  #448FFF>Réalisé : gestion</color> permet de mettre à jour les activités déclarées par les collaborateurs de l'affaire. C'est une restitution des déclarations de CRA qu'un manager peut ainsi moduler (jours offerts,…) pour son projet depuis cet onglet.
 {{:vsa:onglet_realise_gestion.png|}}
-Dans cet onglet, vous pouvez gérer des majorations / minorations de facturation. Par exemple, sur des régies, vous pouvez ajouter des jours de facturation sans impacter l'activité réellement déclarée par les collaborateurs.
+Dans cet onglet, vous pouvez gérer des majorations / minorations de facturation. Par exemple, sur des régies, vous pouvez ajouter des jours de facturation sans modifier l'activité réellement déclarée par les collaborateurs.
-Pour cela, utilisez la colonne En plus du valorisé dans Jours majorés pour ajouter les jours a facturer en plus. Une zone de commentaire vous permet d'indiquer la raison de cette modification.
+Pour cela, utilisez la colonne **En plus du valorisé** dans __Jours majorés__ pour ajouter les jours à facturer en plus. Une zone de commentaire vous permet d'indiquer la raison de cette modification.
 {{:vsa:fiche_mission_projet_jours_majores.png|}}
-L'onglet ''Réalisé : synthèse'' permet de visualiser la synthèse du facturable par mois, collaborateur et activité. Des actions sont aussi disponibles pour que le manager puisse indiquer qu'il a bien fini de pointer pour un mois donné (:VSA_CHECK:) et ainsi passer la main à la personne en charge de la facturation qui peut elle en prérequis verrouiller la possibilité de mise à jour (:VSA_LOCK_RED: ou :VSA_UNLOCK_GREEN:).
+Dans l'exemple de la facture d'écran, deux jours supplémentaires apparaîtront sur la facture de 11/2015 et le CRA du collaborateur restera inchangé.
-{{:vsa:onglet_realise_synthese.png?|}}
+Deuxième possibilité : enlever des jours de facturation.
-L'onglet ''Avancement et CR'' permet à un manager de définir l'état d'un projet, son avancement ou son retard. Le manager peut chiffrer l'état du projet par un pourcentage et par une qualification “météorologique”.
+Toujours dans cet onglet, vous pouvez diminuer les jours à facturer sans impacter les activités des collaborateurs en changeant la valorisation des jours. Passez les jours valorisés en non valorisés :
-{{:vsa:onglet_avancement_et_cr.png?|}}
+{{:vsa:fiche_mission_projet_jours_non_valorises.png?|}}
+<color #FF8C00>ATTENTION : pensez à bien enregistrer vos modifications avec le bouton jaune en haut du tableau !</color>\\
-=== Les actions de l'écran ===
+L'onglet <color  #448FFF>Réalisé : gestion UO</color> permet de mettre à jour en masse une saisie d'UO.
-=== les actions globales ===
+<WRAP box round>
+<color #C71585>Les droits à activer</color>
+  * Activités - Gestion opérationnelle des affaires
+      *Fiche Mission/Projet > Détails : gérer les unités d'oeuvre déclarées
+</WRAP>
-**:VSA_ADD: ''Déclaration d'un avancement mensuel''**\\ Permet d'établir l'état d'une affaire.
+L'écran est alimenté par défaut en fonction de la plage de dates renseignée dans l'affaire. Ainsi une ligne est créée chaque fin de mois jusqu'à la fin de l'affaire. A noter que si votre affaire s'arrête en milieu de mois, la dernière ligne s'arrêtera en milieu de mois.
-Voir ci-après le détail de cette action.
+Les informations saisies ici seront retranscrites dans la partie saisie des UO dans le CRA des collaborateurs et inversement, si le collaborateur saisi du temps en UO les informations remonteront ici.
-=== Les actions sur chaque ligne ===
+A l'utilisation cet écran est plutôt dédié à des managers qui devraient saisir en masse des UO à la place de leurs collaborateurs tous les mois.
-**:VSA_ATTACH: ''Attacher des documents''**\\ Permet d'attacher des documents à la déclaration.
+{{:vsa:fmp_uo.png}}
-**:VSA_EDIT: ''Mettre à jour cette déclaration''**\\ Permet de modifier une déclaration.
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer la déclaration''**\\ Permet de supprimer une déclaration.
+L'onglet <color  #448FFF>Réalisé : synthèse</color> permet de visualiser la synthèse du facturable par mois, collaborateur et activité. Des actions sont aussi disponibles pour que le manager puisse indiquer qu'il a bien fini de pointer pour un mois donné (:VSA_CHECK:) et ainsi passer la main à la personne en charge de la facturation qui peut elle en prérequis verrouiller la possibilité de mise à jour.
-==== Déclarer un avancement mensuel ====
+{{:vsa:onglet_realise_synthese.png}}
-{{:vsa:declaration_avancement_mensuel.png|}}
+L'onglet <color  #448FFF>Avancement et CR</color> permet à un manager de définir l'état d'un projet, son avancement ou son retard. Le manager peut chiffrer l'état du projet par un pourcentage et par une qualification “météorologique”.
+{{:vsa:onglet_avancement_et_cr.png}}
+=== Les actions globales de l'onglet Avancement et CR===
+{{:vsa:picto_plus.png}} **Déclarer un état d'avancement mensuel**
+Permet d'établir l'état d'une affaire.
+{{:vsa:declaration_avancement_mensuel.png}}
 Un formulaire s'ouvre et vous devez compléter:
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   * qualification de l'avancement du projet
   * un commentaire
+=== Les actions à la ligne de l'onglet Avancement et CR===
+{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Mettre à jour la déclaration</color>\\
+{{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher des documents</color>\\ Permet d'attacher des documents à la déclaration.
+{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus actions</color>\\ Permet de supprimer la déclaration.
 ===== Gérer les affectations =====
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 Le formulaire permet ensuite de modifier les affectations.
-ATTENTION : ne pas supprimer de collaborateur qui aurait déjà effectué des saisies de temps sur la mission ou le projet, sous peine de perdre de l'information…
+<color #FF8C00>ATTENTION : ne pas supprimer de collaborateur qui aurait déjà effectué des saisies de temps sur la mission ou le projet, sous peine de perdre de l'information…</color>
 ===== Gérer l'échéancier de facturation =====
-{{:vsa:gestion_echeancier_facturation.png|}}
+{{:vsa:gestion_echeancier_facturation.png}}
 Un rappel est fait sur l'affaire et le volet concernés.
@@ Ligne 128: / Ligne 204: @@
 Le formulaire permet ensuite de modifier les échéances de facturation.
-ATTENTION : si vous changez l'échéancier de l'affaire pour des mois passés, les factures déjà préparées pourraient être modifiées. Agissez en connaissance de cause.
+<color #FF8C00>ATTENTION : si vous changez l'échéancier de l'affaire pour des mois passés, les factures déjà préparées pourraient être modifiées. Agissez en connaissance de cause.</color>