Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:gestion_-_gestion_operationnelle_des_affaires [12/10/2020 11:02] – nco
+++ vsa:gestion_-_gestion_operationnelle_des_affaires [04/01/2024 11:47] (Version actuelle) – [Listes des onglets de la gestion opérationnelle de l'affaire] Caroline BABRON
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 ====== Gestion - Gestion opérationnelle des affaires ======
-Cet écran permet à un responsable opérationnel, un commercial ou un manager commercial de gérer les affectations de collaborateurs pour les missions et les projets auxquels il a accès, mais également de réviser les échéanciers de facturation.
-{{:vsa:gestion_operationnelle_filtre.png|}}
+<WRAP box round>
+<color #C71585>Les droits existants liés à cet écran :</color>
-Les personnes, qui ont accès à cet écran, verront toutes les affaires dont ils sont commercial ou responsable opérationnel.
-<color #FF8C00>Attention : la personne verra toutes les affaires si elle a l'un des 3 droits suivants en plus :</color>
-  * "Manager commercial",
-  * "Activité commerciale - Les utilisateurs de ce groupe peuvent visualiser les tâches, affaires, prospects et opportunités des autres commerciaux en liens avec les clients accessibles",
-  * "Manager opérationnel"
-La liste affichée détaille, par volet d'affaire concerné (régie ou forfait), les affectations actuelles ainsi que la consommation en temps positionné (jours facturables, offerts, non facturables) dans le CRA ou la Feuille des temps.
-Selon les droits accordés, vous pouvez :
- * voir la consommation détaillée pour le volet
- * gérer les affectations - gérer les échéanciers
- * activer/désactiver le volet pour la saisie des temps
- * visualiser, attacher ou supprimer des documents
- * accéder à la fiche de l'affaire
-<color #F08080>__**Les droits à activer pour avoir accès à ce menu**__</color>
+**Activités :**
+  * Gestion - Gestion opérationnelle des affaires
- * Gestion opérationnelle des affaires
+    * Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les affaires pour lesquelles ils sont l'un des responsables administratifs
-    * Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les affaires dont ils sont "responsables administratifs"
+    * Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les volets d'affaires pour lesquels ils sont l'un des responsables opérationnels
     * Gérer les affectations de collaborateurs
-    * + voir le PRJ (Prix de revient par Jour) des collaborateurs
+    * * + voir le PRJ (Prix de revient par Jour) des collaborateurs
     * Gérer les éventuels jours offerts contractuellement (sinon ils seront simplement affichés en lecture seule)
     * Gérer les échéanciers de facturation (date d'échéance, raison, activation de PV de réception,...) pour les volets d'affaires concernés
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     * Fiche Mission/Projet > "Reste à faire" : gérer les saisies (ajout et suppression)
     * Fiche Mission/Projet > "Reste à faire" : afficher les informations financières
-    * Fiche Mission/Projet > "Reste à faire" : voir le graphique d'évolution du "Reste à produire" et du "Reste à faire", et l'écart\\
+    * Fiche Mission/Projet > "Reste à faire" : voir le graphique d'évolution du "Reste à produire" et du "Reste à faire", et l'écart
+      </WRAP>
+{{:vsa:gestion_operationnelle_filtre.png}}
+Cet écran permet à un responsable opérationnel, un commercial ou un manager commercial de gérer les affectations de collaborateurs pour les missions et les projets auxquels il a accès, mais également de réviser les échéanciers de facturation.
+Les personnes, qui ont accès à cet écran, verront toutes les affaires dont ils sont commerciaux ou responsables opérationnels.
+<color #FF8C00>Attention : la personne verra toutes les affaires si elle a l'un des 3 droits suivants en plus :</color>
+  * "Manager commercial",
+  * "Activité commerciale - Les utilisateurs de ce groupe peuvent visualiser les tâches, affaires, prospects et opportunités des autres commerciaux en liens avec les clients accessibles",
+  * "Manager opérationnel"
+La liste affichée détaille, par volet d'affaire concerné (régie ou forfait), les affectations actuelles ainsi que la consommation en temps positionné (jours facturables, offerts, non facturables) dans le CRA ou la Feuille des temps.
+Selon les droits accordés, vous pouvez :
+ * voir la consommation détaillée pour le volet
+ * gérer les affectations - gérer les échéanciers
+ * activer/désactiver le volet pour la saisie des temps
+ * visualiser, attacher ou supprimer des documents
+ * accéder à la fiche de l'affaire
 ===== Les actions de l'écran =====
-==== Les actions sur chaque ligne ====
+==== Les actions globales ====
-{{:vsa:fiche_mission_projet_bouton.png}}\\
+{{:vsa: picto_fiche_mission.png}} **Fiche mission/projet**
-Permet d'accéder directement à la fiche mission projet de l'affaire.\\
-{{:vsa:fiche_affaire.png}}\\
+Permet d'accéder directement à la fiche mission projet de l'affaire.
-Permet d'accéder directement à la fiche affaire.\\
+{{:vsa: picto_fiche_affaire.png}} **Fiche affaire**
+Permet d'accéder directement à la fiche affaire.
+{{:vsa: picto_bleu_trombone.png}} **Attacher un document**
-{{:vsa:attacher_un_document.png}}
 Permet d'attacher des documents d'affaires attendus. Ces types de documents sont paramétrables dans le menu <color  #448FFF>Commercial > Ecrans de paramétrages > Types de documents d'affaires attendus</color>\\
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 La fenêtre qui s'ouvre est une liste qui vous permet de réaliser un export Excel.
-{{:vsa:affaire_en_cours.png}} Indique que cette affaire est en cours.\\
+{{:vsa:affaire_en_cours.png}} Indique que cette affaire est en cours.
 {{vsa:consomme.png}} Indique que cette affaire est finie (tout est consommé).\\
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 {{:vsa:pas_de_consommation.png}} Indique qu'il n'y a pas encore d'activité de déclarée sur cette affaire.\\
+==== Les actions sur chaque ligne ====
 {{:vsa:loupe.png}} <color  #DC143C>Visualiser la fiche mission projet</color>\\
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-===== Fiche mission / projet =====
+===== Zoom sur la fiche mission / projet =====
 ==== Informations sur l'affaire et affectations des ressources ====
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 <color #FF8C00>ATTENTION : pensez à bien enregistrer vos modifications avec le bouton jaune en haut du tableau !</color>\\
-L'onglet <color  #448FFF>Réalisé : synthèse</color> permet de visualiser la synthèse du facturable par mois, collaborateur et activité. Des actions sont aussi disponibles pour que le manager puisse indiquer qu'il a bien fini de pointer pour un mois donné (:VSA_CHECK:) et ainsi passer la main à la personne en charge de la facturation qui peut elle en prérequis verrouiller la possibilité de mise à jour.
+L'onglet <color  #448FFF>Réalisé : gestion UO</color> permet de mettre à jour en masse une saisie d'UO.
-{{:vsa:onglet_realise_synthese.png?|}}
+<WRAP box round>
+<color #C71585>Les droits à activer</color>
+  * Activités - Gestion opérationnelle des affaires
+      *Fiche Mission/Projet > Détails : gérer les unités d'oeuvre déclarées
+</WRAP>
-L'onglet <color  #448FFF>Avancement et CR</color> permet à un manager de définir l'état d'un projet, son avancement ou son retard. Le manager peut chiffrer l'état du projet par un pourcentage et par une qualification “météorologique”.
+L'écran est alimenté par défaut en fonction de la plage de dates renseignée dans l'affaire. Ainsi une ligne est créée chaque fin de mois jusqu'à la fin de l'affaire. A noter que si votre affaire s'arrête en milieu de mois, la dernière ligne s'arrêtera en milieu de mois.
-{{:vsa:onglet_avancement_et_cr.png?|}}
+Les informations saisies ici seront retranscrites dans la partie saisie des UO dans le CRA des collaborateurs et inversement, si le collaborateur saisi du temps en UO les informations remonteront ici.
-=== Les actions de l'écran de l'onglet Avancement et CR===
+A l'utilisation cet écran est plutôt dédié à des managers qui devraient saisir en masse des UO à la place de leurs collaborateurs tous les mois.
-{{:vsa:déclarer_un_état_d_avancement_mensuel.png}} <color  #448FFF>Déclaration d'un avancement mensuel</color>\\ Permet d'établir l'état d'une affaire.
+{{:vsa:fmp_uo.png}}
-Voir ci-après le détail de cette action.\\
-{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Mettre à jour la déclaration</color>\\
+L'onglet <color  #448FFF>Réalisé : synthèse</color> permet de visualiser la synthèse du facturable par mois, collaborateur et activité. Des actions sont aussi disponibles pour que le manager puisse indiquer qu'il a bien fini de pointer pour un mois donné (:VSA_CHECK:) et ainsi passer la main à la personne en charge de la facturation qui peut elle en prérequis verrouiller la possibilité de mise à jour.
-{{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher des documents</color>\\ Permet d'attacher des documents à la déclaration.
+{{:vsa:onglet_realise_synthese.png}}
-{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus actions</color>\\ Permet de supprimer la déclaration.
+L'onglet <color  #448FFF>Avancement et CR</color> permet à un manager de définir l'état d'un projet, son avancement ou son retard. Le manager peut chiffrer l'état du projet par un pourcentage et par une qualification “météorologique”.
-==== Déclarer un avancement mensuel ====
+{{:vsa:onglet_avancement_et_cr.png}}
-{{:vsa:declaration_avancement_mensuel.png|}}
+=== Les actions globales de l'onglet Avancement et CR===
+{{:vsa:picto_plus.png}} **Déclarer un état d'avancement mensuel**
+Permet d'établir l'état d'une affaire.
+{{:vsa:declaration_avancement_mensuel.png}}
 Un formulaire s'ouvre et vous devez compléter:
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   * qualification de l'avancement du projet
   * un commentaire
+=== Les actions à la ligne de l'onglet Avancement et CR===
+{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Mettre à jour la déclaration</color>\\
+{{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher des documents</color>\\ Permet d'attacher des documents à la déclaration.
+{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus actions</color>\\ Permet de supprimer la déclaration.
 ===== Gérer les affectations =====
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 ===== Gérer l'échéancier de facturation =====
-{{:vsa:gestion_echeancier_facturation.png|}}
+{{:vsa:gestion_echeancier_facturation.png}}
 Un rappel est fait sur l'affaire et le volet concernés.