Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:opportunites [02/01/2024 12:06] – Céline FREYTAG
+++ vsa:opportunites [27/03/2024 16:20] (Version actuelle) – [Les actions sur chaque ligne] Caroline BABRON
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 <WRAP box round>
 <color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
-  * Commercial :Gestion des opportunités
+**Commercial**
-    * Ajouter/modifier une opportunité
+  * Droits globaux
-    * Possibilité de préaffecter des ressources à des opportunités
+      * Commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme commerciaux (accès à ses tâches, prospects, clients, contacts, opportunités, affaires,...)
-    * Gérer la répartition analytique d'une opportunité
+      * + Le commercial pourra créer des opportunités, des propositions et des affaires affectées à lui sur n'importe quel client ou prospect
-    * Gestion des tâches
+      * Activité commerciale - Les utilisateurs de ce groupe peuvent visualiser les tâches, affaires, prospects et opportunités des autres commerciaux en liens avec les clients accessibles
-    * Pouvoir convertir une opportunité en affaire (sans devoir avoir une proposition commerciale)
+      * Manager commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme managers commerciaux (accès à toutes les tâches, affaires, prospects et opportunités)
-    * Gestion des propositions commerciales (création, modification et suppression si pas déjà converties)
+    * Ecrans de base - Gestion des opportunités
-    * + Modification même si déjà converties
+      * Ajouter/modifier une opportunité
-    * + voir le PRJ (Prix de revient par Jour) des collaborateurs
+      * Possibilité de préaffecter des ressources à des opportunités
-    * + possibilité de gérer la répartition analytique des volets de la proposition (en vue de récupérer cette répartition lors de la conversion en affaire)
+      * Gérer la répartition analytique d'une opportunité
-    * + possibilité de gérer la réévaluation Syntec automatique pour les forfaits et les (re)ventes
+      * Gestion des tâches
-    * + possibilité de changer le statut même si la proposition est "perdue" (par défaut, ce n'est pas possible pour éviter qu'un commercial améliore ses statistiques)
+      * Pouvoir convertir une opportunité en affaire (sans devoir avoir une proposition commerciale)
-    * Pouvoir indiquer qu'une proposition commerciale est gagnée (conversion en affaire) ou perdue ; même sans droit applicatif sur les affaires pour la conversion
+      * Gestion des propositions commerciales (création, modification et suppression si pas déjà converties)
-    * Pousser des demandes (push)
+      * + Modification même si déjà converties
-    * Voir les matchings de compétences entre opportunités et candidats ou collaborateurs
+      * + voir le PRJ (Prix de revient par Jour) des collaborateurs
-    * Associer une opportunité à une offre d'emploi
+      * + possibilité de gérer la répartition analytique des volets de la proposition (en vue de récupérer cette répartition lors de la conversion en affaire)
-    * Fiche Opportunité : voir l'historique des diffusions
+      * + possibilité de gérer la réévaluation Syntec automatique pour les forfaits et les (re)ventes
-    * Fiche Opportunité : voir l'historique des changements de phase de vente et de probabilité
+      * + possibilité de changer le statut même si la proposition est "perdue" (par défaut, ce n'est pas possible pour éviter qu'un commercial améliore ses statistiques)
+      * Pouvoir indiquer qu'une proposition commerciale est gagnée (conversion en affaire) ou perdue ; même sans droit applicatif sur les affaires pour la conversion
+      * Pousser des demandes (push)
+      * Voir les matchings de compétences entre opportunités et candidats ou collaborateurs
+      * Associer une opportunité à une offre d'emploi
+      * Fiche Opportunité : voir l'historique des diffusions
+      * Fiche Opportunité : voir l'historique des changements de phase de vente et de probabilité
 </WRAP>
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 {{:vsa: picto_historique_rappels.png}}**Historique des diffusions**
-Liste des diffusions durant les six derniers mois
+Permet de visualiser les listes des diffusions durant les six derniers mois
 ==== Les actions de masse ====
-En cochant les opportunités, vous aurez accès à des actions de masse grâce à des boutons qui apparaissent en haut du tableau.
+{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran
+  * **Modifier l'affectation des opportunités** : Permet d'affecter en masse les opportunités sélectionnées à un même commercial.
-{{:vsa:modifier_l_affectation.png|}}\\
+  * **Diffuser les demandes sélectionnées (push)** : Permet de diffuser les opportunités sélectionnées à une liste de diffusion. Les listes de diffusion se paramètrent dans le menu Commercial > Ecrans de paramétrages > Liste de diffusion.
-Permet d'affecter en masse les opportunités sélectionnées à un même commercial.\\
+  * **Gérer la répartition analytique des opportunités** : Permet d'ajouter une répartition analytique sur une ou plusieurs affaires. Le formulaire permet d'ajouter une répartition à partir d'une période. La répartition peut être commune pour l'ensemble des opportunités ou bien unique pour chaque opportunité.
-{{:vsa:diffuser_les_demandes_selectionnees.png}}\\
-Permet de diffuser les opportunités sélectionnées à une liste de diffusion. Les listes de diffusion se paramètrent dans le menu Commercial > Ecrans de paramétrages > Liste de diffusion.\\
-{{:vsa:oppy_repart_analytique.png}}\\
-Permet d'ajouter une répartition analytique sur une ou plusieurs affaires. Le formulaire permet d'ajouter une répartition à partir d'une période. La répartition peut être commune pour l'ensemble des opportunités ou bien unique pour chaque opportunité.
 ==== Les actions sur chaque ligne ====
-{{:vsa:loupe.png}} : <color  #DC143C>Visualiser l'opportunité</color>\\
+{{:vsa:loupe.png}}<color  #DC143C>Visualiser l'opportunité</color>\\
 Permet de visualiser la fiche de l'opportunité.
 //Voir ci-après la présentation de cette fiche//
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   * Ajouter une tâche : créer une tâche
   * Lier à une offre d'emploi : lier l'opportunité à une ou plusieurs tâches
-  * Gérer la répartition analytique : permet d'ajouter une répartition analytique uniquement pour cette affaire
   * Faire une proposition commerciale : faire une proposition commerciale répondant à l'opportunité
+  * Gérer la répartition analytique : permet d'ajouter une répartition analytique uniquement pour cette affaire
+  * Convertir directeement en affaire : permet de convertir l'opportunité en affaire si le statut est différent de perdu ou gagné
   * Supprimer l'opportunité : supprimer l'opportunité uniquement si elle n'est liée à aucune proposition commerciale
@@ Ligne 124: / Ligne 127: @@
 **Profils candidats** : Pour remonter dans l'écran de matching, les candidats doivent avoir un statut opérationnels.
-==== Ajouter / Modifier une opportunité ====
+<color #F08080>**Quelques explications sur la colonne % de dispo :**</color>
-{{:vsa:2016-06-10_1534.png}}
+Le pourcentage de disponibilité est calculé en fonction des éléments suivants :
+  - Des dates de début et de fin de mission renseignées dans l'opportunité. Sans ces dates, la colonne ne sera jamais alimentée.
+  - De l'activité (CRA ou planification) des collaborateurs internes et sous-traitants avec dates de présences communes avec celles renseignées dans l'opportunité.
+//A noter que les candidats n'ayant pas de date de présence, leur disponibilité sera toujours à 100%.//
+===== Ajouter / Modifier une opportunité =====
 Remplissez le formulaire avec toutes les informations utiles :
@@ Ligne 170: / Ligne 180: @@
 {{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Plus d'actions</color>\\
 Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer différentes actions :
-  * Accéder au dossier du client ou du prospect : Permet d'accéder; selon les cas, à la fiche du prospect ou à la fiche du client.
+  * **Accéder au dossier du client ou du prospect** : Permet d'accéder; selon les cas, à la fiche du prospect ou à la fiche du client.
-  * Modifier l'opportunité : Permet de mettre à jour les informations relatives à l'opportunité.
+  * **Modifier l'opportunité** : Permet de mettre à jour les informations relatives à l'opportunité.
-  * Lier l'opportunité à une offre d'emploi : Permet de lier l'opportunité à une ou plusieurs offres d'emploi
+  * **Lier l'opportunité à une offre d'emploi** : Permet de lier l'opportunité à une ou plusieurs offres d'emploi
-  * Voir les matchings : Permet de visualiser les candidats qui ont des compétences qui correspondent à celles attendues par l'opportunité.
+  * **Voir les matchings** : Permet de visualiser les candidats qui ont des compétences qui correspondent à celles attendues par l'opportunité.
 En savoir plus : [[:vsa:contacts_-_contacts_prospects|Fiche d'un prospect]] / [[:vsa:contacts_-_contacts_clients|Fiche d'un client]].
-===== Informations sur le prospect ou le client =====
+===== Tiers & Suivi commercial (Informations sur le prospect ou le client) =====
 {{ :vsa:sales_oppy_view_tiers.png |}}
@@ Ligne 183: / Ligne 193: @@
 Cet onglet présente deux boîtes : l'une avec les informations et coordonnées professionnelles et la seconde avec les informations commerciales.
-===== Liste des propositions commerciales =====
+===== Réponses (propositions, devis) - Liste des propositions commerciales =====
 {{ :vsa:sales_oppy_view_propal.png |}}
@@ Ligne 189: / Ligne 199: @@
 La liste des propositions commerciales et les actions liées correspondent à la page [[:vsa:propositions_commerciales|Propositions commerciales]] filtrée pour cette opportunité. Nous vous renvoyons vers cette page pour le détail des actions proposées.
-===== Liste des tâches =====
+===== Tâches commerciales (Liste des tâches) =====
 {{ :vsa:sales_oppy_view_task.png |}}
@@ Ligne 196: / Ligne 206: @@
-=== Les actions de l'écran ===
+==== Les actions de l'écran ====
+==== Les actions globales ====
-{{:vsa:ajouter_une_tache.png}} Permet d'ajouter une nouvelle tâche à l'opportunité. //Vois ci-après le détail de cette action//\\
+{{:vsa:picto_ajout_sous-traitant.png}} **Ajouter une tâche**
+Permet d'ajouter une nouvelle tâche à l'opportunité. //Vois ci-après le détail de cette action//\\
+==== Les actions de masse ====
+{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran
+  * **Modifier l'affectation** : permet de modifier l'affectation des tâches sélectionnées
+  * **Modifier le statut** : permet de modifier le statut des tâches sélectionnées
+  * **Modifier la priorité** : permet de modifier la priorité des tâches sélectionnées
+  * **Supprimer les tâches** : permet de supprimer les tâches sélectionnées
+==== Les actions sur chaque ligne ====
 {{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier la tâche</color> \\ Permet de mettre à jour les informations de la tâche. //Vois ci-après le détail de cette action// \\
 {{:vsa: trombone.png}} <color  #DC143C>Attacher un document</color>\\ Permet d'attacher un document à la tâche à accomplir.\\
-{{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Supprimer la tâche</color>\\ Permet de supprimer la tâche.
 ==== Ajouter / Modifier une tâche ====
-{{ :vsa:sales_oppy_view_task_form.png |}}
+{{:vsa:sales_oppy_view_task_form.png}}\\
 Le formulaire qui s'ouvre permet de gérer :
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   * le paramétrage de l'alerte de suivi de la réalisation de la tâche
-Une fois, les informations ajoutées ou mises à jour, cliquez sur le bouton <color  #448FFF>Enregistrer</color> pour les sauvegarder.
+Une fois, les informations ajoutées ou mises à jour, cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour les sauvegarder.
-==== Offres d'emploi ====
+===== Diffusions faites depuis 6 mois====
-{{ :vsa:sales_oppy_view_jobd.png |}}
+Cett écran permet de visualiser les diffusions qui ont été effectués pour cette opportunité depuis 6 mois.
+===== Offres d'emploi =====
 Cette liste affiche les offres d'emploi liées.
+{{ :vsa:offre_emploi_oppy.png}}
-==== Documents ====
+==== Les actions globales ====
-{{ :vsa:sales_oppy_view_docs.png |}}
+{{:vsa: picto_lien.png}}**Lier des offres d'emploi**
+Permet de lier des offres d'emploi à l'opportunité
+===== Documents =====
+{{ :vsa:sales_oppy_view_docs.png}}
 Cette liste affiche les documents attachés à la fiche de l'opportunité.
-=== Les actions de l'écran ===
+==== Les actions de l'écran ====
-{{:vsa:ajout_document.png}} Permet d'attacher un document électronique à la fiche de l'opportunité. Tous les types de documents peuvent être attachés.\\
+==== Les actions globales ====
+{{:vsa:picto_ajout_sous-traitant.png}} **Ajouter un document électronique**
+Permet d'attacher un document électronique à la fiche de l'opportunité. Tous les types de documents peuvent être attachés.\\
+==== Les actions sur chaque ligne ====
 {{:vsa:loupe.png}} <color  #DC143C>Visualiser le document</color> \\ Permet de télécharger le document attaché pour le visualiser ou l'imprimer.\\
@@ Ligne 243: / Ligne 279: @@
 {{:vsa: action_plus.png}} <color  #DC143C>Supprimer le document</color> \\ Permet de supprimer le document attaché.
+===== Historique des phases de ventes et des probabilités =====
-==== Historique des phases de ventes et des probabilités ====
 Cet onglet permet de visualiser chaque modification qui a été faite sur l'opportunité concernant la phase de vente et la probabilité de gagner l'affaire.