Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
vsa:opportunites [02/01/2024 12:12] – Céline FREYTAG | vsa:opportunites [27/03/2024 16:20] (Version actuelle) – [Les actions sur chaque ligne] Caroline BABRON | ||
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Ligne 3: | Ligne 3: | ||
<WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
<color # | <color # | ||
- | | + | **Commercial** |
- | * Ajouter/ | + | * Droits globaux |
- | * Possibilité de préaffecter des ressources à des opportunités | + | * Commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme commerciaux (accès à ses tâches, prospects, clients, contacts, opportunités, |
- | * Gérer la répartition analytique d'une opportunité | + | * + Le commercial pourra créer |
- | * Gestion des tâches | + | * Activité commerciale - Les utilisateurs de ce groupe peuvent visualiser les tâches, affaires, prospects et opportunités des autres commerciaux en liens avec les clients accessibles |
- | * Pouvoir convertir une opportunité en affaire (sans devoir avoir une proposition commerciale) | + | * Manager commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme managers commerciaux (accès à toutes les tâches, affaires, prospects et opportunités) |
- | * Gestion des propositions commerciales (création, modification et suppression si pas déjà converties) | + | |
- | * + Modification même si déjà converties | + | |
- | * + voir le PRJ (Prix de revient par Jour) des collaborateurs | + | * Possibilité de préaffecter des ressources à des opportunités |
- | * + possibilité de gérer la répartition analytique des volets de la proposition (en vue de récupérer cette répartition lors de la conversion en affaire) | + | * Gérer la répartition analytique d'une opportunité |
- | * + possibilité de gérer la réévaluation Syntec automatique pour les forfaits et les (re)ventes | + | * Gestion des tâches |
- | * + possibilité de changer le statut même si la proposition est " | + | * Pouvoir convertir une opportunité en affaire (sans devoir avoir une proposition commerciale) |
- | * Pouvoir indiquer qu'une proposition commerciale est gagnée (conversion en affaire) ou perdue ; même sans droit applicatif sur les affaires pour la conversion | + | * Gestion des propositions commerciales (création, modification et suppression si pas déjà converties) |
- | * Pousser des demandes (push) | + | * + Modification même si déjà converties |
- | * Voir les matchings de compétences entre opportunités et candidats ou collaborateurs | + | * + voir le PRJ (Prix de revient par Jour) des collaborateurs |
- | * Associer une opportunité à une offre d' | + | * + possibilité de gérer la répartition analytique des volets de la proposition (en vue de récupérer cette répartition lors de la conversion en affaire) |
- | * Fiche Opportunité : voir l' | + | * + possibilité de gérer la réévaluation Syntec automatique pour les forfaits et les (re)ventes |
- | * Fiche Opportunité : voir l' | + | * + possibilité de changer le statut même si la proposition est " |
+ | * Pouvoir indiquer qu'une proposition commerciale est gagnée (conversion en affaire) ou perdue ; même sans droit applicatif sur les affaires pour la conversion | ||
+ | * Pousser des demandes (push) | ||
+ | * Voir les matchings de compétences entre opportunités et candidats ou collaborateurs | ||
+ | * Associer une opportunité à une offre d' | ||
+ | * Fiche Opportunité : voir l' | ||
+ | * Fiche Opportunité : voir l' | ||
</ | </ | ||
Ligne 80: | Ligne 86: | ||
==== Les actions sur chaque ligne ==== | ==== Les actions sur chaque ligne ==== | ||
- | {{: | + | {{: |
Permet de visualiser la fiche de l' | Permet de visualiser la fiche de l' | ||
//Voir ci-après la présentation de cette fiche// | //Voir ci-après la présentation de cette fiche// | ||
Ligne 121: | Ligne 127: | ||
**Profils candidats** : Pour remonter dans l' | **Profils candidats** : Pour remonter dans l' | ||
- | ==== Ajouter | + | <color # |
- | {{:vsa:2016-06-10_1534.png}} | + | Le pourcentage de disponibilité est calculé en fonction des éléments suivants |
+ | |||
+ | | ||
+ | | ||
+ | //A noter que les candidats n' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Ajouter / Modifier une opportunité ===== | ||
Remplissez le formulaire avec toutes les informations utiles : | Remplissez le formulaire avec toutes les informations utiles : | ||
Ligne 167: | Ligne 180: | ||
{{:vsa: action_plus.png}} < | {{:vsa: action_plus.png}} < | ||
Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer différentes actions : | Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer différentes actions : | ||
- | * Accéder au dossier du client ou du prospect : Permet d' | + | |
- | * Modifier l' | + | |
- | * Lier l' | + | |
- | * Voir les matchings : Permet de visualiser les candidats qui ont des compétences qui correspondent à celles attendues par l' | + | |
En savoir plus : [[: | En savoir plus : [[: | ||
- | ===== Informations sur le prospect ou le client ===== | + | ===== Tiers & Suivi commercial (Informations sur le prospect ou le client) ===== |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 180: | Ligne 193: | ||
Cet onglet présente deux boîtes : l'une avec les informations et coordonnées professionnelles et la seconde avec les informations commerciales. | Cet onglet présente deux boîtes : l'une avec les informations et coordonnées professionnelles et la seconde avec les informations commerciales. | ||
- | ===== Liste des propositions commerciales ===== | + | ===== Réponses (propositions, |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 186: | Ligne 199: | ||
La liste des propositions commerciales et les actions liées correspondent à la page [[: | La liste des propositions commerciales et les actions liées correspondent à la page [[: | ||
- | ===== Liste des tâches ===== | + | ===== Tâches commerciales (Liste des tâches) ===== |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 193: | Ligne 206: | ||
- | === Les actions de l' | + | ==== Les actions de l' |
+ | ==== Les actions globales ==== | ||
- | {{:vsa:ajouter_une_tache.png}} Permet d' | + | {{:vsa:picto_ajout_sous-traitant.png}} |
+ | |||
+ | Permet d' | ||
+ | |||
+ | ==== Les actions de masse ==== | ||
+ | |||
+ | {{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l' | ||
+ | * **Modifier l' | ||
+ | * **Modifier le statut** : permet de modifier le statut des tâches sélectionnées | ||
+ | * **Modifier la priorité** : permet de modifier la priorité des tâches sélectionnées | ||
+ | * **Supprimer les tâches** : permet de supprimer les tâches sélectionnées | ||
+ | |||
+ | ==== Les actions sur chaque ligne ==== | ||
{{: | {{: | ||
{{:vsa: trombone.png}} < | {{:vsa: trombone.png}} < | ||
- | |||
- | {{:vsa: action_plus.png}} < | ||
==== Ajouter / Modifier une tâche ==== | ==== Ajouter / Modifier une tâche ==== | ||
- | {{ : | + | {{: |
Le formulaire qui s' | Le formulaire qui s' | ||
Ligne 217: | Ligne 241: | ||
* le paramétrage de l' | * le paramétrage de l' | ||
- | Une fois, les informations ajoutées ou mises à jour, cliquez sur le bouton | + | Une fois, les informations ajoutées ou mises à jour, cliquez sur le bouton |
- | ==== Offres d' | + | ===== Diffusions faites depuis 6 mois==== |
- | {{ : | + | Cett écran permet de visualiser les diffusions qui ont été effectués pour cette opportunité depuis 6 mois. |
+ | |||
+ | ===== Offres d' | ||
Cette liste affiche les offres d' | Cette liste affiche les offres d' | ||
+ | {{ : | ||
- | ==== Documents | + | ==== Les actions globales |
- | {{ : | + | {{:vsa: picto_lien.png}}**Lier des offres d' |
+ | |||
+ | Permet de lier des offres d' | ||
+ | |||
+ | ===== Documents ===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
Cette liste affiche les documents attachés à la fiche de l' | Cette liste affiche les documents attachés à la fiche de l' | ||
- | === Les actions de l' | + | ==== Les actions de l' |
- | {{:vsa:ajout_document.png}} Permet d' | + | ==== Les actions globales ==== |
+ | |||
+ | {{:vsa:picto_ajout_sous-traitant.png}} | ||
+ | |||
+ | Permet d' | ||
+ | |||
+ | ==== Les actions sur chaque ligne ==== | ||
{{: | {{: | ||
Ligne 240: | Ligne 279: | ||
{{:vsa: action_plus.png}} < | {{:vsa: action_plus.png}} < | ||
- | + | ===== Historique des phases de ventes et des probabilités | |
- | ==== Historique des phases de ventes et des probabilités ==== | + | |
Cet onglet permet de visualiser chaque modification qui a été faite sur l' | Cet onglet permet de visualiser chaque modification qui a été faite sur l' | ||