Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
vsa:parametres_-_actions_liees_a_la_mission [14/12/2018 15:35] – [Visibilité de l'action dans le Compte Rendu d'activité] Caroline BABRON | vsa:parametres_-_actions_liees_a_la_mission [29/12/2023 12:01] (Version actuelle) – Céline FREYTAG | ||
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
===== Paramètres - Actions liées à la mission ===== | ===== Paramètres - Actions liées à la mission ===== | ||
+ | <WRAP box round> | ||
+ | <color # | ||
+ | **Commercial** | ||
+ | * Paramètres - Paramétrage des actions liées à la mission | ||
+ | </ | ||
Cet écran liste les actions disponibles dans l’application. | Cet écran liste les actions disponibles dans l’application. | ||
Pour pouvoir gérer les actions liées à la mission de votre collaborateur, | Pour pouvoir gérer les actions liées à la mission de votre collaborateur, | ||
- | |||
- | ==== Paramétrages des catégories d' | ||
Avant d’utiliser les actions, vous devez ajouter des catégories d’actions et des actions. | Avant d’utiliser les actions, vous devez ajouter des catégories d’actions et des actions. | ||
- | Pour les créer, vous devez aller dans le menu Commercial > Ecrans de paramétrages > Actions liées à la mission. La page suivante apparaît : | ||
- | {{: | + | {{: |
- | ===Actions possibles sur cette page :=== | + | ===== Les actions de l'écran ===== |
- | <WRAP box round> | + | |
- | : | + | |
- | Permet de modifier l' | + | ==== Les actions globales ==== |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | |
- | : | + | |
- | Permet de supprimer une action. Cette manipulation est possible si cette action n'est pas utilisée dans l' | + | {{:vsa: picto_plus.png}} **Ajouter une action** |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | |
- | :VSA_DENIED: '' | + | |
- | Permet | + | Permet |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | |
- | {{glyphicon> | + | |
- | Permet de modifier l' | + | {{:vsa: Ajout_action_mission.png}} |
- | </ | + | |
- | '' | + | {{:vsa: picto_catégorie.png}} |
- | En cliquant sur ce bouton, vous pouvez créer une nouvelle | + | Permet de gérer les catégories d' |
- | '' | + | ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
- | En cliquant sur ce bouton, la page ci-dessous apparaît. Vous y retrouvez la liste de toutes les catégories d'actions qui sont créées dans votre application. | + | {{: |
- | {{: | + | Le formulaire qui s' |
- | ===Actions possibles sur cette page=== | + | {{:vsa: picto_ordre_affichage.png}} |
- | <WRAP box round> | + | |
- | :VSA_ADD: '' | + | |
- | Permet | + | Cette action permet |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | |
- | :VSA_EDIT:'' | + | |
- | Permet de modifier le libellé français et anglais de la catégorie. | + | {{: |
- | </WRAP> | + | |
- | <WRAP box round> | + | |
- | {{glyphicon> | + | |
- | Permet | + | Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions : |
- | </ | + | * **Rendre inactif** : permet |
- | <WRAP box round> | + | * **Supprimer |
- | :VSA_TRASH: '' | + | |
- | Permet | + | |
- | </ | + | |
- | ==== Ajouter une action dans une affaire ==== | + | ===== Gérer les catégories d' |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Les actions de l' | ||
+ | ==== Les actions globales ==== | ||
+ | |||
+ | {{:vsa: picto_plus.png}} **Ajouter une catégorie** | ||
+ | |||
+ | Permet d' | ||
+ | |||
+ | ==== Les actions sur chaque ligne ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Le formulaire qui s' | ||
+ | |||
+ | {{:vsa: picto_ordre_affichage.png}} < | ||
+ | |||
+ | Cette action permet de modifier l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer une action supplémentaire : | ||
+ | * **Supprimer la catégorie** : permet de supprimer définitivement la catégorie d' | ||
+ | |||
+ | ===== Ajouter une catégorie d' | ||
+ | |||
+ | {{vsa: | ||
+ | |||
+ | Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants : | ||
+ | |||
+ | * **Libellé FR :** permet de saisir un nom en français pour la catégorie. | ||
+ | * **Libellé EN :** permet de saisir un nom en anglais pour la catégorie. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===== Ajouter une action dans une affaire ===== | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
L’application permet d’ajouter une action dans une affaire. | L’application permet d’ajouter une action dans une affaire. | ||
En ajoutant une action dans une affaire, vous rendrez visible l’action dans : | En ajoutant une action dans une affaire, vous rendrez visible l’action dans : | ||
Ligne 74: | Ligne 91: | ||
{{: | {{: | ||
- | ==== Visibilité de l' | + | \\ |
+ | ===== Visibilité de l' | ||
+ | \\ | ||
En cliquant sur {{typcn> | En cliquant sur {{typcn> | ||
{{: | {{: | ||
- | Le collaborateur pourra également retrouver les actions liées à la mission lorsqu' | + | \\ |
+ | Le collaborateur pourra également retrouver les actions liées à la mission lorsqu' | ||
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+ | {{: | ||
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+ | ===== Visibilité dans la préparation des factures ===== | ||
- | {{: | + | \\ |
- | ==== Visibilité dans la préparation des factures ==== | + | Cliquez sur l’icône en forme de tableau en haut à droite du tableau, puis cochez « Détail : actions liées ». |
- | Cliquez sur l’icône en forme de tableau en haute à droite du tableau, puis cochez « Détail : actions liées ». Une nouvelle colonne apparaît sur le tableau avec le détail des actions. | + | \\ Une nouvelle colonne apparaît sur le tableau avec le détail des actions. |
{{: | {{: |