Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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vsa:parametres_-_modeles_de_suivis_de_mission [14/02/2020 10:22] – [Le logo dans les modèles] Clémence CANNEVIERE | vsa:parametres_-_modeles_de_suivis_de_mission [04/01/2024 16:45] (Version actuelle) – Caroline BABRON | ||
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Paramétrage des modèles de suivis de mission ====== | ====== Paramétrage des modèles de suivis de mission ====== | ||
+ | |||
+ | <WRAP box round> | ||
+ | <color # | ||
+ | |||
+ | **Activités** | ||
+ | * Paramétrage des modèles de suivis de mission | ||
+ | * Gérer les modèles de suivis de mission | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
Cet écran vous permet de paramétrer vos suivis de mission. | Cet écran vous permet de paramétrer vos suivis de mission. | ||
- | Ces modèles utilisent des fichiers Word de template (*.docx) soit qui sont standards et fournis | + | Ces modèles utilisent des fichiers Word de template (*.docx) soit qui sont standards et fournis |
Si aucun modèle n'est défini sur un suivi de mission, VSA vous permettra quand même de récupérer un pdf générique de votre suivi de mission. | Si aucun modèle n'est défini sur un suivi de mission, VSA vous permettra quand même de récupérer un pdf générique de votre suivi de mission. | ||
- | {{ : | + | |
===== Les actions de l' | ===== Les actions de l' | ||
==== Les actions globales ==== | ==== Les actions globales ==== | ||
- | <WRAP box round> | ||
- | **:VSA_ADD: '' | ||
- | Permet d' | ||
- | {{:vsa:modele_suiv_miss_form1.png?400|}} | + | {{:vsa:picto_plus.png}} |
- | </ | + | {{: |
- | ==== Les actions sur chaque ligne ==== | + | {{:vsa: picto_variable_dispo.png}} : **Variables disponibles** |
- | <WRAP box round> | + | Permet |
- | **: | + | |
- | Permet de modifier le nom, le fichier Word modèle, d' | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | {{:vsa:variables_suivi.png}} |
- | **:VSA_OK: ou :VSA_KO: '' | + | |
- | Permet de rendre actif ou inactif un modèle de suivis de mission dans la gestion des suivis de mission. | + | |
- | Un modèle inactif ne sera plus disponible lors de la création d'un nouveau suivi de mission. | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP box round> | + | <color #F08080>**Quelques explications complémentaires pour paramétrer votre modèle de document.**</color> |
- | **: | + | |
- | Permet de dupliquer rapidement un modèle existant sans tout re-paramétrer. | + | |
- | </WRAP> | + | |
- | <WRAP box round> | + | **Ajouter |
- | **:VSA_TRASH: '' | + | |
- | Permet supprimer | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Le logo dans les modèles ==== | + | |
Dans les modèles .docx fournis par défaut, un logo d'une taille pas trop grosse est proposé. L' | Dans les modèles .docx fournis par défaut, un logo d'une taille pas trop grosse est proposé. L' | ||
Soit dans Word, Sélectionner l' | Soit dans Word, Sélectionner l' | ||
+ | |||
+ | | ||
La taille du logo est conditionnée par la taille du logo mis par défaut dans le Word. | La taille du logo est conditionnée par la taille du logo mis par défaut dans le Word. | ||
Si une taille plus importante (ou plus petite) de logo pour l' | Si une taille plus importante (ou plus petite) de logo pour l' | ||
- | * Liste à puced' | + | * d' |
* d' | * d' | ||
* d' | * d' | ||
* de mettre à jour le modèle en attachement le .docx mis à jour | * de mettre à jour le modèle en attachement le .docx mis à jour | ||
+ | **Ajouter une variable** | ||
- | ==== Les variables utilisables dans les modèles | + | Dans vos modèles |
Les variables sont écrites entre crochets dans les fichiers modèles .docx.\\ | Les variables sont écrites entre crochets dans les fichiers modèles .docx.\\ | ||
Exemple : [onshow.entity_name] | Exemple : [onshow.entity_name] | ||
- | **Règles | + | Pour les <color # |
+ | |||
+ | Pour les <color # | ||
'' | '' | ||
'' | '' | ||
'' | '' | ||
- | **Variables génériques** | ||
- | [onshow.date_now] : date du jour (jj/ | ||
- | [onshow.editor_name_fl] : Prénom nom de la personne qui génère l' | ||
- | [onshow.editor_name_lf] : Nom prénom de la personne qui génère l' | ||
- | [onshow.editor_job] : Fonction de la personne qui génère l' | ||
- | **Suivi de mission** | + | ==== Les actions sur chaque ligne ==== |
- | * [onshow.meeting_location] : localisation du suivi de mission\\ | + | |
- | * [onshow.meeting_date] | + | Sur chaque ligne, il est possible d' |
- | * [onshow.meeting_hour_min] | + | |
- | * [onshow.mission_content] : contenu de la mission\\ | + | {{:vsa:stylo.png}} < |
- | * [onshow.mission_goals] : objectifs | + | |
- | * [onshow.meeting_summary] : synthèse du suivi de mission\\ | + | {{:vsa: action_plus.png}} < |
- | * [onshow.mission_manager] | + | |
- | * [onshow.mission_sales] : nom du commercial\\ | + | Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions |
- | * [onshow.meeting_contacts] : liste des contacts définis sur le suivi de mission\\ | + | |
- | * [onshow.mission_user] | + | |
- | * [onshow.mission_user_code] | + | |
- | * [onshow.mission_customer] : nom du client\\ | + | |
- | * [onshow.mission_order_code] : référence interne de l' | + | |
- | * [onshow.mission_order_customer_code] : référence interne de l'affaire\\ | + | |
- | * [onshow.mission_order_tab_title] : référence client du volet de l' | + | |
- | * [onshow.mission_activity] : activité de la mission\\ | + | |
- | * [onshow.meeting_history] : historique du suivi de mission (création, mise à jour, transmission)\\ | + | |
- | * [onshow.mission_order_first_techmanager] : Nom Prénom du premier manager opérationnel\\ | + | |
- | * [onshow.mission_order_first_techmanager_lastname] : Nom du premier manager opérationnel\\ | + | |
- | * [onshow.mission_order_first_techmanager_firstname] | + | |
+ | * **Fermer : rendre indisponible** : Vous ne souhaitez plus que ce modèle soit utilisé mais vous souhaitez le conserver.Un modèle inactif ne sera plus disponible lors de la création d'un nouveau suivi de mission. | ||
+ | * **Activer : rendre disponible** : Vous permet de ré activer un modèle existant mais non disponible jusqu' | ||
+ | * **Copier le modèle de suivis de mission** : Vous permet d' | ||
+ | * **Supprimer le modèle de suivis de mission** : Vous permet de supprimer le modèle de votre environnement. | ||
- | **Entité**\\ | ||
- | * [onshow.entity_name] : nom de l' | ||
- | * [onshow.entity_legal_name] : raison sociale de l' | ||
- | * [onshow.entity_address] : adresse complète de l' | ||
- | * [onshow.entity_address_city] : ville de l' | ||
- | * [onshow.entity_tel] : numéro de téléphone\\ | ||
- | * [onshow.entity_fax] : numéro de fax\\ | ||
- | * [onshow.entity_legal_status] : forme juridique\\ | ||
- | * [onshow.entity_capital] : capital\\ | ||
- | * [onshow.entity_siret] : numéro Siret\\ | ||
- | * [onshow.entity_siren] : numéro Siren\\ | ||
- | * [onshow.entity_rcs] : RCS complet\\ | ||
- | * [onshow.entity_activity_code] : code de l' | ||
- | * [onshow.entity_activity_description] : description de l' | ||
- | * [onshow.entity_eurotax] : numéro de TVA intra-communautaire\\ | ||
- | * [onshow.entity_code] : code de l' | ||
- | * [onshow.entity_accounting_code] : code comptable de l' | ||
- | * [onshow.line_of_entity_info] : informations légales de l' | ||
- | * [onshow.line_of_entity_info_with_address] : informations légales et adresse de l' |