Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:parametres_-_types_de_taches_commerciales [24/04/2019 11:44] – créée Caroline BABRON
+++ vsa:parametres_-_types_de_taches_commerciales [29/12/2023 11:27] (Version actuelle) – Céline FREYTAG
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 ===== Paramètres - Types de tâches commerciales =====
+<WRAP box round>
+<color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
+**Commercial**
+  * Paramètres - Paramétrage des types de tâches/actions commerciales
+</WRAP>
+Cette page liste les différents types de tâches commerciales.
+Par défaut l'application vous en propose, cependant vous pouvez en ajouter des nouvelles afin de personnaliser à votre usage CRM.
+{{ :vsa:listes_des_types_taches_commerciales.png}}
+\\
+===== Les actions de l'écran =====
+==== Les actions globales ====
+{{:vsa: picto_plus.png}} **Ajouter un type de tâches**
+Permet d'ajouter un type de tâches. Voir ci-après le détail de cette action.
+==== Les actions sur chaque ligne ====
+{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Mettre à jour le type de tâches</color>
+Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'un type de tâches. Voir ci-dessous comment le remplir.
+{{:vsa:action_plus.png}} <color  #DC143C> Plus d'actions...</color>
+Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :
+  * **Fermer : rendre indisponible** : permet de désactiver le type de tâche.
+  * **Supprimer le type de tâches** : permet de supprimer définitivement le type de tâches (seulement si jamais utilisé).
+\\
+==== Ajouter un type de tâches ====
+{{:vsa:ajout_type_tache_commerciale.png}}
+Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :
+  * **Code :** permet de saisir un code pour le type de tâche.
+  * **Description :** permet de saisir une description pour le type de tâche.
+  * **Action qui pourra être faite :** permet de mettre en place l'envoi d'une invitation dans les agendas ou d'un e-mail.
+  * **Ordre d'affichage :** permet de définir la position du type de tâche dans le menu déroulant "Type de tâches" lors de la création d'une tâche.
+  * **Actif :** coché par défaut, permet de rendre actif/inactif le type de tâche.