Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:parametres_-_types_de_taches_commerciales [24/04/2019 11:52] – Caroline BABRON
+++ vsa:parametres_-_types_de_taches_commerciales [29/12/2023 11:27] (Version actuelle) – Céline FREYTAG
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 ===== Paramètres - Types de tâches commerciales =====
+<WRAP box round>
+<color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
+**Commercial**
+  * Paramètres - Paramétrage des types de tâches/actions commerciales
+</WRAP>
 Cette page liste les différents types de tâches commerciales.
 Par défaut l'application vous en propose, cependant vous pouvez en ajouter des nouvelles afin de personnaliser à votre usage CRM.
-{{ :vsa:listes_des_types_taches_commerciales.png?800 |}}
+{{ :vsa:listes_des_types_taches_commerciales.png}}
+\\
 ===== Les actions de l'écran =====
-==== Les actions globales  ====
+==== Les actions globales ====
-<WRAP box round>
+{{:vsa: picto_plus.png}} **Ajouter un type de tâches**
-**:VSA_ADD: ''Ajouter un type de tâches''** \\
-Permet d'ajouter un nouveau type de tâches commerciales.
-//Voir ci-après le détail de cette action.//
+Permet d'ajouter un type de tâches. Voir ci-après le détail de cette action.
-</WRAP>
-==== Les actions sur chaque ligne  ====
+==== Les actions sur chaque ligne ====
+{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Mettre à jour le type de tâches</color>
-<WRAP box round>
+Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'un type de tâches. Voir ci-dessous comment le remplir.
-**:VSA_EDIT: ''Mettre à jour le type de tâches commerciales''** \\
-Permet d'accéder au type de tâches et de le modifier.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
+{{:vsa:action_plus.png}} <color  #DC143C> Plus d'actions...</color>
-**:VSA_OK: et :VSA_KO: ''Ouvrir: rendre disponible et fermer: rendre indisponible''**\\
-Permet de rendre disponible ou non le type de tâches commerciales.
-</WRAP>
-<WRAP box round>
+Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :
-**:VSA_TRASH: ''Suppression d'un type de tâches commerciales''**\\
+  * **Fermer : rendre indisponible** : permet de désactiver le type de tâche.
-Permet de supprimer le type de tâches commerciales s'il n'a pas encore été utilisé.
+  * **Supprimer le type de tâches** : permet de supprimer définitivement le type de tâches (seulement si jamais utilisé).
-</WRAP>
+\\
 ==== Ajouter un type de tâches ====
-{{ :vsa:ajout_type_tache_commerciale.png |}}
+{{:vsa:ajout_type_tache_commerciale.png}}
-Le formulaire s'ouvre et vous devez remplir les champs suivant:
-   * un code
+Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :
-   * une description
-   * le fait que ce type permettra d'envoyer un e-mail ou de faire une invitation, ou ni l'un ni l'autre
-   * un ordre d'affichage
-   * si le type est actif
+  * **Code :** permet de saisir un code pour le type de tâche.
+  * **Description :** permet de saisir une description pour le type de tâche.
+  * **Action qui pourra être faite :** permet de mettre en place l'envoi d'une invitation dans les agendas ou d'un e-mail.
+  * **Ordre d'affichage :** permet de définir la position du type de tâche dans le menu déroulant "Type de tâches" lors de la création d'une tâche.
+  * **Actif :** coché par défaut, permet de rendre actif/inactif le type de tâche.