Portail Clients/Fournisseurs - Accès au portail [Documentation des solutions applicatives éditées par VERYSWING]

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===== Portail Clients/Fournisseurs - Accès au portail =====

Cet écran vous permet de gérer les rôles, c'est-à-dire les profils de droits d'accès au portail Clients/Fournisseurs ainsi que la liste des utilisateurs autorisés à s'y connecter.

Il comporte deux onglets :

  * <color /#FFFF00>Rôles</color>

{{:vsa:onglet_role_portail.png?}}

Vous pouvez y ajouter/supprimer un rôle, copier un rôle existant et définir un rôle comme celui choisi par défaut lors de la création d'un utilisateur du portail.
A noter : il est impossible de supprimer un rôle associé à au moins un utilisateur.

Lorsque vous créez un nouveau rôle, la fenêtre suivante s'ouvre :

{{:vsa:form_creation_role_portail.png?}}

Vous devez indiquer le nom et la description du rôle et sélectionner les droits associés à ce profil (visualisation de l'encours, des contacts, édition des factures et avoirs, etc)

  * <color /#FFFF00>Utilisateurs</color>

Cet onglet vous permet de gérer la liste des utilisateurs ayant accès au portail.

{{:vsa:onglet_users_portail.png?}}

Sur chaque utilisateur vous pouvez appliquer les actions suivantes :
  * activer/désactiver l'utilisateur,
  * Voir les informations de connexion transmises,
  * Supprimer l'utilisateur.

Les actions de masse disponibles sont les suivantes :

  * Envoyer les infos de connexion,
  * Gérer le rôle : permet de modifier le rôle de plusieurs utilisateurs simultanément,
  * Dés(activer),
  * Supprimer.

{{:vsa:actions_masse_users.png?}}

Lors de l'ajout d'un utilisateur, vous devez renseigner :

  * la société tiers à laquelle appartient l'utilisateur (client, fournisseur, sous-traitant),
  * le nom,
  * le prénom,
  * l'e-mail --> qui permettra à l'utilisateur de se connecter au portail. Il s'agit de l'adresse à laquelle sera envoyé le lien de connexion au portail,
  * le rôle attribué à l'utilisateur,
  * les entités facturantes concernées : c'est-à-dire celles dont l'utilisateur pourra voir les éléments (les factures par exemple),
  * les followers : collaborateurs de votre société qui recevront des informations relatives à cet utilisateur du portail.

{{:vsa:form_ajout_user.png?}}